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Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2018 - Teil 1 - Fondsnews
19.12.17 13:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Der FONDS professionell KONGRESS rückt in großen Schritten näher und schon bald werden sich über 222 Aussteller in Mannheim präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".
Die Redaktion habe nachgehorcht und die teilnehmenden Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Regulierungsflut, neue Steuerregeln und neue Trends wie Künstliche Intelligenz oder Bitcoins: Das Jahr 2017 habe einmal mehr nervenaufreibende Ereignisse für die Börsenprofis bereitgehalten. Umso spannender sei die Frage, wie sich die Fondsgesellschaften auf das neue Jahr vorbereiten würden, was sie für 2018 geplant hätten und auf welche Produkte sie dabei setzen würden.
Die Redaktion habe daher die am FONDS professionell KONGRESS teilnehmenden Investmenthäuser zu ihren Produkt- und Vertriebsplänen befragt. Dabei zeige sich, dass für das Gros der 137 befragten Fondshäuser Big Data, Robotik oder künstliche Intelligenz ganz oben auf der Favoritenliste stünden.
Im ersten Teil ihrer zweiwöchigen Reihe würden die Experten die konkreten Vorhaben der Aussteller aus dem Asset-Management-Bereich vorstellen. Welche seien das bei den Fondshäusern mit dem Firmennamen A?
Acatis: Künstliche Intelligenz in der Pipeline
Produkte: Nachdem Acatis Investment bereits 2017 das Thema künstliche Intelligenz aufgenommen habe, wolle der Frankfurter Asset Manager im neuen Jahr weiter an diesem aktuellen Megatrend arbeiten. Neben den aufgelegten Produkten seien daher weitere Anlagevehikel in der Pipeline. Im klassischen Fondsbereich sehe sich Acatis indes gut aufgestellt. Hier könnte das Haus je nach Regulatorik oder Marktbedarf aber neue Anteilsklassen bestehender Produkte auflegen.
Vertrieb/Service: Die bestehenden Vertriebsmaßnahmen möchte Acatis Investment weiterhin beibehalten. Dazu würden Multimediakonferenzen, Einzelgespräche mit Portfoliomanagern, Investmentfrühstücke, Messeteilnahmen, Roadshows sowie die Zusammenarbeit mit großen Haftungsdachorganisationen zählen. Bewährt hätten sich laut Acatis 2017 Veranstaltungen mit befreundeten Boutiquen. Im Marketingbereich solle die Präsenz im Online-Marketing zudem ausgebaut und in mehr Roadshows als bisher investiert werden.
Alliance Bernstein: Global Income im Vordergrund
Produkte: Benchmarkgetriebene Ansätze am Rentenmarkt betrachte Alliance Bernstein (AB) als wenig erfolgsversprechend. Mehrwert sollten hingegen Schwellenländer und andere außereuropäische Renditequellen liefern, die auf flexible globale Strategien setzen würden. Daher rücke bei AB das Global Income Portfolio in den Mittelpunkt. Das Portfolio baue auf eine 30-jährige Erfahrung mit Income-Strategien auf und nutze die Expertise von Researchteams in New York, London, Singapur, Hongkong und Melbourne. Ebenfalls starkes Interesse erwarte der Asset Manager außerdem beim Emerging-Markets-Multi-Asset-Fonds, der aktienähnliche Erträge mit weniger Volatilität zum Ziel habe.
Vertrieb/Service: Schulungen und Informationen stünden weiterhin im Vordergrund. Hierbei setze AB verstärkt auf digitale Medien, um Kunden mit relevanten Informationen zielgenau unterstützen zu können. Gerade in Bezug auf Mifid II seien die verstärkte Transparenz und die Klarheit von Informationen für Vertriebspartner und Endkunden besonders wichtig.
Allianz GI: Künstliche Intelligenz im Fokus
Produkte: Allianz Global Investors biete mit dem Allianz Global Artificial Intelligence europaweit den ersten Aktienfonds mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Das Portfoliomanagement investiere hier selektiv in Unternehmen, die vom disruptiven Potenzial auf künstlicher Intelligenz basierender neuer Technologien profitieren sollten. Damit wolle die Fondsgesellschaft Anlegern ein attraktives Investment bieten. Der Allianz Global Artificial Intelligence solle auf jeden Fall ein Highlight im Jahr 2018 sein.
Vertrieb/Service: Die Umsetzung der Mifid-II-Regulierung mit ihren erweiterten Anforderungen an den Vertrieb von Finanzprodukten stelle für Bank- und Finanzberater eine große Herausforderung dar. Für Allianz Global Investors sei es deshalb wichtig, neben dem passenden Fondsangebot für die individuellen Beratungsmodelle auch eine vertriebliche Unterstützung für die Kundenberatung zum Thema Fondsvertrieb unter der neuen EU-Richtlinie zu bieten.
Alpha Star Management: Dividenden sind Trumpf
Produkte: Gerade erst habe Alpha Star Capital mit dem Alpha Star Dividenden den zweiten Fonds aufgelegt. Das Produkt investiere in Dividendenaktien des deutschsprachigen Mittelstandes und strebe bei quartalsweisen Ausschüttungen eine jährliche Dividendenrendite von mindestens vier Prozent an. In Zeiten unattraktiver Zinsen und steigender Bewertungen an den Aktienmärkten würden Dividendenaktien nach Meinung von Alpha Star Capital eine attraktive Alternative bieten. Das gelte insbesondere für Dividendenunternehmen des deutschsprachigen Mittelstandes, da hier wegen der starken Marktpositionen, der guten Bilanzen und der eigentümergeführten Strukturen hohe Ausschüttungen zu erwarten seien. Zudem sollten Dividenden einen Risikopuffer im Fall sinkender Aktienkurse bilden. Insofern seien Dividendenaktien eine Anlageklasse, die als Beimischung für viele Anlagestrategien interessant sei.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsunterstützung werde in gewohnter Form fortgeführt.
Ampega Investment: Administration nach Maß
Produkte: Ampega Investment möchte seinen Kunden auch im Jahr 2018 - neben der bestehenden Produktpalette - interessante neue Fondskonzepte anbieten. Hierzu sei das Investmenthaus ständig auf der Suche nach externen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, die ihre Ideen mit Ampega Investment gemeinsam umsetzen möchten. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass die allermeisten Produkte aktienlastig sein würden, kombiniert mit risikoreduzierenden Instrumenten.
Vertrieb/Service: Ampega möchte den direkten Dialog mit den Kunden verstärken, insbesondere wenn es um regulatorische Anforderungen und Aspekte des Themas Risikomanagement gehe. Als bankenunabhängige Versicherungs-KVG mit starken Ressourcen und umfangreichen Prozessen im Risikomanagement sei Ampega Investment davon überzeugt, hier seine Stärken einsetzen zu können, um eine hohe Betreuungsqualität anzubieten. Dafür werde der Austausch durch Roundtables, Fondsmanagerrunden und One-to-One-Gespräche intensiviert.
Amundi Deutschland: Income im Fokus
Produkte: Aus Befragungen wisse Amundi Deutschland, dass es drei große Bedarfsfelder gebe: Income, Stabilität und Wachstum. Income im Niedrigzinsumfeld mit planbaren Ausschüttungen bleibe demnach ein Megathema. Konkret heiße das, dass die Gesellschaft 2018 ihre erweiterte Target-Income-Familie in den Fokus stellen werde. Diese umfasse neben Pioneer-Produkten nun auch den First Eagle Amundi Income Builder Fund. Zudem biete das Amundi-Portfolio sowohl Lösungen für einen möglichen Zinsanstieg wie auch defensive Multi-Asset-Fonds und ETFs. Für wachstumsorientierte Kunden biete sich mit dem CPR Invest - Global Disruptive Opportunities von der zu Amundi gehörenden Fondsboutique CPR Asset Management eine disruptive Strategie.
Vertrieb/Service: Das Produktangebot habe sich durch die Übernahme von Pioneer Investments um zahlreiche Lösungen erweitert. 2018 sei es Amundi daher wichtig, Partnern die neuen Möglichkeiten von Amundi- und Pioneer-Produkten aufzuzeigen.
Anaxis AM: Corporate-Bond-Picking
Produkte: Das auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen spezialisierte Fondshaus Anaxis Asset Management habe in den letzten Monaten zwei neue Laufzeitfonds aufgelegt: Den US Bond Opp. 2021 (ISIN FR0013233848 / WKN A2DN0C) und den European Bond Opp. 2022 (ISIN FR0013221033 / WKN A2DP8S). Im neuen Jahr solle das Laufzeitfondsangebot über die Jahre 2020, 2021 und 2022 neben dem klassischen Anaxis Short Duration und dem Anaxis Income Advantage daher im Mittelpunkt stehen. Anleger sollten damit 2018 über verschiedene Zeithorizonte und Regionen mit niedrigen Volatilitäts- bis aggressiven Konzepten solide Renditen erwirtschaften können.
Vertrieb/Service: Anaxis möchte weiter seine Produkte in den Mittelpunkt seines Vertriebs setzen. Eine klare und stringente Bottom-up-Strategie, wo der Emittent als Kreditnehmer und nicht der Markt im Fokus stehe, sei laut dem Asset Manager das beste Vertriebsargument in einem Umfeld tendenziell steigender Zinsen. Anaxis wolle mit seinen Anlegern weiterhin eine persönliche und serviceorientierte Beziehung führen.
Ansa: Ein Fonds für jede ökonomische Jahreszeit
Produkte: Makrosensitives Investieren bedeute, die Allokation eines globalen Multi-Asset-Portfolios zu jedem Zeitpunkt auf die ökonomischen Wirklichkeiten auszurichten. Mit einer Methodik aus dem Hause Ansa Capital Management messe das Unternehmen für jede bedeutende globale Wirtschaftsregion die aktuelle monetäre und realwirtschaftliche Situation, leite daraus ökonomische Regimes ab und definiere darüber die Asset Allocation. Die Methodik trage den Namen Macro Sensitive Investing (MSI) und solle 2018 weiter verfeinert werden. Anschließend solle der Total-Return-Fonds Ansa - Global Q Opportunities um neue Assetklassen und Strategiekomponenten ergänzt werden.
Vertrieb/Service: Im neuen Jahr möchte sich Ansa Capital Management viel Zeit für den Dialog mit Investoren und Interessenten zum Thema "Macro Sensitive Investing" nehmen. Dabei möchte das Haus als persönlicher Ansprechpartner und Wissensgeber zugleich auftreten und setze weiter auf transparente Kommunikation.
Antea: Die Mischung mache es
Produkte: Bei den aktuellen geopolitischen Krisen und den Schulden im Euroraum sei Antea davon überzeugt, dass sich Anleger Sicherheit wünschen würden, die das anhaltende Niedrigzinsumfeld nicht biete. Es würden Sachwerte bleiben, die jedoch volatil seien. Die Vorteile der Diversifikation seien für Antea daher der einzige Free Lunch, der sich bei der Kapitalanlage biete. Weil niemand die weiteren Entwicklungen kenne, bleibe für den Asset Manager die Möglichkeit schneller und flexibler Anpassungen an die Märkte unabdingbar. Hier würden die Hamburger ihren Antea-Fonds mit seiner breit angelegten Mischung über zehn Anlageklassen und seinem Multi-Manager-Ansatz hervorstellen.
Vertrieb/Service: Auch 2018 wolle Antea die Präsenz weiter steigern und Kunden sowie Geschäftskollegen eine optimale Betreuung bieten. Die erprobte Mischung aus Veranstaltungen, Multimediakonferenzen, Roadshows und Informationsvideos zwecks Anregung und Austausch wolle das Haus daher auch weiterhin beibehalten.
Apano Investments: "Anders denken zahlt sich aus"
Produkte: Apano Investments betone, dass das Haus bei seiner Produktpalette von dem Grundsatz "Anders denken zahlt sich aus" überzeugt sei. Vor dem Hintergrund lang anhaltender Aufwärtstrends an den Börsen und der durch die amerikanische Notenbank eingeleiteten Zinswende würden bei Apano Investments daher Strategien in den Fokus rücken, die sich tendenziell auch unabhängig von den Börsen entwickeln könnten. Hier hebe der Asset Manager für 2018 unter anderem Absolute-Return-, Long/Short- und Trendfolgestrategien hervor. Hinzu würden - ebenfalls aufgrund ihrer Börsenunabhängigkeit - Produktlösungen kommen, die ein regelmäßiges Einkommen aus dem Infrastruktur- sowie aus dem Mikrofinanzsektor generieren könnten.
Vertrieb/Service: Grundsätzlich möchte Apano Investments die gewohnte Servicequalität gegenüber Vertriebspartnern aufrechterhalten. Zusätzlich solle das Angebot nach und nach um verschiedenste Aspekte rund um die Digitalisierung erweitert werden.
Apo AM: Biotech & Healthcare Trends 2018
Produkte: Ganz im Zeichen der Gesundheit stehe für die drei gemeinsamen Aussteller MedicalStrategy, Lacuna und Apo Asset das Jahr 2018. Mit dem FCP OP Medical BioHealth-Trends sehe Medical Strategy die stärkste Wachstumsdynamik und den größten Innovationstreiber im Mid- und Small-Cap-Segment des Sektors. Lacuna erwarte bei seinen valueorientierten Healthcare Investments auf dem weltweiten Gesundheitsmarkt und insbesondere in der Region Asien-Pazifik weitere Opportunitäten. Apo Asset - mit ausgeprägter Expertise für den globalen Gesundheitsmarkt - setze 2018 auf den mehrfach prämierten Apo Medical Opportunities.
Vertrieb/Service: Den gewohnt guten Service wollten alle drei Gesellschaften 2018 noch ausbauen. Lacuna habe dabei Roadshows und Kundenveranstaltungen vor Ort im Fokus. Medical werde seine Präsenz im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter und -berater forcieren, Apo Asset die Palette an Gesundheitsfonds mit Digital Health weiter ausbauen.
Apus Capital: Zweiter Fonds neu im Programm
Produkte: Ganz frisch auf den Markt gebracht habe Apus Capital den Apus Capital Marathon. Ziel des neuen Fonds sei es, erfolgreiche Unternehmen mit stetigen Geschäftsmodellen zu identifizieren. Meist seien dies Gesellschaften mit starker Markt- und Wettbewerbsposition, die in der Lage seien, kontinuierliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum und damit einen dauerhaften Marktwert des Eigenkapitals zu generieren. Bevorzugt suche Apus Capital Unternehmen in stabil wachsenden Märkten, die von Megatrends wie der Globalisierung, dem demografischen Wandel, der Digitalisierung oder einem veränderten Konsumentenverhalten profitieren und auch bei Gegenwind von der Konjunktur- oder Währungsseite her eine gute Entwicklung aufweisen würden. Daneben sei auch ein drittes Konzept zur Ergänzung der Fonds ReValue und Marathon in der Pipeline.
Vertrieb/Service: Der Vertrieb fokussiere sich weiter auf den Bekanntheitsgrad der Marke Apus Capital.
Aquila Capital: Smarte Lösungen fürs Portfolio
Produkte: In Zeiten von rapider Digitalisierung und exponentiellem Wachstum von Daten zur Entscheidungsfindung komme für Aquila Capital quantitativen Investmentstrategien, die diese Entwicklung verarbeiten könnten, wachsende Bedeutung zu. Daher werde die Systematic Trading Group von Aquila Capital das Angebot an quantitativen Investmentstrategien ausbauen. Nach der Weiterentwicklung des Multi-Asset-Flagship-Fonds sollten jetzt ein Long/Short-Ansatz sowie eine Equity-Quant-Strategie folgen. Das Angebot an quantitativen Strategien der Systematic Trading Group solle durch ausgewählte Associated Manager sukzessive erweitert werden.
Vertrieb/Service: Das Angebot an Finanzmarktanlagen werde bei Aquila Capital durch ein spezialisiertes Vertriebsteam vertreten, das Partnern als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Mit Christian Humlach habe das Fondshaus außerdem einen erfahrenen Mitarbeiter für den Wholesale-Bereich gewinnen können.
Auretas: Vermögen über Generationen bewahren
Produkte: In den von Auretas Family Trust beratenen Fonds sollten die Investoren von der globalen Strukturierung sowie von der langjährigen Erfahrung bei der Auswahl von nachhaltig erfolgreichen Investmentmanagern profitieren. Auch für 2018 würden die Investoren von Auretas Family Trust Wert darauf legen, das Marktpotenzial bei geringen Schwankungen zu heben und die Auswirkungen von Extremausschlägen an den Kapitalmärkten zu reduzieren.
Vertrieb/Service: Auretas Family Trust berichte von einer großen Nachfrage und habe deshalb seine Hauptstrategie für externe Investoren geöffnet. Über Webkonferenzen, Newsletter, Veranstaltungen und direkte Gespräche gemeinsam mit dem Vertriebspartner salesheads solle das Informationsangebot 2018 ausgebaut werden. Auretas Family Trust sei durch eine Fusion der 1992 gegründeten Vermögensverwaltung Döttinger / Straubinger aus München mit dem Multi Family Office Spudy & Co. entstanden. Seit 2010 würden die beiden Unternehmen gemeinsame Wege gehen.
Aviva: Über 300 Jahre Fixed-Income-Expertise
Produkte: Seit der Firmengründung vor 300 Jahren verwalte Aviva Investors Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere. Die Briten würden betonen, dass Asset Manager insbesondere im derzeitigen Niedrigzinsumfeld ihre Expertise unter Beweis stellen müssten. Aviva Investors möchte seinen Vertriebspartnern Zugang zu dieser Expertise bieten und stelle daher folgende Strategien, die als Publikumsfonds erhältlich seien, vor: Den Aviva Investors Global High Yield Bond Fund, den Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund, den Aviva Investors Multi Strategy Fixed Income Fund sowie den Aviva Investors Emerging Market Bond (ISIN LU0180621863 / WKN A0MJ7S) und den Aviva Investors Local Currency Bond Fund.
Vertrieb/Service: Aviva Investors habe sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden besser vor Ort zu unterstützen. Deshalb werde die Vertriebs- und Marketingpräsenz im deutschsprachigen Raum weiter ausgebaut. Dabei werde der Fokus auf digitale Medien und maßgeschneiderte Inhalte gelegt.
AXA Investment Managers: Multi-Asset bleibe
Produkte: Die Fondsgesellschaft AXA Investment Managers habe eine Reihe von neuen Fonds im Programm beziehungsweise in Planung: Der Axa WF Framlington Digital Economy Fund sei im November 2017 auf den Markt gekommen. Ende Oktober 2017 sei der Axa WF Multi Asset Inflation Plus lanciert worden. Anfang 2018 solle schließlich der Axa WF Framlington Longevity Economy in den Vertrieb gehen. Themenschwerpunkt werde im neuen Jahr die Fondskategorie Multi-Asset sein. Hier stelle AXA Investment Managers den Axa WF Global Optimal Income und den Global Optimal Income Generation in den Fokus.
Vertrieb/Service: Als Vertriebsunterstützung wolle AXA Investment Managers den Ausbau des Vertriebs im Bereich Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Vermögensverwalter vorantreiben. Damit einhergehend sei eine Aufstockung des Salesteams geplant sowie die Erweiterung des digitalen Informationsangebots. Vertriebsunterstützendes Marketingmaterial für Berater solle das Angebot abrunden.
Axxion: Breite Fondspalette & Log-in-Bereich
Produkte: Als Service-KVG setze Axxion die Investmentideen ihrer Kunden in Fonds um. Als Beispiel für interessante Konzepte aus dem letzten Jahr nenne das Haus etwa den Squad Aguja Opportunities mit Fokus auf Sondersituationen, den Frankfurter Stiftungsfonds als Basisanlage, den Gallo Fonds im Small- und Mid-Cap-Bereich oder den Antecedo Liquid-Invest als Alternative zur Negativverzinsung. Mit dem Axxion Revolution Fonds (ISIN LU1377675548 / WKN A2AFXP), der neue Wege in Sachen Gebührenstruktur bei Dachfonds gehen solle, wollten die Luxemburger 2018 im Vertrieb durchstarten.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsunterstützung der Kunden wolle die 2001 gegründete Axxion unter anderem durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und gemeinschaftliche Veranstaltungen weiter ausbauen. Zudem sei ein eigener Log-in-Bereich für die Fondsinitiatoren geplant, der auch einen besseren Überblick über die Möglichkeiten der vertriebsunterstützenden Maßnahmen bieten werde. (News vom 18.12.2017) (19.12.2017/fc/n/s)
Die Redaktion habe nachgehorcht und die teilnehmenden Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Die Redaktion habe daher die am FONDS professionell KONGRESS teilnehmenden Investmenthäuser zu ihren Produkt- und Vertriebsplänen befragt. Dabei zeige sich, dass für das Gros der 137 befragten Fondshäuser Big Data, Robotik oder künstliche Intelligenz ganz oben auf der Favoritenliste stünden.
Im ersten Teil ihrer zweiwöchigen Reihe würden die Experten die konkreten Vorhaben der Aussteller aus dem Asset-Management-Bereich vorstellen. Welche seien das bei den Fondshäusern mit dem Firmennamen A?
Acatis: Künstliche Intelligenz in der Pipeline
Produkte: Nachdem Acatis Investment bereits 2017 das Thema künstliche Intelligenz aufgenommen habe, wolle der Frankfurter Asset Manager im neuen Jahr weiter an diesem aktuellen Megatrend arbeiten. Neben den aufgelegten Produkten seien daher weitere Anlagevehikel in der Pipeline. Im klassischen Fondsbereich sehe sich Acatis indes gut aufgestellt. Hier könnte das Haus je nach Regulatorik oder Marktbedarf aber neue Anteilsklassen bestehender Produkte auflegen.
Vertrieb/Service: Die bestehenden Vertriebsmaßnahmen möchte Acatis Investment weiterhin beibehalten. Dazu würden Multimediakonferenzen, Einzelgespräche mit Portfoliomanagern, Investmentfrühstücke, Messeteilnahmen, Roadshows sowie die Zusammenarbeit mit großen Haftungsdachorganisationen zählen. Bewährt hätten sich laut Acatis 2017 Veranstaltungen mit befreundeten Boutiquen. Im Marketingbereich solle die Präsenz im Online-Marketing zudem ausgebaut und in mehr Roadshows als bisher investiert werden.
Alliance Bernstein: Global Income im Vordergrund
Produkte: Benchmarkgetriebene Ansätze am Rentenmarkt betrachte Alliance Bernstein (AB) als wenig erfolgsversprechend. Mehrwert sollten hingegen Schwellenländer und andere außereuropäische Renditequellen liefern, die auf flexible globale Strategien setzen würden. Daher rücke bei AB das Global Income Portfolio in den Mittelpunkt. Das Portfolio baue auf eine 30-jährige Erfahrung mit Income-Strategien auf und nutze die Expertise von Researchteams in New York, London, Singapur, Hongkong und Melbourne. Ebenfalls starkes Interesse erwarte der Asset Manager außerdem beim Emerging-Markets-Multi-Asset-Fonds, der aktienähnliche Erträge mit weniger Volatilität zum Ziel habe.
Vertrieb/Service: Schulungen und Informationen stünden weiterhin im Vordergrund. Hierbei setze AB verstärkt auf digitale Medien, um Kunden mit relevanten Informationen zielgenau unterstützen zu können. Gerade in Bezug auf Mifid II seien die verstärkte Transparenz und die Klarheit von Informationen für Vertriebspartner und Endkunden besonders wichtig.
Allianz GI: Künstliche Intelligenz im Fokus
Produkte: Allianz Global Investors biete mit dem Allianz Global Artificial Intelligence europaweit den ersten Aktienfonds mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Das Portfoliomanagement investiere hier selektiv in Unternehmen, die vom disruptiven Potenzial auf künstlicher Intelligenz basierender neuer Technologien profitieren sollten. Damit wolle die Fondsgesellschaft Anlegern ein attraktives Investment bieten. Der Allianz Global Artificial Intelligence solle auf jeden Fall ein Highlight im Jahr 2018 sein.
Vertrieb/Service: Die Umsetzung der Mifid-II-Regulierung mit ihren erweiterten Anforderungen an den Vertrieb von Finanzprodukten stelle für Bank- und Finanzberater eine große Herausforderung dar. Für Allianz Global Investors sei es deshalb wichtig, neben dem passenden Fondsangebot für die individuellen Beratungsmodelle auch eine vertriebliche Unterstützung für die Kundenberatung zum Thema Fondsvertrieb unter der neuen EU-Richtlinie zu bieten.
Alpha Star Management: Dividenden sind Trumpf
Produkte: Gerade erst habe Alpha Star Capital mit dem Alpha Star Dividenden den zweiten Fonds aufgelegt. Das Produkt investiere in Dividendenaktien des deutschsprachigen Mittelstandes und strebe bei quartalsweisen Ausschüttungen eine jährliche Dividendenrendite von mindestens vier Prozent an. In Zeiten unattraktiver Zinsen und steigender Bewertungen an den Aktienmärkten würden Dividendenaktien nach Meinung von Alpha Star Capital eine attraktive Alternative bieten. Das gelte insbesondere für Dividendenunternehmen des deutschsprachigen Mittelstandes, da hier wegen der starken Marktpositionen, der guten Bilanzen und der eigentümergeführten Strukturen hohe Ausschüttungen zu erwarten seien. Zudem sollten Dividenden einen Risikopuffer im Fall sinkender Aktienkurse bilden. Insofern seien Dividendenaktien eine Anlageklasse, die als Beimischung für viele Anlagestrategien interessant sei.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsunterstützung werde in gewohnter Form fortgeführt.
Ampega Investment: Administration nach Maß
Produkte: Ampega Investment möchte seinen Kunden auch im Jahr 2018 - neben der bestehenden Produktpalette - interessante neue Fondskonzepte anbieten. Hierzu sei das Investmenthaus ständig auf der Suche nach externen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, die ihre Ideen mit Ampega Investment gemeinsam umsetzen möchten. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass die allermeisten Produkte aktienlastig sein würden, kombiniert mit risikoreduzierenden Instrumenten.
Vertrieb/Service: Ampega möchte den direkten Dialog mit den Kunden verstärken, insbesondere wenn es um regulatorische Anforderungen und Aspekte des Themas Risikomanagement gehe. Als bankenunabhängige Versicherungs-KVG mit starken Ressourcen und umfangreichen Prozessen im Risikomanagement sei Ampega Investment davon überzeugt, hier seine Stärken einsetzen zu können, um eine hohe Betreuungsqualität anzubieten. Dafür werde der Austausch durch Roundtables, Fondsmanagerrunden und One-to-One-Gespräche intensiviert.
Amundi Deutschland: Income im Fokus
Produkte: Aus Befragungen wisse Amundi Deutschland, dass es drei große Bedarfsfelder gebe: Income, Stabilität und Wachstum. Income im Niedrigzinsumfeld mit planbaren Ausschüttungen bleibe demnach ein Megathema. Konkret heiße das, dass die Gesellschaft 2018 ihre erweiterte Target-Income-Familie in den Fokus stellen werde. Diese umfasse neben Pioneer-Produkten nun auch den First Eagle Amundi Income Builder Fund. Zudem biete das Amundi-Portfolio sowohl Lösungen für einen möglichen Zinsanstieg wie auch defensive Multi-Asset-Fonds und ETFs. Für wachstumsorientierte Kunden biete sich mit dem CPR Invest - Global Disruptive Opportunities von der zu Amundi gehörenden Fondsboutique CPR Asset Management eine disruptive Strategie.
Vertrieb/Service: Das Produktangebot habe sich durch die Übernahme von Pioneer Investments um zahlreiche Lösungen erweitert. 2018 sei es Amundi daher wichtig, Partnern die neuen Möglichkeiten von Amundi- und Pioneer-Produkten aufzuzeigen.
Anaxis AM: Corporate-Bond-Picking
Produkte: Das auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen spezialisierte Fondshaus Anaxis Asset Management habe in den letzten Monaten zwei neue Laufzeitfonds aufgelegt: Den US Bond Opp. 2021 (ISIN FR0013233848 / WKN A2DN0C) und den European Bond Opp. 2022 (ISIN FR0013221033 / WKN A2DP8S). Im neuen Jahr solle das Laufzeitfondsangebot über die Jahre 2020, 2021 und 2022 neben dem klassischen Anaxis Short Duration und dem Anaxis Income Advantage daher im Mittelpunkt stehen. Anleger sollten damit 2018 über verschiedene Zeithorizonte und Regionen mit niedrigen Volatilitäts- bis aggressiven Konzepten solide Renditen erwirtschaften können.
Vertrieb/Service: Anaxis möchte weiter seine Produkte in den Mittelpunkt seines Vertriebs setzen. Eine klare und stringente Bottom-up-Strategie, wo der Emittent als Kreditnehmer und nicht der Markt im Fokus stehe, sei laut dem Asset Manager das beste Vertriebsargument in einem Umfeld tendenziell steigender Zinsen. Anaxis wolle mit seinen Anlegern weiterhin eine persönliche und serviceorientierte Beziehung führen.
Produkte: Makrosensitives Investieren bedeute, die Allokation eines globalen Multi-Asset-Portfolios zu jedem Zeitpunkt auf die ökonomischen Wirklichkeiten auszurichten. Mit einer Methodik aus dem Hause Ansa Capital Management messe das Unternehmen für jede bedeutende globale Wirtschaftsregion die aktuelle monetäre und realwirtschaftliche Situation, leite daraus ökonomische Regimes ab und definiere darüber die Asset Allocation. Die Methodik trage den Namen Macro Sensitive Investing (MSI) und solle 2018 weiter verfeinert werden. Anschließend solle der Total-Return-Fonds Ansa - Global Q Opportunities um neue Assetklassen und Strategiekomponenten ergänzt werden.
Vertrieb/Service: Im neuen Jahr möchte sich Ansa Capital Management viel Zeit für den Dialog mit Investoren und Interessenten zum Thema "Macro Sensitive Investing" nehmen. Dabei möchte das Haus als persönlicher Ansprechpartner und Wissensgeber zugleich auftreten und setze weiter auf transparente Kommunikation.
Antea: Die Mischung mache es
Produkte: Bei den aktuellen geopolitischen Krisen und den Schulden im Euroraum sei Antea davon überzeugt, dass sich Anleger Sicherheit wünschen würden, die das anhaltende Niedrigzinsumfeld nicht biete. Es würden Sachwerte bleiben, die jedoch volatil seien. Die Vorteile der Diversifikation seien für Antea daher der einzige Free Lunch, der sich bei der Kapitalanlage biete. Weil niemand die weiteren Entwicklungen kenne, bleibe für den Asset Manager die Möglichkeit schneller und flexibler Anpassungen an die Märkte unabdingbar. Hier würden die Hamburger ihren Antea-Fonds mit seiner breit angelegten Mischung über zehn Anlageklassen und seinem Multi-Manager-Ansatz hervorstellen.
Vertrieb/Service: Auch 2018 wolle Antea die Präsenz weiter steigern und Kunden sowie Geschäftskollegen eine optimale Betreuung bieten. Die erprobte Mischung aus Veranstaltungen, Multimediakonferenzen, Roadshows und Informationsvideos zwecks Anregung und Austausch wolle das Haus daher auch weiterhin beibehalten.
Apano Investments: "Anders denken zahlt sich aus"
Produkte: Apano Investments betone, dass das Haus bei seiner Produktpalette von dem Grundsatz "Anders denken zahlt sich aus" überzeugt sei. Vor dem Hintergrund lang anhaltender Aufwärtstrends an den Börsen und der durch die amerikanische Notenbank eingeleiteten Zinswende würden bei Apano Investments daher Strategien in den Fokus rücken, die sich tendenziell auch unabhängig von den Börsen entwickeln könnten. Hier hebe der Asset Manager für 2018 unter anderem Absolute-Return-, Long/Short- und Trendfolgestrategien hervor. Hinzu würden - ebenfalls aufgrund ihrer Börsenunabhängigkeit - Produktlösungen kommen, die ein regelmäßiges Einkommen aus dem Infrastruktur- sowie aus dem Mikrofinanzsektor generieren könnten.
Vertrieb/Service: Grundsätzlich möchte Apano Investments die gewohnte Servicequalität gegenüber Vertriebspartnern aufrechterhalten. Zusätzlich solle das Angebot nach und nach um verschiedenste Aspekte rund um die Digitalisierung erweitert werden.
Apo AM: Biotech & Healthcare Trends 2018
Produkte: Ganz im Zeichen der Gesundheit stehe für die drei gemeinsamen Aussteller MedicalStrategy, Lacuna und Apo Asset das Jahr 2018. Mit dem FCP OP Medical BioHealth-Trends sehe Medical Strategy die stärkste Wachstumsdynamik und den größten Innovationstreiber im Mid- und Small-Cap-Segment des Sektors. Lacuna erwarte bei seinen valueorientierten Healthcare Investments auf dem weltweiten Gesundheitsmarkt und insbesondere in der Region Asien-Pazifik weitere Opportunitäten. Apo Asset - mit ausgeprägter Expertise für den globalen Gesundheitsmarkt - setze 2018 auf den mehrfach prämierten Apo Medical Opportunities.
Vertrieb/Service: Den gewohnt guten Service wollten alle drei Gesellschaften 2018 noch ausbauen. Lacuna habe dabei Roadshows und Kundenveranstaltungen vor Ort im Fokus. Medical werde seine Präsenz im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter und -berater forcieren, Apo Asset die Palette an Gesundheitsfonds mit Digital Health weiter ausbauen.
Apus Capital: Zweiter Fonds neu im Programm
Produkte: Ganz frisch auf den Markt gebracht habe Apus Capital den Apus Capital Marathon. Ziel des neuen Fonds sei es, erfolgreiche Unternehmen mit stetigen Geschäftsmodellen zu identifizieren. Meist seien dies Gesellschaften mit starker Markt- und Wettbewerbsposition, die in der Lage seien, kontinuierliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum und damit einen dauerhaften Marktwert des Eigenkapitals zu generieren. Bevorzugt suche Apus Capital Unternehmen in stabil wachsenden Märkten, die von Megatrends wie der Globalisierung, dem demografischen Wandel, der Digitalisierung oder einem veränderten Konsumentenverhalten profitieren und auch bei Gegenwind von der Konjunktur- oder Währungsseite her eine gute Entwicklung aufweisen würden. Daneben sei auch ein drittes Konzept zur Ergänzung der Fonds ReValue und Marathon in der Pipeline.
Vertrieb/Service: Der Vertrieb fokussiere sich weiter auf den Bekanntheitsgrad der Marke Apus Capital.
Aquila Capital: Smarte Lösungen fürs Portfolio
Produkte: In Zeiten von rapider Digitalisierung und exponentiellem Wachstum von Daten zur Entscheidungsfindung komme für Aquila Capital quantitativen Investmentstrategien, die diese Entwicklung verarbeiten könnten, wachsende Bedeutung zu. Daher werde die Systematic Trading Group von Aquila Capital das Angebot an quantitativen Investmentstrategien ausbauen. Nach der Weiterentwicklung des Multi-Asset-Flagship-Fonds sollten jetzt ein Long/Short-Ansatz sowie eine Equity-Quant-Strategie folgen. Das Angebot an quantitativen Strategien der Systematic Trading Group solle durch ausgewählte Associated Manager sukzessive erweitert werden.
Vertrieb/Service: Das Angebot an Finanzmarktanlagen werde bei Aquila Capital durch ein spezialisiertes Vertriebsteam vertreten, das Partnern als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Mit Christian Humlach habe das Fondshaus außerdem einen erfahrenen Mitarbeiter für den Wholesale-Bereich gewinnen können.
Auretas: Vermögen über Generationen bewahren
Produkte: In den von Auretas Family Trust beratenen Fonds sollten die Investoren von der globalen Strukturierung sowie von der langjährigen Erfahrung bei der Auswahl von nachhaltig erfolgreichen Investmentmanagern profitieren. Auch für 2018 würden die Investoren von Auretas Family Trust Wert darauf legen, das Marktpotenzial bei geringen Schwankungen zu heben und die Auswirkungen von Extremausschlägen an den Kapitalmärkten zu reduzieren.
Vertrieb/Service: Auretas Family Trust berichte von einer großen Nachfrage und habe deshalb seine Hauptstrategie für externe Investoren geöffnet. Über Webkonferenzen, Newsletter, Veranstaltungen und direkte Gespräche gemeinsam mit dem Vertriebspartner salesheads solle das Informationsangebot 2018 ausgebaut werden. Auretas Family Trust sei durch eine Fusion der 1992 gegründeten Vermögensverwaltung Döttinger / Straubinger aus München mit dem Multi Family Office Spudy & Co. entstanden. Seit 2010 würden die beiden Unternehmen gemeinsame Wege gehen.
Aviva: Über 300 Jahre Fixed-Income-Expertise
Produkte: Seit der Firmengründung vor 300 Jahren verwalte Aviva Investors Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere. Die Briten würden betonen, dass Asset Manager insbesondere im derzeitigen Niedrigzinsumfeld ihre Expertise unter Beweis stellen müssten. Aviva Investors möchte seinen Vertriebspartnern Zugang zu dieser Expertise bieten und stelle daher folgende Strategien, die als Publikumsfonds erhältlich seien, vor: Den Aviva Investors Global High Yield Bond Fund, den Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund, den Aviva Investors Multi Strategy Fixed Income Fund sowie den Aviva Investors Emerging Market Bond (ISIN LU0180621863 / WKN A0MJ7S) und den Aviva Investors Local Currency Bond Fund.
Vertrieb/Service: Aviva Investors habe sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden besser vor Ort zu unterstützen. Deshalb werde die Vertriebs- und Marketingpräsenz im deutschsprachigen Raum weiter ausgebaut. Dabei werde der Fokus auf digitale Medien und maßgeschneiderte Inhalte gelegt.
AXA Investment Managers: Multi-Asset bleibe
Produkte: Die Fondsgesellschaft AXA Investment Managers habe eine Reihe von neuen Fonds im Programm beziehungsweise in Planung: Der Axa WF Framlington Digital Economy Fund sei im November 2017 auf den Markt gekommen. Ende Oktober 2017 sei der Axa WF Multi Asset Inflation Plus lanciert worden. Anfang 2018 solle schließlich der Axa WF Framlington Longevity Economy in den Vertrieb gehen. Themenschwerpunkt werde im neuen Jahr die Fondskategorie Multi-Asset sein. Hier stelle AXA Investment Managers den Axa WF Global Optimal Income und den Global Optimal Income Generation in den Fokus.
Vertrieb/Service: Als Vertriebsunterstützung wolle AXA Investment Managers den Ausbau des Vertriebs im Bereich Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Vermögensverwalter vorantreiben. Damit einhergehend sei eine Aufstockung des Salesteams geplant sowie die Erweiterung des digitalen Informationsangebots. Vertriebsunterstützendes Marketingmaterial für Berater solle das Angebot abrunden.
Axxion: Breite Fondspalette & Log-in-Bereich
Produkte: Als Service-KVG setze Axxion die Investmentideen ihrer Kunden in Fonds um. Als Beispiel für interessante Konzepte aus dem letzten Jahr nenne das Haus etwa den Squad Aguja Opportunities mit Fokus auf Sondersituationen, den Frankfurter Stiftungsfonds als Basisanlage, den Gallo Fonds im Small- und Mid-Cap-Bereich oder den Antecedo Liquid-Invest als Alternative zur Negativverzinsung. Mit dem Axxion Revolution Fonds (ISIN LU1377675548 / WKN A2AFXP), der neue Wege in Sachen Gebührenstruktur bei Dachfonds gehen solle, wollten die Luxemburger 2018 im Vertrieb durchstarten.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsunterstützung der Kunden wolle die 2001 gegründete Axxion unter anderem durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und gemeinschaftliche Veranstaltungen weiter ausbauen. Zudem sei ein eigener Log-in-Bereich für die Fondsinitiatoren geplant, der auch einen besseren Überblick über die Möglichkeiten der vertriebsunterstützenden Maßnahmen bieten werde. (News vom 18.12.2017) (19.12.2017/fc/n/s)
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