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Anleihenfonds von J.P. Morgan AM taucht aus der Versenkung auf - Fondsnews
18.06.21 15:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Zehn Monate lang hat der JPM Global Corporate Bond Fonds (ISIN LU0408846375 / WKN A0RFAP) des US-Vermögensverwalters J.P. Morgan Asset Management lediglich durchschnittlich abgeschnitten, zumindest nach Ansicht der Analysten der Ratingagentur Scope, so die Experten von "FONDS professionell".
Nun habe er sich sein Top-Rating zurückerobert: Die Berliner Beobachter überzeuge der Fokus auf Credit-Selektion und Sektorallokation vor allem auf der Risikoseite. "Während die Ergebnisse im Peergroup-Vergleich über drei und fünf Jahre nur leicht überdurchschnittlich ausfallen, sind die Risikokennzahlen deutlich geringer", sage Scope-Analystin Barbara Claus. Die Volatilität und der maximale Verlust des Fonds über drei Jahre lägen mit 5,9 Prozent und minus 6,2 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Peergroup von 6,2 Prozent und minus 7,8 Prozent, würden die Rating-Experten beobachten.
Insgesamt habe Scope im monatlichen Fondsrating 6.400 Bewertungen aktualisiert. Besonders gut entwickelt hätten sich Fonds mit einem Schwerpunkt auf europäische Aktien. So habe sich auch der M&G (Lux) European Strategic Value verbessern. Er sei nach Bewertung durch die Analysten mit einem C-Rating ins Mittelfeld der Peergroup "Aktien Europa" zurückgekehrt. "Während der Fonds über fünf Jahre mit 5,6 Prozent plus pro Jahr gegenüber 6,7 Prozent noch deutlich hinter der Peergroup liegt, konnte er sie über ein Jahr mit 39 Prozent gegenüber 31,6 Prozent deutlich übertreffen", sage Claus.
Weniger gut gelaufen sei es für Technologie-Fonds. So hätten die Scope-Analysten den Fidelity Funds - Global Demographics aufgrund seiner schwächeren Performance von einem A- auf ein B-Rating herabgestuft. Die Top-Sektoren des Fonds seien Technologie sowie Gesundheit und Verbrauchsgüter.
Insgesamt habe sich der Themenfokus des Fidelity-Fonds in den vergangenen Jahren jedoch ausgezahlt. Der Fonds halte sich seit seinem Erstrating im März 2017 konstant im Top-Rating-Bereich, würden die Analysten betonen. Über fünf und drei Jahre liege der Fonds mit einer Wertentwicklung von 12,2 Prozent und 13 Prozent pro Jahr weiterhin deutlich vor dem Durchschnitt der Peergroup "Aktien Welt" mit 10 Prozent und 10,7 Prozent pro Jahr. "Auch die Risikokennzahlen überzeugen", sage Claus.
Die zehn größten Fonds mit einem Upgrade im Juni
Amundi Patrimoine (ISIN FR0011199371 / WKN A1J9Y9)
JPM Emerging Markets Debt
JPM Global Corporate Bond
CSIP (Lux) Global Convertible (ISIN LU0458985982 / WKN A1W6LP)
Quoniam Fd Sel. SICAV EM Eq (ISIN LU0489951870 / WKN A1CS27)
Nordea 1 - European Cross Credit
DNB Fund Technology
M&G (Lux) European Strategic
UBS (Lux) Strategy Fd - Yield
CS (Lux) Global High Yield Bond Fund
Die zehn größten Fonds mit einem Downgrade im Juni
AXA WF US High Yield href="/new_capital_wealthy_nations_bond_fund_usd_ord_inc-fonds">Bonds
Comgest Monde
Franklin Biotechnology Discovery
BL Equities America
New Capital Wealthy Nations Bd (ISIN IE00B6VQXN27 / WKN A1JQBV)
Montanaro European Smaller Companies (ISIN IE0001195316 / WKN A1CXPU)
First Sentier Gbl Listed Infr
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity (ISIN WKN )
MS INVF Global Infrastructure
Fidelity Funds - Global Demographics (News vom 17.06.2021) (18.06.2021/fc/n/s)
Nun habe er sich sein Top-Rating zurückerobert: Die Berliner Beobachter überzeuge der Fokus auf Credit-Selektion und Sektorallokation vor allem auf der Risikoseite. "Während die Ergebnisse im Peergroup-Vergleich über drei und fünf Jahre nur leicht überdurchschnittlich ausfallen, sind die Risikokennzahlen deutlich geringer", sage Scope-Analystin Barbara Claus. Die Volatilität und der maximale Verlust des Fonds über drei Jahre lägen mit 5,9 Prozent und minus 6,2 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Peergroup von 6,2 Prozent und minus 7,8 Prozent, würden die Rating-Experten beobachten.
Weniger gut gelaufen sei es für Technologie-Fonds. So hätten die Scope-Analysten den Fidelity Funds - Global Demographics aufgrund seiner schwächeren Performance von einem A- auf ein B-Rating herabgestuft. Die Top-Sektoren des Fonds seien Technologie sowie Gesundheit und Verbrauchsgüter.
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MS INVF Global Infrastructure
Fidelity Funds - Global Demographics (News vom 17.06.2021) (18.06.2021/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 20,56 $ | 20,58 $ | - $ | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0408846375 | A0RFAP | 20,92 $ | 19,34 $ | |
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