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Threadneedle Global Equity Income Fonds knackt Milliarden-Dollar-Marke
03.01.14 14:07
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Die Sales Manager von Fondsgesellschaften haben sich 2013 bei dem Gedanken an Dividendenfonds sicher die Hände gerieben, so die Experten von "FONDS professionell".
Laut Morningstar hätten global investierende Dividendenfonds in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres europaweit 12,5 Milliarden Euro eingesammelt. Zu diesem Erfolg habe der Threadneedle Global Equity Income Fonds (ISIN GB00B1Z2NR59 / WKN A0MVGS) durchaus beigetragen: Der im Juni 2007 aufgelegte Fonds habe kürzlich beim verwalteten Vermögen die Marke von einer Milliarde Dollar (rund 720 Millionen Euro) übersprungen, wie Threadneedle bekannt gegeben habe. Ende 2012 habe das Fondsmanagement unter Leitung von Stephen Thornber noch ein Vermögen von 218 Millionen Euro verwaltet.
"Angesichts niedriger Zinsen schätzen sowohl private als auch institutionelle Anleger dividendenstarke Aktien als Alternative", kommentiere Werner Kolitsch, Threadneedle-Geschäftsführer in Deutschland und Österreich, den Erfolg des Fonds "Es ist zu erwarten, dass die Renditen am Rentenmarkt trotz besserer Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum niedrig bleiben", ergänze Thornber. "Einkommensorientierte Anleger werden zur Ertragssteigerung stärker Aktien als attraktive Alternative in Betracht ziehen."
Das Fondsmanagement achte bei den Investitionen auf Wachstum, Dividendenstärke und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der Unternehmen, in die es investiere. Typische Charakteristika für die weitere Auswahl seien nach Angaben des britischen Vermögensverwalters ein Gewinn- und Dividendenwachstum von mehr als fünf Prozent sowie ein Verschuldungsgrad von weniger als 75 Prozent. Der Wert für die Abdeckung der Dividende durch den Unternehmensgewinn (Dividend Cover) sollte kleiner als 0,8 sein. Der Fonds investiere typischerweise in 75 bis 95 Werte.
Mit diesem Ansatz habe der Fonds nach Angaben der Fondsgesellschaft und unter Verwendung von Daten von Morningstar eine annualisierte Wertentwicklung in Euro (Anteilklasse 1, nach Gebühren) in den vergangenen fünf Jahren von 15,1 Prozent erreicht. Damit habe er 2,6 Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe gelegen (Stichtag 30. November). Den Vergleichsindex MSCI AC World Index Gross Return habe der Fonds im Fünfjahreszeitraum um 0,8 Prozentpunkte übertroffen. Aktuell liege die Performacne des Fonds auf einem Allzeithoch. (03.01.2014/fc/n/s)
Laut Morningstar hätten global investierende Dividendenfonds in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres europaweit 12,5 Milliarden Euro eingesammelt. Zu diesem Erfolg habe der Threadneedle Global Equity Income Fonds (ISIN GB00B1Z2NR59 / WKN A0MVGS) durchaus beigetragen: Der im Juni 2007 aufgelegte Fonds habe kürzlich beim verwalteten Vermögen die Marke von einer Milliarde Dollar (rund 720 Millionen Euro) übersprungen, wie Threadneedle bekannt gegeben habe. Ende 2012 habe das Fondsmanagement unter Leitung von Stephen Thornber noch ein Vermögen von 218 Millionen Euro verwaltet.
Das Fondsmanagement achte bei den Investitionen auf Wachstum, Dividendenstärke und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der Unternehmen, in die es investiere. Typische Charakteristika für die weitere Auswahl seien nach Angaben des britischen Vermögensverwalters ein Gewinn- und Dividendenwachstum von mehr als fünf Prozent sowie ein Verschuldungsgrad von weniger als 75 Prozent. Der Wert für die Abdeckung der Dividende durch den Unternehmensgewinn (Dividend Cover) sollte kleiner als 0,8 sein. Der Fonds investiere typischerweise in 75 bis 95 Werte.
Mit diesem Ansatz habe der Fonds nach Angaben der Fondsgesellschaft und unter Verwendung von Daten von Morningstar eine annualisierte Wertentwicklung in Euro (Anteilklasse 1, nach Gebühren) in den vergangenen fünf Jahren von 15,1 Prozent erreicht. Damit habe er 2,6 Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe gelegen (Stichtag 30. November). Den Vergleichsindex MSCI AC World Index Gross Return habe der Fonds im Fünfjahreszeitraum um 0,8 Prozentpunkte übertroffen. Aktuell liege die Performacne des Fonds auf einem Allzeithoch. (03.01.2014/fc/n/s)