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Fondsrating-Update Mai 2019 - Fidelity- und Deka-Fonds mit Upgrade auf (B)
16.05.19 15:00
Scope Analysis
Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.
79 Fonds würden mit einem Upgrade auf (B) den Sprung in den Top-Rating-Bereich schaffen. 32 Fonds seien sogar auf (A) heraufgestuft worden. Analysiert worden seien Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien.
Der Fidelity Funds - Emerging Markets und der DekaFonds hätten beide nicht nur ein nahezu gleich großes Fondsvolumen von jeweils fast 4,9 Mrd. Euro, sondern sie würden auch beide in diesem Monat mit einem Upgrade von (C) auf (B) den Sprung in den Top-Rating-Bereich schaffen.
Der von Nick Price gemanagte Fidelity Funds - Emerging Markets habe - nach mehr als fünf Jahren Dauerpräsenz im Top-Rating-Bereich - erst zum Ende des vergangenen Jahres sein Top-Rating verloren. Nun erfolge bereits die Rückkehr. Ein Treiber des Comebacks sei die Positionierung in Konsumgüteraktien gewesen, welche einen maßgeblichen Anteil an der guten Performance im laufenden Jahr gehabt habe. Der Fonds habe in den ersten vier Monaten dieses Jahres eine Wertentwicklung von 19,1% gezeigt. Der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Standard Core komme im gleichen Zeitraum auf 14,6%.
Der DekaFonds sei bereits im Jahr 1956 aufgelegt worden und sei der erste Fonds aus dem Hause Deka gewesen. Aktuell werde der Fonds von einem fünfköpfigen Team um Ralf Dietl geleitet. Dem Fonds gelinge nach einer Pause von acht Jahren die Rückkehr in den Top-Rating-Bereich. Das letzte (B)-Rating stamme aus dem Februar 2011. Auch beim DekaFonds sei die Performance-Seite für das Upgrade verantwortlich. Während die Risiko-Kennzahlen im Vergleich zur Peergroup eher durchschnittlich ausfallen würden, zeige der Fonds im laufenden Jahr mit 18,0% eine signifikante Outperformance gegenüber dem Vergleichsgruppen-Index MSCI Germany Standard (16,7%).
Der rund 4,8 Mrd. Euro schwere Pictet-Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192 / WKN A1XD5A) sei in diesem Monat der größte Fonds mit einem Downgrade. Der Mischfonds falle von (B) auf (C) und damit aus dem Top-Rating-Bereich heraus. Wesentlich verantwortlich für das Downgrade sei die - im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt - jüngste Performance-Eintrübung. In diesem Jahr (Stichtag: 30.04.) habe der Fonds bislang eine Performance von 4,4% erzielt. Der Durchschnitt der Fonds aus der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global flexibel" komme im gleichen Zeitraum auf knapp 9,0%.
Scope habe die Ratings der 25 derzeit größten Rentenfonds betrachtet. Zusammen würden die Fonds mehr als 261 Mrd. Euro verwalten. Die Top-Rating-Quote der Fonds-Schwergewichte liege mit 64% deutlich über dem Durchschnitt. Zum Vergleich: Über alle bewerteten Fonds betrage die Top-Rating-Quote nur rund 33%.
Eine Erklärung für die hohe Konzentration von Top-Ratings: Fonds, die in ihrer Peergroup über längere Zeiträume zu den Top-Produkten zählen, Outperformance generieren und über Top-Ratings verfügen würden, würden regelmäßig Anlegergelder anziehen. (16.05.2019/fc/n/s)
79 Fonds würden mit einem Upgrade auf (B) den Sprung in den Top-Rating-Bereich schaffen. 32 Fonds seien sogar auf (A) heraufgestuft worden. Analysiert worden seien Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien.
Der DekaFonds sei bereits im Jahr 1956 aufgelegt worden und sei der erste Fonds aus dem Hause Deka gewesen. Aktuell werde der Fonds von einem fünfköpfigen Team um Ralf Dietl geleitet. Dem Fonds gelinge nach einer Pause von acht Jahren die Rückkehr in den Top-Rating-Bereich. Das letzte (B)-Rating stamme aus dem Februar 2011. Auch beim DekaFonds sei die Performance-Seite für das Upgrade verantwortlich. Während die Risiko-Kennzahlen im Vergleich zur Peergroup eher durchschnittlich ausfallen würden, zeige der Fonds im laufenden Jahr mit 18,0% eine signifikante Outperformance gegenüber dem Vergleichsgruppen-Index MSCI Germany Standard (16,7%).
Der rund 4,8 Mrd. Euro schwere Pictet-Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192 / WKN A1XD5A) sei in diesem Monat der größte Fonds mit einem Downgrade. Der Mischfonds falle von (B) auf (C) und damit aus dem Top-Rating-Bereich heraus. Wesentlich verantwortlich für das Downgrade sei die - im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt - jüngste Performance-Eintrübung. In diesem Jahr (Stichtag: 30.04.) habe der Fonds bislang eine Performance von 4,4% erzielt. Der Durchschnitt der Fonds aus der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global flexibel" komme im gleichen Zeitraum auf knapp 9,0%.
Scope habe die Ratings der 25 derzeit größten Rentenfonds betrachtet. Zusammen würden die Fonds mehr als 261 Mrd. Euro verwalten. Die Top-Rating-Quote der Fonds-Schwergewichte liege mit 64% deutlich über dem Durchschnitt. Zum Vergleich: Über alle bewerteten Fonds betrage die Top-Rating-Quote nur rund 33%.
Eine Erklärung für die hohe Konzentration von Top-Ratings: Fonds, die in ihrer Peergroup über längere Zeiträume zu den Top-Produkten zählen, Outperformance generieren und über Top-Ratings verfügen würden, würden regelmäßig Anlegergelder anziehen. (16.05.2019/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 22,92 € | 22,77 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0307839646 | A0MZL7 | 22,72 € | 13,88 € | |
Werte im Artikel
