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Neuer Ökofonds der Bank Sarasin
07.02.06 13:23
FONDS professionell
Immer mehr Menschen benötigen Basisgüter wie Wasser und dauerhaft verfügbare Energie, und der Hunger vieler Staaten nach Öl und anderen Rohstoffen scheint unbegrenzt, so die Experten von "FONDS professionell".
Der Bedarf an Dienstleistungen und Produkten, die ökologischen und sozialen Problemen begegnen würden und sich positiv auf die Lebensqualität auswirken würden, steige daher zunehmend. Der neue Sarasin OekoSar Equity investiere gezielt in die vielfach unterbewerteten kleineren und mittelgroßen Unternehmen dieses Segments. Mit seiner nachhaltigen Anlagestrategie folge der neue Fonds der Bank Sarasin, der sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richte, einem Trend: Denn viele Anleger hätten mittlerweile erkannt, dass soziale und ökologische Themen künftig wichtiger für die Wertentwicklung einer Aktie würden.
Anlageziel des OekoSar Equity der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, sei es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen zu erreichen. Der Fonds investiere dabei zu mindestens 40 Prozent in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen. "Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte Themen, Branchen und Aktivitäten dar", erkläre der Fondsverantwortliche Arthur Hoffmann den Investmentansatz. "Dies sind unter anderem Wasser, regenerative Energien, nachhaltiger Konsum und Mobilität sowie Gesundheit".
Der Sarasin OekoSar Equity investiere in solche Aktien, die eine langfristige Wertentwicklung versprechen würden. Die Ländergewichtung des Fonds ergebe sich aus dieser Aktienselektion im Rahmen eines "Bottom-Up-Absatzes" und folge nicht wie bei traditionellen Aktienfonds einem "Top-down-Ansatz", also der Gewichtung gemäß einer Benchmark.
Die Bank Sarasin, selbst Pionier im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen, greife dabei auf ihre Erfahrung im Management des erfolgreichen ethisch-ökologischen Fonds Ökovision zurück, den sie von 1998 bis Mitte 2005 verwaltet habe. Ein externer interdisziplinärer Beirat aus Experten für ökologisch und sozial verträgliches Wirtschaften unterstütze sie in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien. Zudem sei das bewährte Nachhaltigkeits-Researchteam der Bank Sarasin in den Portfoliomanagementprozess integriert. So könne die Bank Wechselwirkungen zwischen ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekten rasch erkennen und nutzen, heiße es.
Das Fondsmanagement schließe kritische Geschäftsaktivitäten im Sinne einer nachhaltigen Anlagestrategie grundsätzlich aus, sofern deren Anteil über fünf Prozent des Unternehmensumsatzes ausmache. Dazu würden Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in der Landwirtschaft eingesetzte, grüne Gentechnik gehören. Auch bei bedeutenden Verstößen gegen die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO werde auf ein Investment verzichtet. Komplexe Themen wie in der Medizin eingesetzte Gentechnik betrachte das Fondsmanagement hingegen fallweise und differenziert und orientiere sich an Standpunkten von Nichtregierungsorganisationen.
Mit dem OekoSar Equity baue die Bank Sarasin ihre beiden Nachhaltigkeits-Fondsfamilien aus: Die OekoSar-Familie bestehe neben dem OekoSar Equity aus dem OekoSar Portfolio, der unter ähnlichen Kriterien sowohl in Aktien als auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiere. Die beiden Fonds der Sustainable-Familie würden hingegen eher nach einem klassischen Top-down-Ansatz investieren: Beim Sustainable Equity berücksichtige das Fondsmanagement bei der Aktienauswahl die Sektoren- und Ländergewichtungen der Benchmark. Daher würden sich in diesem Fonds auch mehrheitlich Blue Chips befinden. Beim Sustainable Bond Euro stelle die Laufzeitenstruktur der Benchmark eine Orientierung für das Fondsmanagement dar.
"Die Sustainable-Fonds richten sich damit als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspotenzial entscheiden", begründe Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment der Bank Sarasin, den Anlageschwerpunkt. "Der Sarasin OekoSar Equity und auch der Sarasin OekoSar Portfolio haben dagegen einen klaren Fokus auf kleinere und mittlere Werte. Sie eignen sich daher insbesondere für Anleger, die ein starkes Interesse an ethisch-ökologischen Themen haben und eine langfristig überdurchschnittliche Rendite in diesem Bereich nutzen wollen", beschreibe Knörzer die Zielgruppe des neuen Sarasin-Produktes, das er bereits vergangene Woche den interessierten Teilnehmern beim "FONDS professionell"-KONGRESS in Mannheim ausführlich vorgestellt habe.
Der Bedarf an Dienstleistungen und Produkten, die ökologischen und sozialen Problemen begegnen würden und sich positiv auf die Lebensqualität auswirken würden, steige daher zunehmend. Der neue Sarasin OekoSar Equity investiere gezielt in die vielfach unterbewerteten kleineren und mittelgroßen Unternehmen dieses Segments. Mit seiner nachhaltigen Anlagestrategie folge der neue Fonds der Bank Sarasin, der sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richte, einem Trend: Denn viele Anleger hätten mittlerweile erkannt, dass soziale und ökologische Themen künftig wichtiger für die Wertentwicklung einer Aktie würden.
Die Bank Sarasin, selbst Pionier im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen, greife dabei auf ihre Erfahrung im Management des erfolgreichen ethisch-ökologischen Fonds Ökovision zurück, den sie von 1998 bis Mitte 2005 verwaltet habe. Ein externer interdisziplinärer Beirat aus Experten für ökologisch und sozial verträgliches Wirtschaften unterstütze sie in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien. Zudem sei das bewährte Nachhaltigkeits-Researchteam der Bank Sarasin in den Portfoliomanagementprozess integriert. So könne die Bank Wechselwirkungen zwischen ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekten rasch erkennen und nutzen, heiße es.
Das Fondsmanagement schließe kritische Geschäftsaktivitäten im Sinne einer nachhaltigen Anlagestrategie grundsätzlich aus, sofern deren Anteil über fünf Prozent des Unternehmensumsatzes ausmache. Dazu würden Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in der Landwirtschaft eingesetzte, grüne Gentechnik gehören. Auch bei bedeutenden Verstößen gegen die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO werde auf ein Investment verzichtet. Komplexe Themen wie in der Medizin eingesetzte Gentechnik betrachte das Fondsmanagement hingegen fallweise und differenziert und orientiere sich an Standpunkten von Nichtregierungsorganisationen.
Mit dem OekoSar Equity baue die Bank Sarasin ihre beiden Nachhaltigkeits-Fondsfamilien aus: Die OekoSar-Familie bestehe neben dem OekoSar Equity aus dem OekoSar Portfolio, der unter ähnlichen Kriterien sowohl in Aktien als auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiere. Die beiden Fonds der Sustainable-Familie würden hingegen eher nach einem klassischen Top-down-Ansatz investieren: Beim Sustainable Equity berücksichtige das Fondsmanagement bei der Aktienauswahl die Sektoren- und Ländergewichtungen der Benchmark. Daher würden sich in diesem Fonds auch mehrheitlich Blue Chips befinden. Beim Sustainable Bond Euro stelle die Laufzeitenstruktur der Benchmark eine Orientierung für das Fondsmanagement dar.
"Die Sustainable-Fonds richten sich damit als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspotenzial entscheiden", begründe Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment der Bank Sarasin, den Anlageschwerpunkt. "Der Sarasin OekoSar Equity und auch der Sarasin OekoSar Portfolio haben dagegen einen klaren Fokus auf kleinere und mittlere Werte. Sie eignen sich daher insbesondere für Anleger, die ein starkes Interesse an ethisch-ökologischen Themen haben und eine langfristig überdurchschnittliche Rendite in diesem Bereich nutzen wollen", beschreibe Knörzer die Zielgruppe des neuen Sarasin-Produktes, das er bereits vergangene Woche den interessierten Teilnehmern beim "FONDS professionell"-KONGRESS in Mannheim ausführlich vorgestellt habe.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 316,826 € | 313,567 € | 3,259 € | +1,04% | 17.04./15:40 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0229773345 | A0F6ES | 320,93 € | 259,29 € | |
Werte im Artikel
