Erweiterte Funktionen
SEB deLuxe balance mit Höchstnote von Feri
18.11.09 14:59
FONDS professionell
Wien (aktiencheck.de AG) - Der SEB deLuxe balance wurde von der Feri EuroRating Services AG zum Stichtag 31. Oktober 2009 hoch gestuft, so die Experten von "FONDS professionell".
Der flexibel anlegende Investmentfonds habe sich auf die Höchstnote "A" ("sehr gut") verbessert, nachdem er bei Feri im Januar 2009 mit "B" ("gut") gestartet sei.
Der SEB deLuxe balance werde in der Vergleichsgruppe "Mischfonds global flexibel" geführt. Diese bestehe aktuell aus 496 Fonds. Sie würden nach Punkten bewertet und einer Klasse auf einer Skala von "A" ("sehr gut") bis "E" ("schwach") zugeordnet. Grundlage dafür sei ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl Performance als auch Risiko-Indikatoren einfließen würden.
Mit unterm Strich 79 von 100 Punkten gehöre der SEB deLuxe balance zu den Top-Fonds, die "über einen mittleren Zeithorizont eine stabile überdurchschnittliche Performance mit relativ niedrigem Risiko" aufweisen würden. Der Fonds habe vor allem bei den Performance-Indikatoren punkten können: Seine "Stabilität" habe sich von 75 auf 82 Punkte verbessert, die "relative Performance" sei von 75 auf 80 Punkte gestiegen, die "langfristigen Ertragskraft" sei mit 74 Punkten ebenfalls höher gewesen als bei seinem Erstrating. Die Risiko-Indikatoren hätten mit insgesamt 77 Punkten eine gute Bewertung erhalten.
Aufgelegt im Januar 2001 werde der SEB deLuxe balance seit September 2008 nach dem von SEB Asset Management entwickelten Multi-Asset-Total-Return-Ansatz gemanagt. Im Mittelpunkt stehe die Erzielung positiver Renditen über gleitende Zwölfmonatszeiträume.
Damit distanziere sich das Fondsmanagement von der Benchmark-Orientierung traditioneller gemischter Fonds. "Wir haben Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Hedgefonds und Offene Immobilienfonds auf dem Radar", beschreibe Jens Kummer, Head of Multi Management, das Anlagespektrum des Fonds. Aus Flexibilitätsgründen kämen vorwiegend passive Produkte wie ETFs zum Einsatz. So könne das Team, zu dem neben Kummer auch Andreas Bichler und Damian Krzizok gehören würden, die Chancen der einzelnen Märkte zu jedem Zeitpunkt optimal nutzen. 2009 habe der Fonds einen Wertzuwachs von über 15 Prozent verzeichnet. Seit seiner Umstellung auf den MATR-Ansatz im September 2008 liege die Rendite bei 12 Prozent.
Neben dem SEB deLuxe balance habe Feri vier weitere SEB-Fonds bewertet: Der SEB deLuxe classic plus, der SEB Aktienfonds, der SEB Total Return Bond Fund und der SEB Total Return Quant Fund seien von der Ratingagentur bei "B" ("gut") bestätigt worden. (18.11.2009/fc/n/s)
Der flexibel anlegende Investmentfonds habe sich auf die Höchstnote "A" ("sehr gut") verbessert, nachdem er bei Feri im Januar 2009 mit "B" ("gut") gestartet sei.
Aufgelegt im Januar 2001 werde der SEB deLuxe balance seit September 2008 nach dem von SEB Asset Management entwickelten Multi-Asset-Total-Return-Ansatz gemanagt. Im Mittelpunkt stehe die Erzielung positiver Renditen über gleitende Zwölfmonatszeiträume.
Damit distanziere sich das Fondsmanagement von der Benchmark-Orientierung traditioneller gemischter Fonds. "Wir haben Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Hedgefonds und Offene Immobilienfonds auf dem Radar", beschreibe Jens Kummer, Head of Multi Management, das Anlagespektrum des Fonds. Aus Flexibilitätsgründen kämen vorwiegend passive Produkte wie ETFs zum Einsatz. So könne das Team, zu dem neben Kummer auch Andreas Bichler und Damian Krzizok gehören würden, die Chancen der einzelnen Märkte zu jedem Zeitpunkt optimal nutzen. 2009 habe der Fonds einen Wertzuwachs von über 15 Prozent verzeichnet. Seit seiner Umstellung auf den MATR-Ansatz im September 2008 liege die Rendite bei 12 Prozent.
Neben dem SEB deLuxe balance habe Feri vier weitere SEB-Fonds bewertet: Der SEB deLuxe classic plus, der SEB Aktienfonds, der SEB Total Return Bond Fund und der SEB Total Return Quant Fund seien von der Ratingagentur bei "B" ("gut") bestätigt worden. (18.11.2009/fc/n/s)
Werte im Artikel
