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Großer Sparplan-Check: Die Stars unter den aktienbetonten Mischfonds - Fondsnews
08.02.24 13:17
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - In kleinen Schritten zum großen Vermögen: Dank Fondssparplänen ist das möglich, so die Experten von "FONDS professionell".
In einer Serie zeige FONDS professionell ONLINE, wie die besten Portfolios aus diversen Kategorien als Sparplan abgeschnitten hätten.
Mischfonds, die vorwiegend in Aktien investieren würden, hätten in den vergangenen Jahren zu den Lieblingen der Anleger gezählt. Der große Zuspruch sei nur allzu verständlich. Aktienbetonte Mischportfolios hätten respektable Renditen abgeworfen: Investoren, die sich Ende 2013 im Rahmen eines Sparplans für einen aktienlastigen Mischfonds entschieden und monatlich regelmäßig 100 Euro in ein durchschnittlich gutes Produkt investiert hätten, hätten in zehn Jahren zahlreicher zwischenzeitlicher Krisen durchschnittlich drei Prozent per annum dazuverdient, wie aus den jüngsten Statistiken des Branchenverbands BVI hervorgehe.
Doch es gehe noch besser, denn auch unter den weltweit streuenden Mischfonds, die mehrheitlich auf Aktien setzen würden, würden sich einige Top-Produkte finden lassen, die aus dem Mittelmaß ganz deutlich herausragen würden. FONDS professionell ONLINE habe die BVI-Zahlen per Ende Dezember 2023 akribisch unter die Lupe genommen: Im dritten Teil ihrer siebenteiligen Serie würden die Experten zeigen, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von je 100 Euro auf zehn Jahre gerechnet und nach Abzug aller zwischenzeitlich entstandenen Kosten mit den Kategorie-Königen hätten verdienen können.
Was sei in zehn Jahren aus monatlich 100 Euro geworden? Diese aktienorientierten globalen Mischfonds seien laut den Sparplan-Daten des Fondsverbands BVI echte Stars:
Platz 1: BBBank Dynamik Union
Seinen Rang um einen Platz habe der BBBank Dynamik Union verbessern können, der damit an der Spitze des Rankings stehe. Die angesammelten 12.000 Euro seien hier um 5.938 auf 17.938 Euro angewachsen. Das entspreche einer jährlichen Rendite von 7,80 Prozent.
Platz 2: Premium Stars Chance
Der Premium Stars Chance von Allianz Global Investors steige wiederum von Platz vier auf. Mit dem Portfolio hätten sich Plansparer 4.196 Euro oder umgerechnet 5,85 Prozent per annum als Investorenlohn gesichert.
Platz 3: GAP Portfolio UI
Der GAP Portfolio UI stamme aus dem Hause Universal-Investment und rücke von Platz fünf aus auf. Wer sich vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für dieses Produkt entschieden und es seither monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 4.162 Euro reicher.
Platz 4: Uni Strategie: Offensiv (ISIN DE0005314447 / WKN 531444)
Mit dem Uni Strategie: Offensiv hätten Sparplan-Anleger, die zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in das Produkt investiert hätten, 3.776 Euro als Mehrertrag verdient. Damit stieg das Portfolio im Vergleich zu unserer Kür zur Jahresmitte 2023 von Platz sieben auf, so die Experten von "FONDS professionell".
Platz 5: Fiduka Dynamic UI
Der Fiduka Dynamic UI steige neu in die Top Ten ein und lande auf dem fünften Rang. Anleger, die das Portfolio seit zehn Jahren mit 100 Euro besparen würden, dürften sich über eine Rendite von 3.724 Euro, respektive 5,28 Prozent per annum, freuen.
Platz 6: RW Portfolio Strategie UI (ISIN DE000A0M7WP7 / WKN A0M7WP)
Die Service-KVG Universal-Investment lande mit dem RW Portfolio Strategie UI wieder auf dem sechsten Platz. Das Portfolio habe für seine Sparplan-Anleger bei dieser Beispielrechnung 3.698 Euro als Plus abgeworfen.
Platz 7: TBF European Opportunities
Der TBF European Opportunities aus dem Sortiment von HANSAINVEST rücke von Platz neun aus auf den siebten Rang vor. Wer das Portfolio in den vergangenen zehn Jahren monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 3.474 Euro oder 4,97 Prozent pro Jahr reicher.
Platz 8: Leonardo UI
Der Leonardo UI sei vor sechs Monaten noch nicht in den Top Ten der Kategorie "Mischfonds, global aktienbetont" gewesen. Mit dem Portfolio hätten Sparplan-Anleger in zehn Jahren 3.383 Euro dazuverdient, was dieses Mal für den sehr guten achten Platz reiche.
Platz 9: GF Global Select
Der GF Global Select HI von der Service-KVG HANSAINVEST liege auf Rang neun und sei damit einen Platz abgestiegen. Anleger, die in den Fonds in den vergangenen zehn Jahren monatlich 100 Euro gesteckt hätten, könnten sich hier über einen Mehrertrag von 3.253 Euro freuen.
Platz 10: BBBank Wachstum Union
Beim BBBank Wachstum Union hätten sich die angesparten 12.000 Euro auf 15.132 Euro vermehrt. Im Vergleich zum FONDS professionell-Sparplan-Check von der Jahresmitte 2023 sei das gemischte Portfolio damit acht Ränge aufgestiegen. (News vom 07.02.2024) (08.02.2024/fc/n/s)
In einer Serie zeige FONDS professionell ONLINE, wie die besten Portfolios aus diversen Kategorien als Sparplan abgeschnitten hätten.
Doch es gehe noch besser, denn auch unter den weltweit streuenden Mischfonds, die mehrheitlich auf Aktien setzen würden, würden sich einige Top-Produkte finden lassen, die aus dem Mittelmaß ganz deutlich herausragen würden. FONDS professionell ONLINE habe die BVI-Zahlen per Ende Dezember 2023 akribisch unter die Lupe genommen: Im dritten Teil ihrer siebenteiligen Serie würden die Experten zeigen, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von je 100 Euro auf zehn Jahre gerechnet und nach Abzug aller zwischenzeitlich entstandenen Kosten mit den Kategorie-Königen hätten verdienen können.
Was sei in zehn Jahren aus monatlich 100 Euro geworden? Diese aktienorientierten globalen Mischfonds seien laut den Sparplan-Daten des Fondsverbands BVI echte Stars:
Platz 1: BBBank Dynamik Union
Seinen Rang um einen Platz habe der BBBank Dynamik Union verbessern können, der damit an der Spitze des Rankings stehe. Die angesammelten 12.000 Euro seien hier um 5.938 auf 17.938 Euro angewachsen. Das entspreche einer jährlichen Rendite von 7,80 Prozent.
Platz 2: Premium Stars Chance
Der Premium Stars Chance von Allianz Global Investors steige wiederum von Platz vier auf. Mit dem Portfolio hätten sich Plansparer 4.196 Euro oder umgerechnet 5,85 Prozent per annum als Investorenlohn gesichert.
Der GAP Portfolio UI stamme aus dem Hause Universal-Investment und rücke von Platz fünf aus auf. Wer sich vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für dieses Produkt entschieden und es seither monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 4.162 Euro reicher.
Platz 4: Uni Strategie: Offensiv (ISIN DE0005314447 / WKN 531444)
Mit dem Uni Strategie: Offensiv hätten Sparplan-Anleger, die zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in das Produkt investiert hätten, 3.776 Euro als Mehrertrag verdient. Damit stieg das Portfolio im Vergleich zu unserer Kür zur Jahresmitte 2023 von Platz sieben auf, so die Experten von "FONDS professionell".
Platz 5: Fiduka Dynamic UI
Der Fiduka Dynamic UI steige neu in die Top Ten ein und lande auf dem fünften Rang. Anleger, die das Portfolio seit zehn Jahren mit 100 Euro besparen würden, dürften sich über eine Rendite von 3.724 Euro, respektive 5,28 Prozent per annum, freuen.
Platz 6: RW Portfolio Strategie UI (ISIN DE000A0M7WP7 / WKN A0M7WP)
Die Service-KVG Universal-Investment lande mit dem RW Portfolio Strategie UI wieder auf dem sechsten Platz. Das Portfolio habe für seine Sparplan-Anleger bei dieser Beispielrechnung 3.698 Euro als Plus abgeworfen.
Platz 7: TBF European Opportunities
Der TBF European Opportunities aus dem Sortiment von HANSAINVEST rücke von Platz neun aus auf den siebten Rang vor. Wer das Portfolio in den vergangenen zehn Jahren monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 3.474 Euro oder 4,97 Prozent pro Jahr reicher.
Platz 8: Leonardo UI
Der Leonardo UI sei vor sechs Monaten noch nicht in den Top Ten der Kategorie "Mischfonds, global aktienbetont" gewesen. Mit dem Portfolio hätten Sparplan-Anleger in zehn Jahren 3.383 Euro dazuverdient, was dieses Mal für den sehr guten achten Platz reiche.
Platz 9: GF Global Select
Der GF Global Select HI von der Service-KVG HANSAINVEST liege auf Rang neun und sei damit einen Platz abgestiegen. Anleger, die in den Fonds in den vergangenen zehn Jahren monatlich 100 Euro gesteckt hätten, könnten sich hier über einen Mehrertrag von 3.253 Euro freuen.
Platz 10: BBBank Wachstum Union
Beim BBBank Wachstum Union hätten sich die angesparten 12.000 Euro auf 15.132 Euro vermehrt. Im Vergleich zum FONDS professionell-Sparplan-Check von der Jahresmitte 2023 sei das gemischte Portfolio damit acht Ränge aufgestiegen. (News vom 07.02.2024) (08.02.2024/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 121,89 € | 121,17 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005326565 | 532656 | 122,56 € | 90,54 € | |
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