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VV-Fonds-Ranking: Die Besten unter den Topsellern - Fondsnews
12.10.22 10:30
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - RP Rheinische Portfolio Management unterzieht die Verkaufsschlager unter den vermögensverwaltenden Fonds regelmäßig einem Scoring, so die Experten von "FONDS professionell".
FONDS professionell ONLINE verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden. Mit dabei: Ein Neueinsteiger, der es auf Anhieb auf den dritten Platz schaffe.
Der von Stefan Rehder gemanagte Mischfonds Value Intelligence ESG gehöre zu den besten vermögensverwaltenden Produkten. Zu diesem Ergebnis komme der Kölner Finanzdienstleister RP Rheinische Portfolio Management, der quartalsweise ein Ranking mit Bestseller-Fonds erstelle - dort sei das von Ampega administrierte Portfolio momentan auf dem dritten Rang zu finden. "Im Gegensatz zur größeren Konkurrenz gelingt dem Fonds derzeit, was viele Anleger sich wohl von einem vermögensverwaltenden Fonds wünschen: Kapitalerhalt auch in unruhigen Zeiten", sage RP-Geschäftsführer Mirko Hajek.
Ebenfalls wieder unter den Top-Ten sei der mittlerweile 1,6 Milliarden Euro große Oddo BHF Polaris Moderate, der das schwierige dritte Quartal besser habe meistern können als viele Wettbewerber. Nicht mehr dabei sei neben dem Nordea Stable Return der Squad Aguja Opportunities. "Dessen Drawdown summiert sich nun auf mehr als 25 Prozent - zu viel, um weiterhin mit den besten Mischfonds mithalten zu können", so Hajek.
Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln.
"Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Gründer Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von FONDS professionell Deutschland finde dabei Beachtung.
Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleichgewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.
Welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds hätten zuletzt besonders überzeugen können? Wo lägen ihre Stärken, wo die Schwächen?
Ethna-Aktiv (ISIN LU0841179863 / WKN A1J5U5)
Fondsvolumen: 2,06 Mrd. Euro
Manager: Arnoldo Valsangiacomo, Luca Pesarini, Michael Blümke
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Ansatz
Stärken: Zugang zu Opportunitäten in vielen Anlageklassen
Schwächen: Aktive Exposure-Steuerung erfordere gutes Markt-Timing
Rang im RP-Scoring*: 10 von 25
Rang im Vorquartal: 7
Acatis Gané Value Event
Fondsvolumen: 6,45 Mrd. Euro
Manager: Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie
Stärken: Event-Strategie erschließe zusätzliches Renditepotenzial
Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
Rang im RP-Scoring*: 9 von 25
Rang im Vorquartal: 8
FvS SICAV Multiple Opportunities
Fondsvolumen: 24,55 Mrd. Euro
Manager: Bert Flossbach
Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
Stärken: Risiko werde durch starke Performance entlohnt
Schwächen: Anlageuniversum werde durch hohes Volumen eingeschränkt
Rang im RP-Scoring*: 8 von 25
Rang im Vorquartal: 6
Oddo BHF Polaris Moderate (ISIN DE000A2JJ1S3 / WKN A2JJ1S)
Fondsvolumen: 1,61 Mrd. Euro
Manager: Peter Rieth, Jan Klatte
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Strikte Drawdown-Begrenzung sichere Tail-Risiken ab
Schwächen: Risikosteuerung auf Kalenderjahrbasis könne Performance kosten
Rang im RP-Scoring*: 7 von 25
Rang im Vorquartal: 13
DWS Concept Kaldemorgen
Fondsvolumen: 13,75 Mrd. Euro
Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Könne Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen
Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Rendite-Ziel setze gute Exposure-Steuerung voraus
Rang im RP-Scoring*: 6 von 25
Rang im Vorquartal: 5
MFS Meridian Prudent Capital
Fondsvolumen: 3,92 Mrd. Euro
Manager: Barnaby Wiener, David Cole, Edward Dearing
Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz
Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung
Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen
Rang im RP-Scoring*: 5 von 25
Rang im Vorquartal: 4
DJE - Zins & Dividende
Fondsvolumen: 3,29 Mrd. Euro
Manager: Jan Ehrhardt
Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordere weiterhin gutes Markt-Timing
Rang im RP-Scoring*: 4 von 25
Rang im Vorquartal: 2
Value Intelligence ESG AMI (ISIN DE000A2DJT49 / WKN A2DJT4)
Fondsvolumen: 0,18 Mrd. Euro
Manager: Stefan Rehder
Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien
Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt
Schwächen: Höhere Cash-Quote könne Performance kosten
Rang im RP-Scoring*: 3 von 25
Rang im Vorquartal: Neu
BGF Global Allocation
Fondsvolumen: 14,46 Mrd. Euro
Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider
Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation
Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager
Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt
Rang im RP-Scoring*: 2 von 25
Rang im Vorquartal: 3
Janus Henderson Balanced
Fondsvolumen: 6,56 Mrd. Euro
Manager: Greg Wilensky, Jeremiah Buckley, Michael Keough, David Chung
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung
Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz
Schwächen: Fokus auf USA schränke Anlageuniversum ein
Rang im RP-Scoring*: 1 von 25
Rang im Vorquartal: 1
* Das RP-Scoring basiere auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds.
Quelle: RP Rheinische Portfolio Management GmbH; Stand: 30.9.2022 (News vom 11.10.2022) (12.10.2022/fc/n/s)
FONDS professionell ONLINE verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden. Mit dabei: Ein Neueinsteiger, der es auf Anhieb auf den dritten Platz schaffe.
Ebenfalls wieder unter den Top-Ten sei der mittlerweile 1,6 Milliarden Euro große Oddo BHF Polaris Moderate, der das schwierige dritte Quartal besser habe meistern können als viele Wettbewerber. Nicht mehr dabei sei neben dem Nordea Stable Return der Squad Aguja Opportunities. "Dessen Drawdown summiert sich nun auf mehr als 25 Prozent - zu viel, um weiterhin mit den besten Mischfonds mithalten zu können", so Hajek.
Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln.
"Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Gründer Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von FONDS professionell Deutschland finde dabei Beachtung.
Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleichgewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.
Welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds hätten zuletzt besonders überzeugen können? Wo lägen ihre Stärken, wo die Schwächen?
Ethna-Aktiv (ISIN LU0841179863 / WKN A1J5U5)
Fondsvolumen: 2,06 Mrd. Euro
Manager: Arnoldo Valsangiacomo, Luca Pesarini, Michael Blümke
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Ansatz
Stärken: Zugang zu Opportunitäten in vielen Anlageklassen
Schwächen: Aktive Exposure-Steuerung erfordere gutes Markt-Timing
Rang im RP-Scoring*: 10 von 25
Rang im Vorquartal: 7
Acatis Gané Value Event
Fondsvolumen: 6,45 Mrd. Euro
Manager: Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie
Stärken: Event-Strategie erschließe zusätzliches Renditepotenzial
Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
Rang im RP-Scoring*: 9 von 25
Rang im Vorquartal: 8
FvS SICAV Multiple Opportunities
Fondsvolumen: 24,55 Mrd. Euro
Manager: Bert Flossbach
Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
Stärken: Risiko werde durch starke Performance entlohnt
Schwächen: Anlageuniversum werde durch hohes Volumen eingeschränkt
Rang im RP-Scoring*: 8 von 25
Rang im Vorquartal: 6
Fondsvolumen: 1,61 Mrd. Euro
Manager: Peter Rieth, Jan Klatte
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Strikte Drawdown-Begrenzung sichere Tail-Risiken ab
Schwächen: Risikosteuerung auf Kalenderjahrbasis könne Performance kosten
Rang im RP-Scoring*: 7 von 25
Rang im Vorquartal: 13
DWS Concept Kaldemorgen
Fondsvolumen: 13,75 Mrd. Euro
Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada
Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz
Stärken: Könne Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen
Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Rendite-Ziel setze gute Exposure-Steuerung voraus
Rang im RP-Scoring*: 6 von 25
Rang im Vorquartal: 5
MFS Meridian Prudent Capital
Fondsvolumen: 3,92 Mrd. Euro
Manager: Barnaby Wiener, David Cole, Edward Dearing
Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz
Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung
Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen
Rang im RP-Scoring*: 5 von 25
Rang im Vorquartal: 4
DJE - Zins & Dividende
Fondsvolumen: 3,29 Mrd. Euro
Manager: Jan Ehrhardt
Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordere weiterhin gutes Markt-Timing
Rang im RP-Scoring*: 4 von 25
Rang im Vorquartal: 2
Value Intelligence ESG AMI (ISIN DE000A2DJT49 / WKN A2DJT4)
Fondsvolumen: 0,18 Mrd. Euro
Manager: Stefan Rehder
Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien
Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt
Schwächen: Höhere Cash-Quote könne Performance kosten
Rang im RP-Scoring*: 3 von 25
Rang im Vorquartal: Neu
BGF Global Allocation
Fondsvolumen: 14,46 Mrd. Euro
Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider
Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation
Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager
Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt
Rang im RP-Scoring*: 2 von 25
Rang im Vorquartal: 3
Janus Henderson Balanced
Fondsvolumen: 6,56 Mrd. Euro
Manager: Greg Wilensky, Jeremiah Buckley, Michael Keough, David Chung
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung
Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz
Schwächen: Fokus auf USA schränke Anlageuniversum ein
Rang im RP-Scoring*: 1 von 25
Rang im Vorquartal: 1
* Das RP-Scoring basiere auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds.
Quelle: RP Rheinische Portfolio Management GmbH; Stand: 30.9.2022 (News vom 11.10.2022) (12.10.2022/fc/n/s)
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