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Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024 - Fondsnews
22.12.23 13:51
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2024 wird für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereithalten: Chancen im Bereich nachhaltige Investments, neue Anleihenstrategien oder auch ELTIFs für Privatanleger, so die Experten von "FONDS professionell".
Insgesamt 108 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von FONDS professionell wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das kommende Jahr verraten.
In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor.
Hier gehe es direkt zu den einzelnen Vorhaben der Gesellschaften:
- Degroof Petercam AM
Digitalisierung und direkter Austausch!
Produkte: Im Jahr 2024 bleibe bei Degroof Petercam Asset Management das Thema ESG weiterhin im Vordergrund. Das Haus plane aufbauend auf seiner Expertise im Bereich verantwortungsvoller Kapitalanlagen, solche Strategien auf der Anleihen- und Aktienseite zu lancieren. Der Schwerpunkt werde dabei auf der "Transition" der Wirtschaft liegen und solle bestehende Strategien abrunden. Degroof Petercam Asset Management sei seit über 20 Jahren ein nachhaltiger Investor und verwalte laut eigenen Angaben ein Vermögen von 42,2 Milliarden Euro.
Vertrieb/Service: Im Jahr 2024 möchte Degroof Petercam Asset Management auf der Vertriebsseite weiter den Fokus auf die Digitalisierung legen. Hierzu seien in den vergangenen Jahren Projekte gestartet worden, die im Lauf des Jahres 2024 sichtbar würden. Profitieren sollten hiervon auch Geschäftspartner durch eine zielgerichtete Kommunikation.
- DJE Kapital AG
Bewährte Expertise und starke Flaggschiffe
Produkte: Im Fokus stünden der DJE - Multi Asset & Trends (ISIN LU0159549145/ WKN 164317), ein offensiv ausgerichteter Mischfonds, der in Megatrends investiere, der DJE - Zins Global (ISIN LU0159549574/ WKN 164319) als flexibler Rentenfonds und die bewährten Flaggschiffe DJE - Zins & Dividende (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8) und DJE - Dividende & Substanz (ISIN LU0828771344/ WKN A1J4B6).
Vertrieb/Service: DJE Kapital wolle mit seinem Vertriebsteam Akzente in jeder Zielgruppe setzen. Vor Ort betreu die Gesellschaft in bewährter Weise ihre Partner aus den Bereichen gewerbliche Vermögensberater, Pools, Banken, Fund of Fund Manager oder auch Family Offices und institutionelle Investoren. Mit digitalen Formaten wie Webkonferenzen, Podcasts, Live-Fragerunden mit Fondsmanagern oder auch Marktausblick-Interviews teile das Unternehmen aus Pullach im deutschen Isartal zudem regelmäßig seine Expertise mit Partnern.
- DNB Asset Management
Nordische Anleihen, Tech und Small Caps
Produkte: Der Anleihenmarkt habe ein Comeback und verspricht 2024 attraktive Renditen. Nordische Hochzinsanleihen würden bei sinkender Inflation ein interessantes Investment darstellen. Auch wenn der Hype um nachhaltige Anlagen aktuell gedämpft sei, die ökologischen Herausforderungen würden bestehen bleiben. DNB AM sehe positive Anzeichen für 2024, da sich die Marktaussichten sowohl in Europa als auch in den USA mit den bisher größten Förderprogrammen für erneuerbare Energien verbessern würden. Was KI betreffe, sehe DNB AM die gesamte Tech-Branche als Gewinner. Tech-Fonds würden weiterhin zu den gefragten Strategien gehören. Zudem sollten Small Caps ein Revival erfahren. Im nordischen Small-Cap-Markt sollte sich großes Wachstumspotenzial bieten.
Vertrieb/Service: DNB AM werde auch 2024 wieder eine Nordic Days Roadshow mit seinen Fondsmanagern anbieten. Durch IT und KI sollten Kundenwünsche schneller und effizienter bedient werden können.
- DWS
Renditechancen nutzen
Produkte: Europäische Nebenwerte wie der DWS European Opportunities (ISIN DE0008474156/ WKN 847415) oder der DWS Invest ESG European Small/Mid Cap (ISIN LU1863262371/ WKN DWS2XL) würden aufgrund des aktuellen Bewertungsabschlags zu Large Caps attraktiv erscheinen. Renditemöglichkeiten würden auch Unternehmensanleihen wie der DWS Invest Euro High Yield Corporates (ISIN LU0616839501/ WKN DWS04E) und der DWS Invest Credit Opportunities (ISIN LU1968688876/ WKN DWS21D) bieten. Für konservative Anleger würden der DWS ESG Dynamic Opportunities und der DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) ein gutes Basisinvestment bleiben. Neben bereits etablierten Aktien-Core- und Länder-Xtrackers-ETFs würden Fixed-Income- und thematische ETFs das Angebot abrunden. Der Produktkatalog sei mit den zuletzt aufgelegten UN SDG ETFs sowie mit dem Thema Biodiversität ausgebaut worden.
Vertrieb/Service: Auch 2024 werde der persönliche Austausch den Schwerpunkt der Kundeninteraktion bilden, etwa die etablierten DWS-Formate. Ergänzt werde dies durch digitale Angebote zur Vertriebsunterstützung.
- Edmond de Rothschild AM
Couragiert die Zukunft gestalten
Produkte: Edmond de Rothschild sei davon überzeugt, dass Reichtum kein Selbstzweck sei. Das Unternehmen sehe Vermögen als Chance, die Zukunft der Welt mitzugestalten und zu verbessern. Tiefgreifende Überzeugung, innovative Ideen und Visionen würden das Team antreiben. Im aktuell volatilen Marktumfeld favorisiere Edmond de Rothschild auf der Aktienseite den themenübergreifenden Technologiefonds EdR Fund Big Data (ISIN LU1244893696/ WKN A2DMB4) sowie auf der Rentenseite den EdR Financial Bonds (ISIN FR0011034495/ WKN A1H9QW) und den Corporate Hybrid Fund (ISIN FR00140059A7/ WKN A3DCFK). Zuletzt sei auch der neue EdR EM Climate Bonds (ISIN LU2541299256/ WKN A3EM9C) hinzugekommen, ein Schwellenländer-Investment-Grade-Artikel-9-SRI-Fonds.
Vertrieb/Service: Die deutschsprachigen Kunden würden großen Wert auf intensiven und direkten Austausch legen, den Edmond de Rothschild durch eine stärkere Präsenz intensivieren wolle. Vertriebspartnern werde Unterstützung für effektive Marketing- und Vertriebsstrategien angeboten, um potenzielle Kunden zu erreichen und Fonds zu verkaufen.
- Erste Asset Management
Jagd nach den besten Zinsen
Produkte: Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen und der starken Nachfrage werde die Erste AM ihre Produktpolitik fortsetzen und - abhängig vom Marktumfeld - wieder Laufzeitfonds auflegen. Damit werde den Wünschen vieler Kunden nach attraktiven Alternativen zum Sparbuch Rechnung getragen. Es sei auch ein neuartiger Fondskonzept-Fonds in Planung, der sich in einem Marktumfeld mit Unsicherheiten bewähren sollte. Auch auf der nachhaltigen Seite solle die umfangreiche Fondspalette um einen neuen thematischen ESG-Aktienfonds erweitert werden.
Vertrieb/Service: Im Retail-Vertrieb werde die hybride Vertriebsbetreuung über die digitalen Kanäle und durch Präsenzveranstaltungen und Messeauftritte fortgesetzt. Es habe sich bewährt, dass die Erste AM lange vor Corona begonnen habe, mittels Webinaren und Webkonferenzen die direkte Kundenansprache zu suchen und ihre Experten damit flächendeckend zu platzieren.
- Ethenea Independent Investors
Flexibles und aktives Management
Produkte: Der Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) habe den geopolitischen und makroökonomischen Widrigkeiten 2023 trotzen können und sei mit einer soliden YTD-Performance bereit, dies 2024 wieder unter Beweis zu stellen. Der Fonds sei durch hohe Flexibilität in Bezug auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Duration und Fremdwährungen bestens aufgestellt und biete Möglichkeiten, sich den immer schneller werdenden Veränderungen an den Finanzmärkten anzupassen. Ethenea biete auch einen Fonds, der sich speziell an konservative Anleger richte: Der Rentenfonds Ethna-Defensiv (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y) ermögliche Interessierten einen einfachen und risikokontrollierten Zugang zu den Rentenmärkten.
Vertrieb/Service: Ethenea habe positives Feedback zu seiner Präsenz erhalten, und daran wolle das Team festhalten. Mit dem breit aufgestellten Vertriebsteam sehe sich Ethena gut aufgestellt, um auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
- Federated Hermes
Ausbau der US-Palette für europäische Kunden
Produkte: In den nächsten zwölf Monaten beabsichtige Federated Hermes, seine langjährig etablierte US-Palette in größerem Umfang auch europäischen Kunden anzubieten. Damit setze die Gesellschaft eine Entwicklung fort, die mit der Einführung eines US-High-Yield-Fonds als UCITS-Produkt und eines Short-Term Euro Prime Fonds, der ersten auf Euro lautenden Geldmarktlösung von Federated Hermes, begonnen habe. Federated Hermes werde zudem in sein Private-Markets-Geschäft investieren und es weiter ausbauen. Einen Schwerpunkt würden hier Private-Debt- und Private- Equity-Angebote bilden.
Vertrieb/Service: Der deutschsprachige Raum bleibe für FederatedHermes eine wichtige strategische Wachstumsregion. Das Unternehmen möchte sowohl seine Wholesale- als auch die institutionellen Vertriebskapazitäten vor Ort in Frankfurt ausbauen, um Kunden einen besseren Service bieten zu können.
- Fidelity International
Marktneutrale Strategien und thematische Lösungen
Produkte: Fidelity International möchte das Angebot an thematischen Lösungen ausweiten. Dabei seien nicht nur Strategien auf der Aktienseite, sondern auch Produkte bei den Pendants aus dem Rentenbereich geplant. Marktneutrale Strategien würden ebenfalls eine größere Rolle spielen, gerade vor dem Hintergrund eines wahrscheinlich schwieriger werdenden Börsenumfelds.
Vertrieb/Service: Die Kundenbeziehungen hätten bei Fidelity International einen hohen Stellenwert. Mit einem regionalen Vertriebsteam setze die Gesellschaft auf den persönlichen Austausch vor Ort. Webinare zum Kapitalmarkt, zu Fonds und ETFs sowie zum Thema ESG-Regulatorik würden auch im Jahr 2024 wieder angeboten. Mit diesen regelmäßigen Informationen zu Märkten und Investmentlösungen möchte Fidelity International optimale Impulse für die Kundenansprache bieten.
- Flossbach von Storch
Qualität entscheidet
Produkte: Flossbach von Storch sei sehr zufrieden mit seiner Fondspalette - sowohl mit den Renten- und MultiAsset-Fonds als auch den reinen Aktienfonds. Der Fokus auf Qualitätsanlagen sowie der opportunistische Investmentansatz, beides gelte ausdrücklich für alle Fonds, seien sicherlich Eigenschaften, die in einem inflationären Umfeld zum Tragen kommen würden.
Vertrieb/Service: Im Vertrieb plane Flossbach von Storch keine größeren Um- beziehungsweise Ausbauten. Der unabhängige Vermögensverwalter aus Köln habe in den vergangenen Monaten und Jahren ein sehr schlagkräftiges Team zusammengestellt, das in Zukunft punktuell verstärkt werden solle. Hier fühle sich die im Jahr 1998 gegründete Flossbach von Storch gut aufgestellt.
- Franklin Templeton
Infrastrukturaktien und künstliche Intelligenz
Produkte: Der Clearbridge Infrastructure Value Fund (ISIN IE00BD4GTQ32/ WKN A2AP7B) sei schon vielen Kunden bekannt. Infrastrukturaktien würden Anlegern attraktive Renditen bei geringerer Volatilität sowie Inflationsschutz bieten. Zudem werde künstliche Intelligenz ein Topthema bleiben. Mit dem Franklin Technology (ISIN LU0260870158/ WKN A0KEDE) würden Anleger davon profitieren und seien gleichzeitig breit für den digitalen Wandel aufgestellt. Zudem wolle Franklin Templeton verstärkt mit seinem Artikel-9-Klimatransformationsfonds, dem Templeton Global Climate Change Fund (ISIN LU0128520375/ WKN 785335), aufzeigen, wie er dabei helfe, den Wandel in der Wirtschaft in Richtung weniger CO2-Emissionen voranzutreiben. Thematisch sei auch das schnell wachsende Indien im Fokus, wo Franklin Templeton aktive und passive Produkte anbiete.
Vertrieb/Service: Online- und Präsenzveranstaltungen würden sich weiterhin ergänzen. Franklin Templeton wolle dort sein, wo die Vertriebspartner es wünschen würden - mit dem Team, Portfoliomanagern und externen Referenten.
- Froots
Honorarberatung neu gedacht
Produkte: Froots möchte den Status quo in der Finanzindustrie herausfordern. Das Unternehmen habe bereits das Geldmarktportfolio Liquidity+ und einen Paragraf-14-Fonds für Selbstständige eingeführt. Gemeinsam mit dem Experten Ronald Holzmann solle es in diesem Tempo weitergehen. Das Team von Froots denke, dass die Honorarberatung im Gegensatz zu bisherigen Provisionsmodellen neu gedacht werden müsse. Daher könnten Berater und ihre Kunden in Zukunft auf eine benutzerfreundliche Plattform im Zusammenhang mit der Froots Vermögensverwaltung hoffen.
Vertrieb/Service: Mithilfe von Beratungstools und simplen Antragsstrecken sollten Beratungsprozesse in Zukunft einfacher und digital ablaufen. So sollten sich Berater auf das konzentrieren können, was am wichtigsten sei: den Kontakt mit ihren Kunden ohne den dazugehörigen Verwaltungs- und Abwicklungsaufwand im Hintergrund. (News vom 21.12.2023) (22.12.2023/fc/n/f)
Insgesamt 108 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von FONDS professionell wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das kommende Jahr verraten.
Hier gehe es direkt zu den einzelnen Vorhaben der Gesellschaften:
- Degroof Petercam AM
Digitalisierung und direkter Austausch!
Produkte: Im Jahr 2024 bleibe bei Degroof Petercam Asset Management das Thema ESG weiterhin im Vordergrund. Das Haus plane aufbauend auf seiner Expertise im Bereich verantwortungsvoller Kapitalanlagen, solche Strategien auf der Anleihen- und Aktienseite zu lancieren. Der Schwerpunkt werde dabei auf der "Transition" der Wirtschaft liegen und solle bestehende Strategien abrunden. Degroof Petercam Asset Management sei seit über 20 Jahren ein nachhaltiger Investor und verwalte laut eigenen Angaben ein Vermögen von 42,2 Milliarden Euro.
Vertrieb/Service: Im Jahr 2024 möchte Degroof Petercam Asset Management auf der Vertriebsseite weiter den Fokus auf die Digitalisierung legen. Hierzu seien in den vergangenen Jahren Projekte gestartet worden, die im Lauf des Jahres 2024 sichtbar würden. Profitieren sollten hiervon auch Geschäftspartner durch eine zielgerichtete Kommunikation.
- DJE Kapital AG
Bewährte Expertise und starke Flaggschiffe
Produkte: Im Fokus stünden der DJE - Multi Asset & Trends (ISIN LU0159549145/ WKN 164317), ein offensiv ausgerichteter Mischfonds, der in Megatrends investiere, der DJE - Zins Global (ISIN LU0159549574/ WKN 164319) als flexibler Rentenfonds und die bewährten Flaggschiffe DJE - Zins & Dividende (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8) und DJE - Dividende & Substanz (ISIN LU0828771344/ WKN A1J4B6).
Vertrieb/Service: DJE Kapital wolle mit seinem Vertriebsteam Akzente in jeder Zielgruppe setzen. Vor Ort betreu die Gesellschaft in bewährter Weise ihre Partner aus den Bereichen gewerbliche Vermögensberater, Pools, Banken, Fund of Fund Manager oder auch Family Offices und institutionelle Investoren. Mit digitalen Formaten wie Webkonferenzen, Podcasts, Live-Fragerunden mit Fondsmanagern oder auch Marktausblick-Interviews teile das Unternehmen aus Pullach im deutschen Isartal zudem regelmäßig seine Expertise mit Partnern.
- DNB Asset Management
Nordische Anleihen, Tech und Small Caps
Produkte: Der Anleihenmarkt habe ein Comeback und verspricht 2024 attraktive Renditen. Nordische Hochzinsanleihen würden bei sinkender Inflation ein interessantes Investment darstellen. Auch wenn der Hype um nachhaltige Anlagen aktuell gedämpft sei, die ökologischen Herausforderungen würden bestehen bleiben. DNB AM sehe positive Anzeichen für 2024, da sich die Marktaussichten sowohl in Europa als auch in den USA mit den bisher größten Förderprogrammen für erneuerbare Energien verbessern würden. Was KI betreffe, sehe DNB AM die gesamte Tech-Branche als Gewinner. Tech-Fonds würden weiterhin zu den gefragten Strategien gehören. Zudem sollten Small Caps ein Revival erfahren. Im nordischen Small-Cap-Markt sollte sich großes Wachstumspotenzial bieten.
Vertrieb/Service: DNB AM werde auch 2024 wieder eine Nordic Days Roadshow mit seinen Fondsmanagern anbieten. Durch IT und KI sollten Kundenwünsche schneller und effizienter bedient werden können.
- DWS
Renditechancen nutzen
Produkte: Europäische Nebenwerte wie der DWS European Opportunities (ISIN DE0008474156/ WKN 847415) oder der DWS Invest ESG European Small/Mid Cap (ISIN LU1863262371/ WKN DWS2XL) würden aufgrund des aktuellen Bewertungsabschlags zu Large Caps attraktiv erscheinen. Renditemöglichkeiten würden auch Unternehmensanleihen wie der DWS Invest Euro High Yield Corporates (ISIN LU0616839501/ WKN DWS04E) und der DWS Invest Credit Opportunities (ISIN LU1968688876/ WKN DWS21D) bieten. Für konservative Anleger würden der DWS ESG Dynamic Opportunities und der DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) ein gutes Basisinvestment bleiben. Neben bereits etablierten Aktien-Core- und Länder-Xtrackers-ETFs würden Fixed-Income- und thematische ETFs das Angebot abrunden. Der Produktkatalog sei mit den zuletzt aufgelegten UN SDG ETFs sowie mit dem Thema Biodiversität ausgebaut worden.
Vertrieb/Service: Auch 2024 werde der persönliche Austausch den Schwerpunkt der Kundeninteraktion bilden, etwa die etablierten DWS-Formate. Ergänzt werde dies durch digitale Angebote zur Vertriebsunterstützung.
- Edmond de Rothschild AM
Couragiert die Zukunft gestalten
Produkte: Edmond de Rothschild sei davon überzeugt, dass Reichtum kein Selbstzweck sei. Das Unternehmen sehe Vermögen als Chance, die Zukunft der Welt mitzugestalten und zu verbessern. Tiefgreifende Überzeugung, innovative Ideen und Visionen würden das Team antreiben. Im aktuell volatilen Marktumfeld favorisiere Edmond de Rothschild auf der Aktienseite den themenübergreifenden Technologiefonds EdR Fund Big Data (ISIN LU1244893696/ WKN A2DMB4) sowie auf der Rentenseite den EdR Financial Bonds (ISIN FR0011034495/ WKN A1H9QW) und den Corporate Hybrid Fund (ISIN FR00140059A7/ WKN A3DCFK). Zuletzt sei auch der neue EdR EM Climate Bonds (ISIN LU2541299256/ WKN A3EM9C) hinzugekommen, ein Schwellenländer-Investment-Grade-Artikel-9-SRI-Fonds.
Vertrieb/Service: Die deutschsprachigen Kunden würden großen Wert auf intensiven und direkten Austausch legen, den Edmond de Rothschild durch eine stärkere Präsenz intensivieren wolle. Vertriebspartnern werde Unterstützung für effektive Marketing- und Vertriebsstrategien angeboten, um potenzielle Kunden zu erreichen und Fonds zu verkaufen.
Jagd nach den besten Zinsen
Produkte: Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen und der starken Nachfrage werde die Erste AM ihre Produktpolitik fortsetzen und - abhängig vom Marktumfeld - wieder Laufzeitfonds auflegen. Damit werde den Wünschen vieler Kunden nach attraktiven Alternativen zum Sparbuch Rechnung getragen. Es sei auch ein neuartiger Fondskonzept-Fonds in Planung, der sich in einem Marktumfeld mit Unsicherheiten bewähren sollte. Auch auf der nachhaltigen Seite solle die umfangreiche Fondspalette um einen neuen thematischen ESG-Aktienfonds erweitert werden.
Vertrieb/Service: Im Retail-Vertrieb werde die hybride Vertriebsbetreuung über die digitalen Kanäle und durch Präsenzveranstaltungen und Messeauftritte fortgesetzt. Es habe sich bewährt, dass die Erste AM lange vor Corona begonnen habe, mittels Webinaren und Webkonferenzen die direkte Kundenansprache zu suchen und ihre Experten damit flächendeckend zu platzieren.
- Ethenea Independent Investors
Flexibles und aktives Management
Produkte: Der Ethna-Aktiv (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) habe den geopolitischen und makroökonomischen Widrigkeiten 2023 trotzen können und sei mit einer soliden YTD-Performance bereit, dies 2024 wieder unter Beweis zu stellen. Der Fonds sei durch hohe Flexibilität in Bezug auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Duration und Fremdwährungen bestens aufgestellt und biete Möglichkeiten, sich den immer schneller werdenden Veränderungen an den Finanzmärkten anzupassen. Ethenea biete auch einen Fonds, der sich speziell an konservative Anleger richte: Der Rentenfonds Ethna-Defensiv (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y) ermögliche Interessierten einen einfachen und risikokontrollierten Zugang zu den Rentenmärkten.
Vertrieb/Service: Ethenea habe positives Feedback zu seiner Präsenz erhalten, und daran wolle das Team festhalten. Mit dem breit aufgestellten Vertriebsteam sehe sich Ethena gut aufgestellt, um auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
- Federated Hermes
Ausbau der US-Palette für europäische Kunden
Produkte: In den nächsten zwölf Monaten beabsichtige Federated Hermes, seine langjährig etablierte US-Palette in größerem Umfang auch europäischen Kunden anzubieten. Damit setze die Gesellschaft eine Entwicklung fort, die mit der Einführung eines US-High-Yield-Fonds als UCITS-Produkt und eines Short-Term Euro Prime Fonds, der ersten auf Euro lautenden Geldmarktlösung von Federated Hermes, begonnen habe. Federated Hermes werde zudem in sein Private-Markets-Geschäft investieren und es weiter ausbauen. Einen Schwerpunkt würden hier Private-Debt- und Private- Equity-Angebote bilden.
Vertrieb/Service: Der deutschsprachige Raum bleibe für FederatedHermes eine wichtige strategische Wachstumsregion. Das Unternehmen möchte sowohl seine Wholesale- als auch die institutionellen Vertriebskapazitäten vor Ort in Frankfurt ausbauen, um Kunden einen besseren Service bieten zu können.
- Fidelity International
Marktneutrale Strategien und thematische Lösungen
Produkte: Fidelity International möchte das Angebot an thematischen Lösungen ausweiten. Dabei seien nicht nur Strategien auf der Aktienseite, sondern auch Produkte bei den Pendants aus dem Rentenbereich geplant. Marktneutrale Strategien würden ebenfalls eine größere Rolle spielen, gerade vor dem Hintergrund eines wahrscheinlich schwieriger werdenden Börsenumfelds.
Vertrieb/Service: Die Kundenbeziehungen hätten bei Fidelity International einen hohen Stellenwert. Mit einem regionalen Vertriebsteam setze die Gesellschaft auf den persönlichen Austausch vor Ort. Webinare zum Kapitalmarkt, zu Fonds und ETFs sowie zum Thema ESG-Regulatorik würden auch im Jahr 2024 wieder angeboten. Mit diesen regelmäßigen Informationen zu Märkten und Investmentlösungen möchte Fidelity International optimale Impulse für die Kundenansprache bieten.
- Flossbach von Storch
Qualität entscheidet
Produkte: Flossbach von Storch sei sehr zufrieden mit seiner Fondspalette - sowohl mit den Renten- und MultiAsset-Fonds als auch den reinen Aktienfonds. Der Fokus auf Qualitätsanlagen sowie der opportunistische Investmentansatz, beides gelte ausdrücklich für alle Fonds, seien sicherlich Eigenschaften, die in einem inflationären Umfeld zum Tragen kommen würden.
Vertrieb/Service: Im Vertrieb plane Flossbach von Storch keine größeren Um- beziehungsweise Ausbauten. Der unabhängige Vermögensverwalter aus Köln habe in den vergangenen Monaten und Jahren ein sehr schlagkräftiges Team zusammengestellt, das in Zukunft punktuell verstärkt werden solle. Hier fühle sich die im Jahr 1998 gegründete Flossbach von Storch gut aufgestellt.
- Franklin Templeton
Infrastrukturaktien und künstliche Intelligenz
Produkte: Der Clearbridge Infrastructure Value Fund (ISIN IE00BD4GTQ32/ WKN A2AP7B) sei schon vielen Kunden bekannt. Infrastrukturaktien würden Anlegern attraktive Renditen bei geringerer Volatilität sowie Inflationsschutz bieten. Zudem werde künstliche Intelligenz ein Topthema bleiben. Mit dem Franklin Technology (ISIN LU0260870158/ WKN A0KEDE) würden Anleger davon profitieren und seien gleichzeitig breit für den digitalen Wandel aufgestellt. Zudem wolle Franklin Templeton verstärkt mit seinem Artikel-9-Klimatransformationsfonds, dem Templeton Global Climate Change Fund (ISIN LU0128520375/ WKN 785335), aufzeigen, wie er dabei helfe, den Wandel in der Wirtschaft in Richtung weniger CO2-Emissionen voranzutreiben. Thematisch sei auch das schnell wachsende Indien im Fokus, wo Franklin Templeton aktive und passive Produkte anbiete.
Vertrieb/Service: Online- und Präsenzveranstaltungen würden sich weiterhin ergänzen. Franklin Templeton wolle dort sein, wo die Vertriebspartner es wünschen würden - mit dem Team, Portfoliomanagern und externen Referenten.
- Froots
Honorarberatung neu gedacht
Produkte: Froots möchte den Status quo in der Finanzindustrie herausfordern. Das Unternehmen habe bereits das Geldmarktportfolio Liquidity+ und einen Paragraf-14-Fonds für Selbstständige eingeführt. Gemeinsam mit dem Experten Ronald Holzmann solle es in diesem Tempo weitergehen. Das Team von Froots denke, dass die Honorarberatung im Gegensatz zu bisherigen Provisionsmodellen neu gedacht werden müsse. Daher könnten Berater und ihre Kunden in Zukunft auf eine benutzerfreundliche Plattform im Zusammenhang mit der Froots Vermögensverwaltung hoffen.
Vertrieb/Service: Mithilfe von Beratungstools und simplen Antragsstrecken sollten Beratungsprozesse in Zukunft einfacher und digital ablaufen. So sollten sich Berater auf das konzentrieren können, was am wichtigsten sei: den Kontakt mit ihren Kunden ohne den dazugehörigen Verwaltungs- und Abwicklungsaufwand im Hintergrund. (News vom 21.12.2023) (22.12.2023/fc/n/f)
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