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Zusammenlegung von Oddo Génération und Oddo Génération Europe - Fondsnews
05.12.14 14:41
Oddo Asset Management
Paris (www.fondscheck.de) - Oddo Asset Management richtet seinen auf Aktien kleiner bis großer Unternehmen spezialisierten Flaggschifffonds Oddo Génération (ISIN FR0010574434 / WKN A0YEGM, thesaurierend; ISIN FR0010576736 / WKN nicht bekannt, ausschüttend) europäischer aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Durch die Änderungen am Regelwerk des Oddo Génération kann Fondsmanager Emmanuel Chapuis breiter diversifiziert in Wachstums-Stories aus einem größeren Anlageuniversum investieren. Mussten bislang 70% des Fondsvermögens in Aktien aus Frankreich angelegt sein, kann jetzt die Hälfte des Portfolios mit europäischen Titeln aus der Eurozone bestückt werden. Darüber hinaus kann er nun bei Papieren aus OECD-Ländern außerhalb der Europäischen Union, Islands und Norwegens beherzter zugreifen. Bislang waren diese Investments auf 10% limitiert, nunmehr sind bis zu 25% erlaubt. Der mögliche Anteil an Fremdwährungen neben dem EUR steigt auf maximal 50% von zuvor 10%. Hintergrund ist eine Zusammenlegung des Fonds mit Oddo Génération Europe.
Gleichzeitig ist die Liste der Kriterien, die Unternehmen erfüllen müssen, um in das Portfolio zu kommen, länger geworden. Neben den Finanzkennziffern untersucht das Team um Chapuis die Kandidaten nun nach so genannten ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance). Diese Kriterien richten sich auf Umwelt- und Sozialstandards sowie die Unternehmensführung. Die Qualität des Managements sowie die Stabilität der Aktionärsstruktur spielen aus Sicht von Oddo & Cie eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Aktienkurses und die langfristige Wertschöpfung. Dies belegen zwei Studien von Oddo & Cie, die 2014 bei französischen Large- und Mid-Caps durchgeführt wurden.
Mit der neu ausgerichteten Anlagestrategie geht ein Wechsel der Benchmark einher. Nunmehr tritt der Oddo Génération gegen den SBF-120-Index an, bislang fungierte der MSCI France (net return) als Vergleichsindex.
Der 1996 gegründete Fonds zählt zu den Top-Produkten mit Anlageschwerpunkt bei französischen Small- und Mid-Caps. In der Wertung des Fonds-Research-Hauses Morningstar liegt er auf Sicht von drei und fünf Jahren im ersten Quartil der Vergleichsgruppe. Seit dem Start erwirtschaftete das Management ein Plus von 8,2% pro Jahr. Die Benchmark kam dagegen lediglich auf einen jährlichen Anstieg von 6,8% (per Ende August 2014). Das Volumen des Oddo Génération beläuft sich auf EUR 375 Mio. (per 31. Oktober 2014). (05.12.2014/fc/n/s)
Durch die Änderungen am Regelwerk des Oddo Génération kann Fondsmanager Emmanuel Chapuis breiter diversifiziert in Wachstums-Stories aus einem größeren Anlageuniversum investieren. Mussten bislang 70% des Fondsvermögens in Aktien aus Frankreich angelegt sein, kann jetzt die Hälfte des Portfolios mit europäischen Titeln aus der Eurozone bestückt werden. Darüber hinaus kann er nun bei Papieren aus OECD-Ländern außerhalb der Europäischen Union, Islands und Norwegens beherzter zugreifen. Bislang waren diese Investments auf 10% limitiert, nunmehr sind bis zu 25% erlaubt. Der mögliche Anteil an Fremdwährungen neben dem EUR steigt auf maximal 50% von zuvor 10%. Hintergrund ist eine Zusammenlegung des Fonds mit Oddo Génération Europe.
Mit der neu ausgerichteten Anlagestrategie geht ein Wechsel der Benchmark einher. Nunmehr tritt der Oddo Génération gegen den SBF-120-Index an, bislang fungierte der MSCI France (net return) als Vergleichsindex.
Der 1996 gegründete Fonds zählt zu den Top-Produkten mit Anlageschwerpunkt bei französischen Small- und Mid-Caps. In der Wertung des Fonds-Research-Hauses Morningstar liegt er auf Sicht von drei und fünf Jahren im ersten Quartil der Vergleichsgruppe. Seit dem Start erwirtschaftete das Management ein Plus von 8,2% pro Jahr. Die Benchmark kam dagegen lediglich auf einen jährlichen Anstieg von 6,8% (per Ende August 2014). Das Volumen des Oddo Génération beläuft sich auf EUR 375 Mio. (per 31. Oktober 2014). (05.12.2014/fc/n/s)
