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Fondsflaggschiff von J.P. Morgan AM ergattert Scope-Bestnote zurück - Fondsnews
16.12.20 13:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat den JPM Global Macro Opportunities wieder mit einem Top-Rating ausgezeichnet, nachdem der Fonds vor knapp sechs Monaten ins Mittelmaß abgerutscht war, so die Experten von "FONDS professionell".
Das Management verfolge eine Top-Down-Strategie mit dem Ziel, in Krisenzeiten eine möglichst niedrige Korrelation zu erzielen. Dabei solle die Volatilität im Fonds den Grenzwert von zehn Prozent nicht überschreiten. Im Februar habe das Team die Netto-Aktienquote von 25 auf 10 Prozent gesenkt.
Eine kluge Entscheidung: "Dies war ein wesentlicher Grund, weshalb die Strategie sehr viel besser durch die Krise kam als viele Mitbewerber", schreibe Scope-Analystin Barbara Claus. Dafür spreche auch die Performance von 9,66 Prozent über ein Jahr, während die Vergleichsgruppe im Durchschnitt einen Verlust von -0,76 Prozent erzielt habe. Auch die Risikokennzahlen hätten die Analysten überzeugt. Mit Werten von 5,70 und -7,65 Prozent über drei Jahre lägen sowohl Volatilität als auch maximaler Verlust unter dem Durchschnitt von 6,40 beziehungsweise -9,13 Prozent.
Die zehn größten Fonds mit einem Upgrade im Dezember:
UniEuroRenta
JPM Global Macro Opportunities
M&G(LUX) Dynamic Allocation (ISIN LU158298058/ WKN A2DQ9R)
Amundi Funds Pioneer Strategie Income
DNCA Invest Eurose
Mediolanum Challenge Provident 1 Fund (ISIN IE00B1P83Q26 / WKN A0N9WC)
Lord Abbert High Yield
AB FCP I-European Income Portfolio
NN (L) Global High Yield (ISIN LU0546918664 / WKN A1H9S8)
BGF Global Allocation
Ebenfalls wider vertreten in der obersten Liga sei der Lord Abbet High Yield. Der Fonds zähle zu den risikoreicheren Vertretern seiner Vergleichsgruppe und habe daher sein Top-Rating im Februar infolge der damaligen Marktturbulenzen verloren. Nach der enttäuschenden Entwicklung im Frühjahr habe sich die Performance mittlerweile aber wieder erholt.
Mit einer Wertentwicklung von 4,12 Prozent per annum auf Sicht von drei Jahren und 4,0 Prozent per annum auf Sicht von vier Jahren habe sich der Lord Abbet High Yield überdurchschnittlich gut entwickelt. Volatilität und maximaler Verlust würden über drei Jahre mit 11,25 und -15,53 Prozent jedoch höher ausfallen als in der Vergleichsgruppe.
Der MS INVF Global Bond müsse dagegen sein Spitzenrating (A) nach mehr als zwei Jahren abgeben. Das konzentrierte Portfolio setze sich aus rund 30 Titeln zusammen, den Schwerpunkt würden Aktien defensiver Branchen wie Konsumgüter oder Gesundheit ausmachen. Diese hätten sich in den letzten zwölf Monaten gut entwickelt, jedoch nicht mit den besten Sektoren Technologie und zyklische Konsumgüter mithalten können.
Die zehn größten Fonds mit einem Downgrade im Dezember:
MS INVF Global Brands
Fidelity Funds - Gl MA Income
Pictet-Water (ISIN LU0104884860 / WKN 933349)
UBAM Global High Yield Solution
Aviva Investors Global High Yield Bond
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced (ISIN LU0323578145 / WKN A0M43W)
BNP Paribas Europe Small Cap
BL Equities Europe
Jupiter European Growth (ISIN LU0260085492 / WKN A0J317)
Mittel- und langfristig überzeuge der Fonds die Scope Analysten dafür sowohl mit seiner Performance als auch von der Risikoseite her. Mit einer Wertentwicklung von immerhin 11,21 Prozent und 8,98 Prozent per annum über drei und fünf Jahre schneide er besser ab als seine Vergleichsgruppe "Aktien Welt". Sie komme im Schnitt lediglich auf 6,21 Prozent beziehungsweise 5,72 Prozent per annum. Mit einer Volatilität von 13,90 Prozent und einem maximalen Verlust von -14,72 Prozent schneide der Fonds ebenfalls besser ab als die Peergroup mit 15,77 Prozent und -19,21 Prozent. (16.12.2020/fc/n/s)
Das Management verfolge eine Top-Down-Strategie mit dem Ziel, in Krisenzeiten eine möglichst niedrige Korrelation zu erzielen. Dabei solle die Volatilität im Fonds den Grenzwert von zehn Prozent nicht überschreiten. Im Februar habe das Team die Netto-Aktienquote von 25 auf 10 Prozent gesenkt.
Die zehn größten Fonds mit einem Upgrade im Dezember:
UniEuroRenta
JPM Global Macro Opportunities
M&G(LUX) Dynamic Allocation (ISIN LU158298058/ WKN A2DQ9R)
Amundi Funds Pioneer Strategie Income
DNCA Invest Eurose
Mediolanum Challenge Provident 1 Fund (ISIN IE00B1P83Q26 / WKN A0N9WC)
Lord Abbert High Yield
AB FCP I-European Income Portfolio
NN (L) Global High Yield (ISIN LU0546918664 / WKN A1H9S8)
BGF Global Allocation
Mit einer Wertentwicklung von 4,12 Prozent per annum auf Sicht von drei Jahren und 4,0 Prozent per annum auf Sicht von vier Jahren habe sich der Lord Abbet High Yield überdurchschnittlich gut entwickelt. Volatilität und maximaler Verlust würden über drei Jahre mit 11,25 und -15,53 Prozent jedoch höher ausfallen als in der Vergleichsgruppe.
Der MS INVF Global Bond müsse dagegen sein Spitzenrating (A) nach mehr als zwei Jahren abgeben. Das konzentrierte Portfolio setze sich aus rund 30 Titeln zusammen, den Schwerpunkt würden Aktien defensiver Branchen wie Konsumgüter oder Gesundheit ausmachen. Diese hätten sich in den letzten zwölf Monaten gut entwickelt, jedoch nicht mit den besten Sektoren Technologie und zyklische Konsumgüter mithalten können.
Die zehn größten Fonds mit einem Downgrade im Dezember:
MS INVF Global Brands
Fidelity Funds - Gl MA Income
Pictet-Water (ISIN LU0104884860 / WKN 933349)
UBAM Global High Yield Solution
Aviva Investors Global High Yield Bond
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced (ISIN LU0323578145 / WKN A0M43W)
BNP Paribas Europe Small Cap
BL Equities Europe
Jupiter European Growth (ISIN LU0260085492 / WKN A0J317)
Mittel- und langfristig überzeuge der Fonds die Scope Analysten dafür sowohl mit seiner Performance als auch von der Risikoseite her. Mit einer Wertentwicklung von immerhin 11,21 Prozent und 8,98 Prozent per annum über drei und fünf Jahre schneide er besser ab als seine Vergleichsgruppe "Aktien Welt". Sie komme im Schnitt lediglich auf 6,21 Prozent beziehungsweise 5,72 Prozent per annum. Mit einer Volatilität von 13,90 Prozent und einem maximalen Verlust von -14,72 Prozent schneide der Fonds ebenfalls besser ab als die Peergroup mit 15,77 Prozent und -19,21 Prozent. (16.12.2020/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 59,85 € | 59,88 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0008491069 | 849106 | 60,87 € | 58,33 € | |
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