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Schaulaufen: Diese Fondsboutiquen stellten sich in Mannheim vor - Fondsnews
30.06.22 12:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - In Deutschland sind nach Daten der Finanzaufsicht Bafin rund 14.000 Fonds zugelassen - UCITS-Fonds und Alternative Investments Fonds (AIF), so die Experten von "FONDS professionell".
Der Löwenanteil stamme von den großen deutschen und ausländischen Asset Managern. Es existiere aber auch eine Reihe von Portfolios, die von so genannten Fondsboutiquen gemanagt würden. Ihre Sichtbarkeit sei dadurch eingeschränkt, dass sie nicht auf einen großen Vertriebsapparat bauen könnten.
Der 20. FONDS professionell KONGRESS in Mannheim habe zumindest einigen Boutiquen die Gelegenheit geboten, ihre Strategien vorzustellen und sich den Beratern zu zeigen. Im Folgenden diese Fondsanbieter:
Invios
Nikolas Kreuz, Geschäftsführer des unter dem Haftungsdach von NFS Netfonds agierenden Hamburger Invios Institut für Vermögenssicherung & Asset Management, habe beim "Captains Dinner" der Hansainvest auf dem FONDS professionell Kongress 2022 den 2019 lancierten Invios Vermögenbildungsfonds (ISIN DE000A2N82F6 / WKN A2N82F) vorgestellt. Der rund 37 Millionen Euro schwere Mischfonds arbeite vereinfacht gesagt mit einer Investmentstrategie, die auf Erkenntnissen der Behavioral Finance basiere und mithilfe von Aktien- und Anleihe-ETFs umgesetzt werde. Abhängig von bestimmten Marktsignalen erhöhe oder reduziere der Fonds den Anteil der ETFs. "Keiner hat eine Glaskugel und kann die Marktentwicklung vorhersagen. Wir versuchen daher vor allem Fehleinschätzungen zu vermeiden", so Kreuz.
Solit Fonds
Für Solit Fonds habe Geschäftsführer Thomas Hellener den 2017 lancierten Solit Wertefonds vorgestellt. Der rund 70 Millionen Euro schwere Alternative Investment Fonds (AIF) investiere in verschiedene Sachwerte: zu maximal 30 Prozent in physisches Gold und Silber, zudem in Aktien, Minenaktien und Cash, aber auch in Bitcoin sowie über Verbriefungen in Immobilien und Diamanten. "Im Moment ist die Unsicherheit groß, es kommt eine Stagflation auf uns zu. In solchen Zeiten sind Investments, die unser Fonds bietet, immer gut", so Hellener.
PT Asset Management
Die PT Asset Management mit Hauptsitz im schwäbischen Metzingen manage unter anderem den PTAM Global Allocation Fonds (ISIN DE000A1JCWX9 / WKN A1JCWX). Anlageberater des 2011 lancierten, rund 145 Millionen Euro schweren Mischfonds sei Stefan Duchateau, Professor an der Universität Leuven in Belgien, der auf einen CPPI-Sicherungsmechanismus setze. "Zudem macht Professor Duchateau regelmäßige Makro-Analysen und schaut, was auf der Welt geschieht. Darauf basierend stellt er das Aktienportfolio zusammen", habe Klaus Lehr, Mitgründer und Geschäftsführer des Vermögensverwalters beim "Captains Dinner" berichtet. Im Moment sei Duchateau trotz allem optimistisch für die Zukunft - daher bestehe das Portfolio auch zu 68 Prozent aus Aktien, der Rest stecke in Cash und Anleihen.
Pecunia
Der Vermögensverwalter Pecunia sei ebenfalls Gast von Hansainvest in Mannheim gewesen. Geschäftsführer Gerald Rosenkranz habe eine kurze Präsentation des rund 125 Millionen Euro schweren Varios Flex Fonds dabei gehabt, der einen rein systematischen Investmentansatz nutze. Der 2008 aufgelegte Mischfonds setze auf ein selbst entwickeltes Analyse-Tool, das Kauf- oder Verkaufssignale für Aktien gibt. Ziel sei es, über alle Marktphasen eine "bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beizutragen".
Deix Digital Economy Investments
Holger Schmidt sei ehemaliger Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Dozent für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt und als Geschäftsführer der Deix Digital Economy Investments auch Fondsberater des The Original Platform Fund. Auf dem diesjährigen FONDS professionell KONGRESS habe er den erst im Sommer 2021 lancierten Aktienfonds im Rahmen des von Donner & Reuschel organisierten Vortrags "Boutiquenfonds im Fokus: Megatrends" vorgestellt. Der Fonds investiere gezielt in Plattformen wie Amazon oder Airbnb, die sich im Gegensatz zu traditionellen Firmen auf Interaktionen zwischen Anbieter und Nachfrager, Daten und Ökosysteme fokussieren würden. "Bisher wurden rund zehn Prozent des Welt-Bruttoinlandsproduktes in Plattformmärke verlagert. Dieser Wert wird sich in den nächsten Jahren auf 40 bis 50 Prozent erhöhen", erkläre Schmidt. Also ein klarer Trend.
Nova Funds
Andreas Bischof, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Nova Funds in München, habe die Strategie des 2015 lancierten Nova Steady HealthCare Fonds (ISIN DE000A1145J0 / WKN A1145J) erläutert. Das Produkt investiere in Firmen, die sich auf das Thema "Gesundheit" spezialisiert hätten. Darunter verstünden Bischof und seine Mitstreiter, die unter dem Haftungsdach von NFS Netfonds agieren würden, nicht nur Hersteller von Medikamenten, die in vielen anderen Health-Care-Fonds rund 60 Prozent des Portfolios ausmachen würden, sondern auch Krankenhäuser sowie Hersteller von Brillen, Hörgeräten, Zubehör und auch Krankenversicherer. Das Portfolio des rund 38 Millionen Euro schweren Fonds bestehe aus 30 handverlesenen Aktien, von denen die Fondsmanager annehmen, dass sie überproportional wachsen würden. Und Potenzial sei da: "Gesundheit ist der elementare Trend. Schließlich wollen alle gesund werden, wenn sie einmal krank geworden sind", so Bischof während des Vortrags.
Grünes Geld Vermögensmanagement
Ein anderer großer Trend sei Wasserstoff, auf das der Ende 2020 lancierte GG Wasserstoff setze. Der rund 85 Millionen Euro schwere Aktienfonds investiere weltweit in Unternehmen, die an der Wertschöpfungskette beteiligt seien, um "grünen" Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Dazu würden Firmen für Brennstoffzellentechnologie oder Anbieter von Ökostrom zählen - ohne diesen sei die Elektrolyse zur Spaltung von Wasser in Sauer- und Wasserstoff nicht möglich. Große Chancen sehe Carmen Junker, Geschäftsführerin des Fondsberaters Grünes Geld Vermögensmanagement, für die Industrie vor allem in dem politischen Willen, erneuerbare Energieträger zu fördern.
Seahawk Investments
Auch die Frankfurter Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds habe auf dem FONDS professionell KONGRESS ausgesuchte Portfolios vorgestellt. Darunter den schon erwähnten Nova Steady Health Care Fonds. Aber auch den 2019 lancierten und rund 22 Millionen Euro schweren Seahawk Equity Long Short Fund. Der Absolute-Return-Fonds investiere mit einer Long-Short-Strategie in Unternehmen aus dem Transport- und Energie-Sektor. "Zur Bewertung der Unternehmen und der Aktien haben wir das Tool 'Vesel Value ' entwickelt, das unter anderem den Nettoinventarwert einer Firma mit ihrem Börsenwert vergleicht", habe Hubertus Clausius, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager des unter dem Haftungsdach von BN & Partners agierenden Fondsberaters Seahawk Investments berichtet. Daher könnten Clausius und sein Team die Bewertungen einzelner Firmen sehr genau einschätzen. Und weil diese in den Sektoren stark auseinanderlaufen würden, positioniere sich der Fonds in einigen Aktien "short" und in anderen "long".
Infinigon Capital
Aus New York nach Mannheim zum Vortrag sei Jürgen Nott, Chef der in Düsseldorf ansässigen Infinigon Capital gekommen, die den Infinigon Investment Grade CLO Fonds manage. Der 2014 gestartete Fonds (Mindestinvestment 100.000 Euro) setze auf ein breit diversifiziertes Portfolio aus besicherten Unternehmenskrediten in Form von Collateralized Loan Obligations (CLOs), in denen in der Regel 100 bis 200 Kredite zusammengefasst würden. "Der Vorteil unseres Fonds und der Asset-Klasse ist, dass Sie Spaß an steigenden Zinsen haben werden", so Nott, der die Zuhörer des von Pro Boutiquenfonds organisierten Vortrags für Detailinformationen über den Fonds und die Strategie zu einem persönlichen Gespräch eingeladen habe.
FPM
Oliver Schuck, Sales-Spezialist des Vermögensverwalters Frankfurt Performance Management (FPM), habe den Themenfonds FPM Funds Ladon vorgestellt. Der rund sieben Millionen Euro schwere Aktienfonds investiere mittels einer Stock-Picking-Strategie seit rund drei Jahren in Unternehmen, die sich auf die CO2-Reduzierung fokussieren würden. (News vom 29.06.2022) (30.06.2022/fc/n/s)
Der Löwenanteil stamme von den großen deutschen und ausländischen Asset Managern. Es existiere aber auch eine Reihe von Portfolios, die von so genannten Fondsboutiquen gemanagt würden. Ihre Sichtbarkeit sei dadurch eingeschränkt, dass sie nicht auf einen großen Vertriebsapparat bauen könnten.
Invios
Nikolas Kreuz, Geschäftsführer des unter dem Haftungsdach von NFS Netfonds agierenden Hamburger Invios Institut für Vermögenssicherung & Asset Management, habe beim "Captains Dinner" der Hansainvest auf dem FONDS professionell Kongress 2022 den 2019 lancierten Invios Vermögenbildungsfonds (ISIN DE000A2N82F6 / WKN A2N82F) vorgestellt. Der rund 37 Millionen Euro schwere Mischfonds arbeite vereinfacht gesagt mit einer Investmentstrategie, die auf Erkenntnissen der Behavioral Finance basiere und mithilfe von Aktien- und Anleihe-ETFs umgesetzt werde. Abhängig von bestimmten Marktsignalen erhöhe oder reduziere der Fonds den Anteil der ETFs. "Keiner hat eine Glaskugel und kann die Marktentwicklung vorhersagen. Wir versuchen daher vor allem Fehleinschätzungen zu vermeiden", so Kreuz.
Solit Fonds
Für Solit Fonds habe Geschäftsführer Thomas Hellener den 2017 lancierten Solit Wertefonds vorgestellt. Der rund 70 Millionen Euro schwere Alternative Investment Fonds (AIF) investiere in verschiedene Sachwerte: zu maximal 30 Prozent in physisches Gold und Silber, zudem in Aktien, Minenaktien und Cash, aber auch in Bitcoin sowie über Verbriefungen in Immobilien und Diamanten. "Im Moment ist die Unsicherheit groß, es kommt eine Stagflation auf uns zu. In solchen Zeiten sind Investments, die unser Fonds bietet, immer gut", so Hellener.
PT Asset Management
Die PT Asset Management mit Hauptsitz im schwäbischen Metzingen manage unter anderem den PTAM Global Allocation Fonds (ISIN DE000A1JCWX9 / WKN A1JCWX). Anlageberater des 2011 lancierten, rund 145 Millionen Euro schweren Mischfonds sei Stefan Duchateau, Professor an der Universität Leuven in Belgien, der auf einen CPPI-Sicherungsmechanismus setze. "Zudem macht Professor Duchateau regelmäßige Makro-Analysen und schaut, was auf der Welt geschieht. Darauf basierend stellt er das Aktienportfolio zusammen", habe Klaus Lehr, Mitgründer und Geschäftsführer des Vermögensverwalters beim "Captains Dinner" berichtet. Im Moment sei Duchateau trotz allem optimistisch für die Zukunft - daher bestehe das Portfolio auch zu 68 Prozent aus Aktien, der Rest stecke in Cash und Anleihen.
Pecunia
Der Vermögensverwalter Pecunia sei ebenfalls Gast von Hansainvest in Mannheim gewesen. Geschäftsführer Gerald Rosenkranz habe eine kurze Präsentation des rund 125 Millionen Euro schweren Varios Flex Fonds dabei gehabt, der einen rein systematischen Investmentansatz nutze. Der 2008 aufgelegte Mischfonds setze auf ein selbst entwickeltes Analyse-Tool, das Kauf- oder Verkaufssignale für Aktien gibt. Ziel sei es, über alle Marktphasen eine "bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beizutragen".
Holger Schmidt sei ehemaliger Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Dozent für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt und als Geschäftsführer der Deix Digital Economy Investments auch Fondsberater des The Original Platform Fund. Auf dem diesjährigen FONDS professionell KONGRESS habe er den erst im Sommer 2021 lancierten Aktienfonds im Rahmen des von Donner & Reuschel organisierten Vortrags "Boutiquenfonds im Fokus: Megatrends" vorgestellt. Der Fonds investiere gezielt in Plattformen wie Amazon oder Airbnb, die sich im Gegensatz zu traditionellen Firmen auf Interaktionen zwischen Anbieter und Nachfrager, Daten und Ökosysteme fokussieren würden. "Bisher wurden rund zehn Prozent des Welt-Bruttoinlandsproduktes in Plattformmärke verlagert. Dieser Wert wird sich in den nächsten Jahren auf 40 bis 50 Prozent erhöhen", erkläre Schmidt. Also ein klarer Trend.
Nova Funds
Andreas Bischof, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Nova Funds in München, habe die Strategie des 2015 lancierten Nova Steady HealthCare Fonds (ISIN DE000A1145J0 / WKN A1145J) erläutert. Das Produkt investiere in Firmen, die sich auf das Thema "Gesundheit" spezialisiert hätten. Darunter verstünden Bischof und seine Mitstreiter, die unter dem Haftungsdach von NFS Netfonds agieren würden, nicht nur Hersteller von Medikamenten, die in vielen anderen Health-Care-Fonds rund 60 Prozent des Portfolios ausmachen würden, sondern auch Krankenhäuser sowie Hersteller von Brillen, Hörgeräten, Zubehör und auch Krankenversicherer. Das Portfolio des rund 38 Millionen Euro schweren Fonds bestehe aus 30 handverlesenen Aktien, von denen die Fondsmanager annehmen, dass sie überproportional wachsen würden. Und Potenzial sei da: "Gesundheit ist der elementare Trend. Schließlich wollen alle gesund werden, wenn sie einmal krank geworden sind", so Bischof während des Vortrags.
Grünes Geld Vermögensmanagement
Ein anderer großer Trend sei Wasserstoff, auf das der Ende 2020 lancierte GG Wasserstoff setze. Der rund 85 Millionen Euro schwere Aktienfonds investiere weltweit in Unternehmen, die an der Wertschöpfungskette beteiligt seien, um "grünen" Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Dazu würden Firmen für Brennstoffzellentechnologie oder Anbieter von Ökostrom zählen - ohne diesen sei die Elektrolyse zur Spaltung von Wasser in Sauer- und Wasserstoff nicht möglich. Große Chancen sehe Carmen Junker, Geschäftsführerin des Fondsberaters Grünes Geld Vermögensmanagement, für die Industrie vor allem in dem politischen Willen, erneuerbare Energieträger zu fördern.
Seahawk Investments
Auch die Frankfurter Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds habe auf dem FONDS professionell KONGRESS ausgesuchte Portfolios vorgestellt. Darunter den schon erwähnten Nova Steady Health Care Fonds. Aber auch den 2019 lancierten und rund 22 Millionen Euro schweren Seahawk Equity Long Short Fund. Der Absolute-Return-Fonds investiere mit einer Long-Short-Strategie in Unternehmen aus dem Transport- und Energie-Sektor. "Zur Bewertung der Unternehmen und der Aktien haben wir das Tool 'Vesel Value ' entwickelt, das unter anderem den Nettoinventarwert einer Firma mit ihrem Börsenwert vergleicht", habe Hubertus Clausius, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager des unter dem Haftungsdach von BN & Partners agierenden Fondsberaters Seahawk Investments berichtet. Daher könnten Clausius und sein Team die Bewertungen einzelner Firmen sehr genau einschätzen. Und weil diese in den Sektoren stark auseinanderlaufen würden, positioniere sich der Fonds in einigen Aktien "short" und in anderen "long".
Infinigon Capital
Aus New York nach Mannheim zum Vortrag sei Jürgen Nott, Chef der in Düsseldorf ansässigen Infinigon Capital gekommen, die den Infinigon Investment Grade CLO Fonds manage. Der 2014 gestartete Fonds (Mindestinvestment 100.000 Euro) setze auf ein breit diversifiziertes Portfolio aus besicherten Unternehmenskrediten in Form von Collateralized Loan Obligations (CLOs), in denen in der Regel 100 bis 200 Kredite zusammengefasst würden. "Der Vorteil unseres Fonds und der Asset-Klasse ist, dass Sie Spaß an steigenden Zinsen haben werden", so Nott, der die Zuhörer des von Pro Boutiquenfonds organisierten Vortrags für Detailinformationen über den Fonds und die Strategie zu einem persönlichen Gespräch eingeladen habe.
FPM
Oliver Schuck, Sales-Spezialist des Vermögensverwalters Frankfurt Performance Management (FPM), habe den Themenfonds FPM Funds Ladon vorgestellt. Der rund sieben Millionen Euro schwere Aktienfonds investiere mittels einer Stock-Picking-Strategie seit rund drei Jahren in Unternehmen, die sich auf die CO2-Reduzierung fokussieren würden. (News vom 29.06.2022) (30.06.2022/fc/n/s)
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