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Nachgefragt: Die Nachhaltigkeitsstrategien der Fondshäuser - Teil 1 - Fondsnews
30.03.22 12:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Ökologisches und nachhaltiges Investieren ist kein Nischenthema mehr. Die am FONDS professionell KONGRESS teilnehmenden Aussteller verraten ihre Nachhaltigkeitsstrategien, die wir in einer großen Serie präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".
Lange als Exotenthema belächelt, habe sich Nachhaltigkeit in der Fondsbranche binnen weniger Jahre zu einem Megatrend entwickelt. Ob es um die Integration der ESG-Kriterien in die eigenen Prozesse oder die seit gut einem Jahr geltende EU-Offenlegungsverordnung gehe: Kaum eine Gesellschaft beschäftige sich nicht mit der "grünen Geldanlage". Das verdeutliche ein Blick auf die jüngste Vortragsliste am FONDS professionell KONGRESS: Allein 45 Referenten und Referentinnen würden sich gezielt mit dieser Thematik beschäftigen.
Grund genug für die Redaktion von "FONDS professionell", die am Kongress teilnehmenden Aussteller nach ihren Strategien in Sachen Nachhaltigkeit zu fragen. Insgesamt 160 Häuser hätten Rede und Antwort gestanden und ihre ökologischen Pläne verraten. In einer mehrteiligen Serie stellt die Redaktion von "FONDS professionell" diese im Detail vor. Welche grünen Taktiken die Fondsgesellschaften mit Firmennamen AB bis AN verraten hätten, finde man hier:
10xDNA Capital Partners - Nachhaltigkeit bedeute langfristigen Erfolg
Produkte: Als klimaneutrales und vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit dem Nachhaltigkeitssiegel zertifiziertes Unternehmen verpflichte sich 10XDNA Capital Partners, nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen. Der Investmentansatz umfasse eine tiefgehende ESG-Analyse, die 2022 fortgesetzt werde und deren Ergebnisse in Research-Artikeln und Investment-Hypothesen veröffentlicht würden. Erklärtes Ziel des Vermögensverwalters sei es, Anleger und andere Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.
Vertrieb/Service: Nachhaltigkeit stehe bei den 10xDNA-Fonds im Fokus, daher solle auch 2022 in die Weiterbildung des internen Teams in Bezug auf ESG-Kriterien investiert werden. Zudem wolle 10XDNA Capital Partners die Reichweite seiner sozialen Kanäle nutzen, um über die für den langfristigen Erfolg entscheidende Nachhaltigkeit der Portfoliounternehmen aufzuklären.
Abrdn - Investing to perform, engaging to transform
Produkte: Investments hätten die Macht, eine gerechtere und nachhaltige Welt zu schaffen. Abrdn engagiere sich deshalb in Unternehmen, um so positive Maßnahmen zu fördern. Gleichzeitig investiere der Asset Manager für seine Kunden, um einen Mehrwert zu erzielen. Die Philosophie von Abrdn lasse sich daher unter dem Slogan "Investing to perform, engaging to transform" subsumieren. 2022 solle das Angebot an ESG-Fonds stark erweitert werden.
Vertrieb/Service: Nicht nur im Angebotsbereich habe Abrdn das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus genommen, auch im Vertriebsteam sei das der Fall. Neben der ESG-Spezialistin Federica Forest habe das Haus seine Kapazitäten mit Pascale Cadix verstärkt, die Certified Environmental, Social and Governance Analyst (EFFAS/DVFA) sei und sehr viel Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit für die Kunden des Vermögensverwalters mitbringe.
Acatis Investment - Acatis mit Nachhaltigkeitsbeirat
Produkte: Acatis habe vor kurzem einen Nachhaltigkeitsbeirat installiert, der das Unternehmen in allen Fragen zum Thema ESG berate. Dies betreffe auch die Kriterien für die vier Artikel-8-Fonds Acatis Aktien Global (ISIN DE0009781740/ WKN 978174), Acatis Gané Value Event (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754), Acatis Global Value Total Return (ISIN DE000A1JGBX4/ WKN A1JGBX) und Acatis AI Global Equities (ISIN DE000A2DR2L2/ WKN A2DR2L). Zudem plane das Unternehmen, als Anlaufstelle für das Portfoliomanagement, für Marketing und Vertrieb einen Nachhaltigkeitsexperten einzustellen. Der Deutschlandfonds für nachhaltige deutsche Value-Aktien solle in Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft werden. Mit der Firma Cap2 konzipiere Acatis einen Weg, seine Portfolios klimaneutral zu gestalten.
Vertrieb/Service: Der Asset Manager biete weiterhin regelmäßig Webinare und Investmentdialoge zu seinen nachhaltigen Fonds an. Darüber hinaus habe Acatis seine Nachhaltigkeitsbroschüre aktualisiert, die online auf der Website der Gesellschaft abgerufen werden könne.
Alliance Bernstein - ESG bleibe auch 2022 das dominierende Thema
Produkte: Auch im Jahr 2022 bleibe Nachhaltigkeit das dominierende Thema für Alliance Bernstein. Darüber hinaus würden aber auch die traditionellen Angebote, zum Beispiel Themenfonds oder einkommensorientierte Lösungen, eine sehr wichtige Rolle spielen. Über die gesamte Fondspalette hinweg werde der Asset Manager seine Investmentprozesse das Thema ESG betreffend sukzessive weiter verfeinern und komplettieren.
Vertrieb/Service: Alliance Bernstein habe viele Webinare durchgeführt und werde dies im laufenden Jahr noch weiter ausbauen. Der Fokus liege auf dem diskretionären Segment sowie dem IFA-Segment. Nicht zuletzt aufgrund der deutlich verschärften gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich ESG im Bereich Insurance-Linked Products werde Alliance Bernstein 2022 selbstverständlich auch in diesem Bereich Schwerpunkte setzen.
Allianz Global Investors - Das seien die nachhaltigen Trends von morgen
Produkte: Allianz Global Investors (Allianz GI) baue 2022 das Nachhaltigkeitsangebot konsequent weiter aus, sowohl durch neue als auch durch die Weiterentwicklung existierender Strategien. Die Firma verfüge über ein gut 40-köpfiges, global aufgestelltes und international vernetztes Sustainability-Team, das die Nachhaltigkeitsagenda vorantreibe. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei der weltweiten Herausforderung, den Klimawandel zu bekämpfen. Bereits seit 2021 sei Allianz GI Mitglied der Net Zero Asset Managers Initiative und der One Planet Asset Managers Initiative.
Vertrieb/Service: Die Kundenbedürfnisse hätten oberste Priorität. Allianz GI erkenne ein hohes und steigendes Interesse am Thema nachhaltiges Investieren. Dazu biete das Unternehmen Vertriebspartnern maßgeschneiderte Informationen und Schulungen an, sei es in Printformaten, digital, virtuell oder - sobald es die Umstände erlauben würden - auch wieder im persönlichen Austausch.
American Century Investments (EU) - ESG-Erfolgsstorys für europäische Investoren
Produkte: Neben dem 2021 gestarteten Advanced Medical Impact Equity Fund (ISIN IE00BMH6QM89/ WKN A2QLWM) und dem US Focused Innovation Equity Fund (ISIN IE000344W214/ WKN A3CTNJ) forciere American Century Investments die Bereitstellung von in den USA erfolgreichen nachhaltigen Strategien für europäische Investoren weiter. Die Firmenstruktur, die eine Kombination aus attraktiven Renditen und sozialem Engagement im medizinischen Bereich anstrebe, schaffe eine glaubwürdige Grundlage für das Erreichen dieses Ziels und biete dem Asset Manager zugleich einen wertvollen Zugang zu innovativen Unternehmen.
Vertrieb/Service: Der Vertrieb von Investmentstrategien an deutsche und österreichische Kunden werde weiterhin im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Nomura AM stattfinden. Der Vermögensverwalter werde die Vertriebskollegen durch Nachhaltigkeitsreportings und Schulungen dabei unterstützen, Kunden ganzheitlich zu beraten und passende Lösungen im ESG-Bereich anzubieten.
Ampega Investment - Nachhaltigkeitsprofil schärfen
Produkte: Das Jahr 2022 stehe bei Ampega ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Umsetzung der Level-II-Verordnungen der SFDR sowie Mifid II, IDD und AIFMD. Hierzu werde das Unternehmen mit seinen Partnern Gespräche führen, um die künftige Nachhaltigkeitsausrichtung zu diskutieren. Die eigenen Ampega Publikumsfonds sollten im Jahresverlauf nahezu alle nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert werden. In Umsetzung würden sich des Weiteren differenzierte ESG-Reporting-Lösungen, die auf einem Webportal verfügbar gemacht würden, sowie ein globales Green-Bond-Produkt befinden.
Vertrieb/Service: Im Rahmen von Schulungen, Veranstaltungen und Messen würden insbesondere nachhaltige Fonds von Ampega in den Fokus gerückt. So werde es in diesem Jahr vier eigene Ampega ESG-Experten-Runden geben, um Partnern unverändert ein exklusives Betreuungskonzept nachhaltiger Fonds bereitzustellen und dieses auszubauen.
Amundi Deutschland - Thematisches und nachhaltiges Investieren
Produkte: 2022 stehe für Amundi im Zeichen von nachhaltigen Anlagen und Themeninvestments. Mit dem Amundi Ethik Fonds (ISIN AT0000857164/ WKN A0ERMR) verfüge die Fondsgesellschaft über einen ethisch-nachhaltigen Mischfonds mit einer erfolgreichen Historie von über 35 Jahren. KBI, ein Mitglied des globalen Amundi-Netzwerks, könne auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich natürliche Ressourcen zurückgreifen. Der nachhaltige Themenaktienfonds KBI Global Sustainable Infrastructure (ISIN IE00BJ5JS448/ WKN A2PNM0) etwa setze auf Unternehmen, die Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln sowie den Ausbau von sauberer Energie anböten.
Vertrieb/Service: Durch enge Kundenbeziehungen möchte Amundi Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern Strategien entwickeln, die gerade in einem herausfordernden Marktumfeld bestehen könnten. Dazu würden neben der aktiven Fondspalette und Themeninvestments auch ziel- und kundenorientierte ETF-Modellportfolios zählen.
Antea - Portfolio integriere jetzt auch nachhaltigen Ansatz
Produkte: Im Februar 2022 sei der Antea-Fonds (ISIN DE000ANTE1A3/ WKN ANTE1A) als nachhaltiger Sondervermögen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert worden. Die Grundstruktur des Fonds sowie die Ausgestaltung der verschiedenen Direktmandate würden sich jedoch nicht ändern, betone das Unternehmen. Ebenso bedürfe es demnach keinerlei Anpassungen der Sachwertdiversifikation, auch unter Berücksichtigung von Assetklassen wie beispielsweise Private Equity, Edelmetallen oder Rohstoffen.
Vertrieb/Service: Die in Hamburg beheimatete Antea, die seit mehr als 18 Jahren am Markt aktiv sei, werde in diesem Jahr verstärkt - im Rahmen der Betreuung von Partnern und Banken - das Thema Nachhaltigkeit in Form von Schulungsangeboten sowie bei der Beratungsunterstützung berücksichtigen. (News vom 29.03.2022) (30.03.2022/fc/n/s)
Lange als Exotenthema belächelt, habe sich Nachhaltigkeit in der Fondsbranche binnen weniger Jahre zu einem Megatrend entwickelt. Ob es um die Integration der ESG-Kriterien in die eigenen Prozesse oder die seit gut einem Jahr geltende EU-Offenlegungsverordnung gehe: Kaum eine Gesellschaft beschäftige sich nicht mit der "grünen Geldanlage". Das verdeutliche ein Blick auf die jüngste Vortragsliste am FONDS professionell KONGRESS: Allein 45 Referenten und Referentinnen würden sich gezielt mit dieser Thematik beschäftigen.
10xDNA Capital Partners - Nachhaltigkeit bedeute langfristigen Erfolg
Produkte: Als klimaneutrales und vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit dem Nachhaltigkeitssiegel zertifiziertes Unternehmen verpflichte sich 10XDNA Capital Partners, nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen. Der Investmentansatz umfasse eine tiefgehende ESG-Analyse, die 2022 fortgesetzt werde und deren Ergebnisse in Research-Artikeln und Investment-Hypothesen veröffentlicht würden. Erklärtes Ziel des Vermögensverwalters sei es, Anleger und andere Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.
Vertrieb/Service: Nachhaltigkeit stehe bei den 10xDNA-Fonds im Fokus, daher solle auch 2022 in die Weiterbildung des internen Teams in Bezug auf ESG-Kriterien investiert werden. Zudem wolle 10XDNA Capital Partners die Reichweite seiner sozialen Kanäle nutzen, um über die für den langfristigen Erfolg entscheidende Nachhaltigkeit der Portfoliounternehmen aufzuklären.
Abrdn - Investing to perform, engaging to transform
Produkte: Investments hätten die Macht, eine gerechtere und nachhaltige Welt zu schaffen. Abrdn engagiere sich deshalb in Unternehmen, um so positive Maßnahmen zu fördern. Gleichzeitig investiere der Asset Manager für seine Kunden, um einen Mehrwert zu erzielen. Die Philosophie von Abrdn lasse sich daher unter dem Slogan "Investing to perform, engaging to transform" subsumieren. 2022 solle das Angebot an ESG-Fonds stark erweitert werden.
Vertrieb/Service: Nicht nur im Angebotsbereich habe Abrdn das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus genommen, auch im Vertriebsteam sei das der Fall. Neben der ESG-Spezialistin Federica Forest habe das Haus seine Kapazitäten mit Pascale Cadix verstärkt, die Certified Environmental, Social and Governance Analyst (EFFAS/DVFA) sei und sehr viel Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit für die Kunden des Vermögensverwalters mitbringe.
Acatis Investment - Acatis mit Nachhaltigkeitsbeirat
Produkte: Acatis habe vor kurzem einen Nachhaltigkeitsbeirat installiert, der das Unternehmen in allen Fragen zum Thema ESG berate. Dies betreffe auch die Kriterien für die vier Artikel-8-Fonds Acatis Aktien Global (ISIN DE0009781740/ WKN 978174), Acatis Gané Value Event (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754), Acatis Global Value Total Return (ISIN DE000A1JGBX4/ WKN A1JGBX) und Acatis AI Global Equities (ISIN DE000A2DR2L2/ WKN A2DR2L). Zudem plane das Unternehmen, als Anlaufstelle für das Portfoliomanagement, für Marketing und Vertrieb einen Nachhaltigkeitsexperten einzustellen. Der Deutschlandfonds für nachhaltige deutsche Value-Aktien solle in Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft werden. Mit der Firma Cap2 konzipiere Acatis einen Weg, seine Portfolios klimaneutral zu gestalten.
Vertrieb/Service: Der Asset Manager biete weiterhin regelmäßig Webinare und Investmentdialoge zu seinen nachhaltigen Fonds an. Darüber hinaus habe Acatis seine Nachhaltigkeitsbroschüre aktualisiert, die online auf der Website der Gesellschaft abgerufen werden könne.
Alliance Bernstein - ESG bleibe auch 2022 das dominierende Thema
Produkte: Auch im Jahr 2022 bleibe Nachhaltigkeit das dominierende Thema für Alliance Bernstein. Darüber hinaus würden aber auch die traditionellen Angebote, zum Beispiel Themenfonds oder einkommensorientierte Lösungen, eine sehr wichtige Rolle spielen. Über die gesamte Fondspalette hinweg werde der Asset Manager seine Investmentprozesse das Thema ESG betreffend sukzessive weiter verfeinern und komplettieren.
Allianz Global Investors - Das seien die nachhaltigen Trends von morgen
Produkte: Allianz Global Investors (Allianz GI) baue 2022 das Nachhaltigkeitsangebot konsequent weiter aus, sowohl durch neue als auch durch die Weiterentwicklung existierender Strategien. Die Firma verfüge über ein gut 40-köpfiges, global aufgestelltes und international vernetztes Sustainability-Team, das die Nachhaltigkeitsagenda vorantreibe. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei der weltweiten Herausforderung, den Klimawandel zu bekämpfen. Bereits seit 2021 sei Allianz GI Mitglied der Net Zero Asset Managers Initiative und der One Planet Asset Managers Initiative.
Vertrieb/Service: Die Kundenbedürfnisse hätten oberste Priorität. Allianz GI erkenne ein hohes und steigendes Interesse am Thema nachhaltiges Investieren. Dazu biete das Unternehmen Vertriebspartnern maßgeschneiderte Informationen und Schulungen an, sei es in Printformaten, digital, virtuell oder - sobald es die Umstände erlauben würden - auch wieder im persönlichen Austausch.
American Century Investments (EU) - ESG-Erfolgsstorys für europäische Investoren
Produkte: Neben dem 2021 gestarteten Advanced Medical Impact Equity Fund (ISIN IE00BMH6QM89/ WKN A2QLWM) und dem US Focused Innovation Equity Fund (ISIN IE000344W214/ WKN A3CTNJ) forciere American Century Investments die Bereitstellung von in den USA erfolgreichen nachhaltigen Strategien für europäische Investoren weiter. Die Firmenstruktur, die eine Kombination aus attraktiven Renditen und sozialem Engagement im medizinischen Bereich anstrebe, schaffe eine glaubwürdige Grundlage für das Erreichen dieses Ziels und biete dem Asset Manager zugleich einen wertvollen Zugang zu innovativen Unternehmen.
Vertrieb/Service: Der Vertrieb von Investmentstrategien an deutsche und österreichische Kunden werde weiterhin im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Nomura AM stattfinden. Der Vermögensverwalter werde die Vertriebskollegen durch Nachhaltigkeitsreportings und Schulungen dabei unterstützen, Kunden ganzheitlich zu beraten und passende Lösungen im ESG-Bereich anzubieten.
Ampega Investment - Nachhaltigkeitsprofil schärfen
Produkte: Das Jahr 2022 stehe bei Ampega ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Umsetzung der Level-II-Verordnungen der SFDR sowie Mifid II, IDD und AIFMD. Hierzu werde das Unternehmen mit seinen Partnern Gespräche führen, um die künftige Nachhaltigkeitsausrichtung zu diskutieren. Die eigenen Ampega Publikumsfonds sollten im Jahresverlauf nahezu alle nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert werden. In Umsetzung würden sich des Weiteren differenzierte ESG-Reporting-Lösungen, die auf einem Webportal verfügbar gemacht würden, sowie ein globales Green-Bond-Produkt befinden.
Vertrieb/Service: Im Rahmen von Schulungen, Veranstaltungen und Messen würden insbesondere nachhaltige Fonds von Ampega in den Fokus gerückt. So werde es in diesem Jahr vier eigene Ampega ESG-Experten-Runden geben, um Partnern unverändert ein exklusives Betreuungskonzept nachhaltiger Fonds bereitzustellen und dieses auszubauen.
Amundi Deutschland - Thematisches und nachhaltiges Investieren
Produkte: 2022 stehe für Amundi im Zeichen von nachhaltigen Anlagen und Themeninvestments. Mit dem Amundi Ethik Fonds (ISIN AT0000857164/ WKN A0ERMR) verfüge die Fondsgesellschaft über einen ethisch-nachhaltigen Mischfonds mit einer erfolgreichen Historie von über 35 Jahren. KBI, ein Mitglied des globalen Amundi-Netzwerks, könne auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich natürliche Ressourcen zurückgreifen. Der nachhaltige Themenaktienfonds KBI Global Sustainable Infrastructure (ISIN IE00BJ5JS448/ WKN A2PNM0) etwa setze auf Unternehmen, die Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln sowie den Ausbau von sauberer Energie anböten.
Vertrieb/Service: Durch enge Kundenbeziehungen möchte Amundi Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern Strategien entwickeln, die gerade in einem herausfordernden Marktumfeld bestehen könnten. Dazu würden neben der aktiven Fondspalette und Themeninvestments auch ziel- und kundenorientierte ETF-Modellportfolios zählen.
Antea - Portfolio integriere jetzt auch nachhaltigen Ansatz
Produkte: Im Februar 2022 sei der Antea-Fonds (ISIN DE000ANTE1A3/ WKN ANTE1A) als nachhaltiger Sondervermögen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert worden. Die Grundstruktur des Fonds sowie die Ausgestaltung der verschiedenen Direktmandate würden sich jedoch nicht ändern, betone das Unternehmen. Ebenso bedürfe es demnach keinerlei Anpassungen der Sachwertdiversifikation, auch unter Berücksichtigung von Assetklassen wie beispielsweise Private Equity, Edelmetallen oder Rohstoffen.
Vertrieb/Service: Die in Hamburg beheimatete Antea, die seit mehr als 18 Jahren am Markt aktiv sei, werde in diesem Jahr verstärkt - im Rahmen der Betreuung von Partnern und Banken - das Thema Nachhaltigkeit in Form von Schulungsangeboten sowie bei der Beratungsunterstützung berücksichtigen. (News vom 29.03.2022) (30.03.2022/fc/n/s)
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