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Scope hebt das Rating des Lupus alpha Global Convertible Bonds Fonds auf A an - Fondsnews
09.02.21 16:16
Scope Analysis
Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hebt das Rating des Lupus alpha Global Convertible Bonds auf A an und bestätigt das Rating des Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds mit A, so die Experten von Scope Analysis.
Für die erneute Vergabe der Spitzenbewertung seien vor allem die überzeugende Performance der Fonds seit Auflage sowie die sehr gute Bewertung des Portfoliomanagements verantwortlich. Beide Fonds würden sich unter den Top 10% in ihrer Peergroup befinden.
Die Top-Ratings der Fonds seien insbesondere auf das erfahrene Portfoliomanagement-Duo Marc-Alexander Knieß und Stefan Schauer mit seinem exzellenten globalen Netzwerk zurückzuführen. Beide würden über sehr lange Investment-Erfahrung insbesondere im Bereich der Wandelanleihen von mehr als 20 bzw. 14 Jahren verfügen. Komplettiert werde das Team durch Manuel Zell, der sich auf Quant-Modelle und Nachhaltigkeitsthemen konzentriere.
Beide Fonds würden über ihre jeweilige Fonds-Historie eine Outperformance gegenüber dem Durchschnitt ihrer Peergroup erreichen. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds habe dabei auch den Vergleichsindex übertreffen können.
Konkret: Der Lupus alpha Global Convertible Bonds habe über den Zeitraum von 46 Monaten seit Auflage mit einer annualisierten Performance von 7,2% p.a. sowohl die Benchmark (7,0% p.a.) als auch die Peergroup (4,8% p.a.) outperformen und das gesetzte Ziel erreichen können.
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds weise eine Historie von 33 Monaten auf. In diesem Zeitraum habe der Fonds mit einer Performance von 8,1% p.a. die Peergroup (6,1% p.a.) outperformen können.
Auf der Risikoseite hätten sich beide Fonds ein langfristiges Volatilitätsziel von 5% bis 7% p.a. gesetzt. Bedingt durch die Marktbewegungen der vergangenen zehn Monate habe dieses Ziel allerdings kurzfristig nicht eingehalten werden können. Dennoch weise der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds über den Betrachtungszeitraum von 33 Monaten ein geringeres Risiko als der Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) und der Peergroup-Durchschnitt auf. Fremdwährungsrisiken würden nahezu vollständig und systematisch abgesichert, sodass hier aus Sicht eines Euro-Anlegers kein Währungsrisiko existiere.
Im Hinblick auf das Ratingergebnis platziere sich der der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds auf Rang drei und der Lupus alpha Global Convertible Bonds auf Rang vier von 43 Fonds in der Peergroup "Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged". Beide Fonds würden damit zu den Top 10% in ihrer Peergroup zählen.
Zu den Fonds:
Sowohl der Lupus alpha Global Convertible Bonds als auch der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds würden in ein global diversifiziertes Wandelanleiheportfolio investieren, um vom asymmetrischen Ertragsprofil dieser Anlageklasse zu profitieren. Der Bottom-up gesteuerte Investmentprozess sei mehrstufig und ermögliche die Identifikation von Wandelanleihen mit dem attraktivsten Risiko-/Ertrags-Profil.
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds wende zusätzlich einen Nachhaltigkeitsfilter im Investmentprozess an. Neben diversen Ausschlusskriterien finde eine Analyse des Beitrags zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN und des ESG-Scores statt. Hierfür arbeite Lupus alpha mit MSCI ESG Research zusammen. Auf Portfolioebene müsse beim Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds zusätzlich ein überdurchschnittlicher ESG-Score erzielt werden.
Ziel des Lupus alpha Global Convertible Bonds sei eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark [Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)] und der Peergroup.
Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft stehe Lupus alpha seit dem Jahr 2000 für spezialisierte Investmentlösungen. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfoliomanagement, würden sich um die Verwaltung von rund 12 Mrd. Euro kümmern.
Portfolio Manager Conference am 16. März: Nachhaltige Anlagestrategien mit Wandelanleihen - Warum 2021 der richtige Zeitpunkt dafür sei
Wandelanleihen hätten 2020 attraktive Renditen erzielt und sogar die Aktienmärkte outperformt. In einem volatilen Marktumfeld hätten sie ihre Stärken voll ausspielen können. Insbesondere die Qualität des "automatischen Markt-Timings" habe sich in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld positiv ausgewirkt.
Stefan Schauer und Manuel Zell von Lupus alpha Asset Management würden gemeinsam mit Dr. Andrea Vathje von Scope Analysis analysieren, warum Wandelanleihen auch für 2021 gute Performancechancen bieten würden. Darüber hinaus würden sie Vorteile aufzeigen, die nachhaltige Wandelanleihen-Anlagestrategien aus der Risiko-Ertrags-Perspektive bringen könnten.
Wann: 16. März 2021, 10 Uhr (09.02.2021/fc/n/s)
Für die erneute Vergabe der Spitzenbewertung seien vor allem die überzeugende Performance der Fonds seit Auflage sowie die sehr gute Bewertung des Portfoliomanagements verantwortlich. Beide Fonds würden sich unter den Top 10% in ihrer Peergroup befinden.
Beide Fonds würden über ihre jeweilige Fonds-Historie eine Outperformance gegenüber dem Durchschnitt ihrer Peergroup erreichen. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds habe dabei auch den Vergleichsindex übertreffen können.
Konkret: Der Lupus alpha Global Convertible Bonds habe über den Zeitraum von 46 Monaten seit Auflage mit einer annualisierten Performance von 7,2% p.a. sowohl die Benchmark (7,0% p.a.) als auch die Peergroup (4,8% p.a.) outperformen und das gesetzte Ziel erreichen können.
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds weise eine Historie von 33 Monaten auf. In diesem Zeitraum habe der Fonds mit einer Performance von 8,1% p.a. die Peergroup (6,1% p.a.) outperformen können.
Auf der Risikoseite hätten sich beide Fonds ein langfristiges Volatilitätsziel von 5% bis 7% p.a. gesetzt. Bedingt durch die Marktbewegungen der vergangenen zehn Monate habe dieses Ziel allerdings kurzfristig nicht eingehalten werden können. Dennoch weise der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds über den Betrachtungszeitraum von 33 Monaten ein geringeres Risiko als der Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) und der Peergroup-Durchschnitt auf. Fremdwährungsrisiken würden nahezu vollständig und systematisch abgesichert, sodass hier aus Sicht eines Euro-Anlegers kein Währungsrisiko existiere.
Im Hinblick auf das Ratingergebnis platziere sich der der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds auf Rang drei und der Lupus alpha Global Convertible Bonds auf Rang vier von 43 Fonds in der Peergroup "Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged". Beide Fonds würden damit zu den Top 10% in ihrer Peergroup zählen.
Sowohl der Lupus alpha Global Convertible Bonds als auch der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds würden in ein global diversifiziertes Wandelanleiheportfolio investieren, um vom asymmetrischen Ertragsprofil dieser Anlageklasse zu profitieren. Der Bottom-up gesteuerte Investmentprozess sei mehrstufig und ermögliche die Identifikation von Wandelanleihen mit dem attraktivsten Risiko-/Ertrags-Profil.
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds wende zusätzlich einen Nachhaltigkeitsfilter im Investmentprozess an. Neben diversen Ausschlusskriterien finde eine Analyse des Beitrags zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN und des ESG-Scores statt. Hierfür arbeite Lupus alpha mit MSCI ESG Research zusammen. Auf Portfolioebene müsse beim Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds zusätzlich ein überdurchschnittlicher ESG-Score erzielt werden.
Ziel des Lupus alpha Global Convertible Bonds sei eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark [Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)] und der Peergroup.
Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft stehe Lupus alpha seit dem Jahr 2000 für spezialisierte Investmentlösungen. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfoliomanagement, würden sich um die Verwaltung von rund 12 Mrd. Euro kümmern.
Portfolio Manager Conference am 16. März: Nachhaltige Anlagestrategien mit Wandelanleihen - Warum 2021 der richtige Zeitpunkt dafür sei
Wandelanleihen hätten 2020 attraktive Renditen erzielt und sogar die Aktienmärkte outperformt. In einem volatilen Marktumfeld hätten sie ihre Stärken voll ausspielen können. Insbesondere die Qualität des "automatischen Markt-Timings" habe sich in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld positiv ausgewirkt.
Stefan Schauer und Manuel Zell von Lupus alpha Asset Management würden gemeinsam mit Dr. Andrea Vathje von Scope Analysis analysieren, warum Wandelanleihen auch für 2021 gute Performancechancen bieten würden. Darüber hinaus würden sie Vorteile aufzeigen, die nachhaltige Wandelanleihen-Anlagestrategien aus der Risiko-Ertrags-Perspektive bringen könnten.
Wann: 16. März 2021, 10 Uhr (09.02.2021/fc/n/s)
