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4Q-Value Fonds Universal im Portrait
06.12.05 13:45
Universal-Investment-GmbH
Gut drei Jahre sind seit der Neuausrichtung des 4Q-Value Fonds Universal auf einen disziplinierten Value-Ansatz vergangen - mit positiven Auswirkungen auf Performance und Fondsvolumen, berichten die Experten der Universal-Investment-GmbH.
Der bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, aufgelegte Fonds habe sein Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro im Oktober 2002 auf gegenwärtig über 60 Millionen Euro steigern können. Die hohen Mittelzuflüsse seien der Kapitalanlagegesellschaft zufolge in erster Linie auf die überdurchschnittliche Performance zurück zu führen, die der von Peter Dreide, TBF Global Asset Management GmbH, und seinem Investment-Team beratene Fonds seit dem Strategiewechsel erzielt habe.
So weise beispielsweise die Datenbank von Standard & Poor's per 25.11.2005 ein Plus von 71,28 Prozent über einen Zeitraum von drei Jahren aus. Damit liege der 4Q-Value Fonds Universal auf Platz 11 seiner insgesamt 449 Fonds umfassenden Vergleichsgruppe "Equity Global" (Stand: 25.11.2005). Auch bei Morningstar nehme er mit 70,7 Prozent Plus in der Drei-Jahres-Betrachtung einen Spitzenplatz ein (Rang 2 von 55 Fonds in der Kategorie "Aktien weltweit, Standardwerte, Value", Stand: 2.12.2005). Sowohl Standard & Poor's als auch Morningstar hätten den 4Q-Value Fonds Universal jeweils mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet.
Innovative Anlagestrategie
Im Fonds werde seit dem 10. Oktober 2002 eine innovative Kombination aus einem disziplinierten, methodisch-quantitativen Value-Ansatz und einem fundamentalanalytischen Filter verfolgt. Durch die Kombination der Vorteile dieser beiden Ansätze könne die Qualität der Anlagestrategie weiter verbessert werden. Der Ansatz basiere auf einer Datenbank, die von Peter Dreide, Geschäftsführer der TBF Global Asset Management GmbH, über Jahre hinweg entwickelt und verfeinert worden sei. Sie beinhalte nicht nur umfangreiche historische Wertpapierkurse - ihre herausragende Stärke seien Algorithmen und selbstanpassende Modelle, mit deren Hilfe die Auswahl aussichtsreicher Titel deutlich verbessert werden könne.
Das Anlageuniversum des 4Q-Value Fonds Universal würden europäische und nordamerikanische Aktien bilden. Bei der Auswahl der Einzeltitel orientiere sich das Fondsmanagement an folgenden Kriterien: überdurchschnittliche Dividendenrendite, niedrige Bewertung (KGV), hohe Substanz kombiniert mit Bilanzstärke und entsprechendem Unternehmenswert (Enterprise Value) sowie einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro.
Fondsfamilie mit einheitlichem Asset-Management-Ansatz
Die Datenbank werde nicht nur bei der Beratung des 4Q-Value Fonds Universal, sondern mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch bei den anderen vier Publikumsfonds der 4Q-Fondsfamilie eingesetzt. Es handle sich um den 4Q-European Value Fonds Universal (ISIN DE0009781989 / WKN 978198), den 4Q-Growth Fonds Universal (ISIN DE000A0D9PG7 / WKN A0D9PG), den 4Q-Strategie Fonds Universal und den 4Q-Income Fonds Universal (ISIN DE0009781997 / WKN 978199).
Auch diese Fondskonzepte - ebenfalls aufgelegt beim Private-Label-Fonds-Spezialisten Universal-Investment - würden durch bemerkenswerte Performance-Zahlen überzeugen. Das englische Ratinghaus Citywire habe dies mit der Höchstnote "AAA" für Peter Dreide honoriert - eine Auszeichnung, die bislang nur sehr wenigen deutschen Fondsmanagern und -beratern zugesprochen worden sei.
Die 4Q-Fondsfamilie sei eine Kooperation zwischen den Vermögensverwaltungen Packenius, Mademann & Partner GmbH (Düsseldorf, Erkelenz und Hannover), TBF Global Asset Management GmbH (Singen am Hohentwiel) und Gies & Heimburger Vermögensmanagement GmbH (Frankfurt und Bad Krozingen) und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH als Kapitalanlagegesellschaft sowie den Depotbanken Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers KGaA und Bankhaus Lampe KG.
Der bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, aufgelegte Fonds habe sein Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro im Oktober 2002 auf gegenwärtig über 60 Millionen Euro steigern können. Die hohen Mittelzuflüsse seien der Kapitalanlagegesellschaft zufolge in erster Linie auf die überdurchschnittliche Performance zurück zu führen, die der von Peter Dreide, TBF Global Asset Management GmbH, und seinem Investment-Team beratene Fonds seit dem Strategiewechsel erzielt habe.
Im Fonds werde seit dem 10. Oktober 2002 eine innovative Kombination aus einem disziplinierten, methodisch-quantitativen Value-Ansatz und einem fundamentalanalytischen Filter verfolgt. Durch die Kombination der Vorteile dieser beiden Ansätze könne die Qualität der Anlagestrategie weiter verbessert werden. Der Ansatz basiere auf einer Datenbank, die von Peter Dreide, Geschäftsführer der TBF Global Asset Management GmbH, über Jahre hinweg entwickelt und verfeinert worden sei. Sie beinhalte nicht nur umfangreiche historische Wertpapierkurse - ihre herausragende Stärke seien Algorithmen und selbstanpassende Modelle, mit deren Hilfe die Auswahl aussichtsreicher Titel deutlich verbessert werden könne.
Das Anlageuniversum des 4Q-Value Fonds Universal würden europäische und nordamerikanische Aktien bilden. Bei der Auswahl der Einzeltitel orientiere sich das Fondsmanagement an folgenden Kriterien: überdurchschnittliche Dividendenrendite, niedrige Bewertung (KGV), hohe Substanz kombiniert mit Bilanzstärke und entsprechendem Unternehmenswert (Enterprise Value) sowie einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro.
Fondsfamilie mit einheitlichem Asset-Management-Ansatz
Die Datenbank werde nicht nur bei der Beratung des 4Q-Value Fonds Universal, sondern mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch bei den anderen vier Publikumsfonds der 4Q-Fondsfamilie eingesetzt. Es handle sich um den 4Q-European Value Fonds Universal (ISIN DE0009781989 / WKN 978198), den 4Q-Growth Fonds Universal (ISIN DE000A0D9PG7 / WKN A0D9PG), den 4Q-Strategie Fonds Universal und den 4Q-Income Fonds Universal (ISIN DE0009781997 / WKN 978199).
Auch diese Fondskonzepte - ebenfalls aufgelegt beim Private-Label-Fonds-Spezialisten Universal-Investment - würden durch bemerkenswerte Performance-Zahlen überzeugen. Das englische Ratinghaus Citywire habe dies mit der Höchstnote "AAA" für Peter Dreide honoriert - eine Auszeichnung, die bislang nur sehr wenigen deutschen Fondsmanagern und -beratern zugesprochen worden sei.
Die 4Q-Fondsfamilie sei eine Kooperation zwischen den Vermögensverwaltungen Packenius, Mademann & Partner GmbH (Düsseldorf, Erkelenz und Hannover), TBF Global Asset Management GmbH (Singen am Hohentwiel) und Gies & Heimburger Vermögensmanagement GmbH (Frankfurt und Bad Krozingen) und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH als Kapitalanlagegesellschaft sowie den Depotbanken Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers KGaA und Bankhaus Lampe KG.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 137,45 € | 137,49 € | -0,04 € | -0,03% | 17.04./09:05 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0009781633 | 978163 | 138,81 € | 83,41 € | |
Werte im Artikel
