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Fonds Finanz startet digitale Vermögensverwaltung für Anlageberater - Fondsnews
02.10.25 12:30
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Der Maklerpool Fonds Finanz hat gemeinsam mit dem Technologie- und Regulatorik-Dienstleister Investify Tech die digitale Fondsvermögensverwaltung "Wealthinvest" lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".
Seit Ende September stehe die Plattform Investmentberatern ohne eigene Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung zur Verfügung, teile das Unternehmen mit. Sie ermögliche es den Beratern, für ihre Kunden eigene Strategieportfolios zu erstellen.
Mit dem neuen Produkt erschließe sich die Fonds Finanz ein Geschäftsfeld, in dem andere Maklerpools mit relevanter Investmentsparte in den vergangenen Jahren bereits Absatzerfolge hätten feiern können. BCA, Fondskonzept, Fondsnet, Inno Invest, JDC und Netfonds würden ihren Maklern entsprechende White-Label-Lösungen schon seit längerer Zeit anbieten. Als Finanzportfolioverwalter werde bei diesen Anbietern ein gruppeneigenes Wertpapierinstitut tätig. Beim Angebot der Fonds Finanz übernehme Investify die Rolle des Vermögensverwalters.
Eigene Modellportfolios
Wealthinvest sei eine Kombination aus der Vermögensverwaltungsplattform von Investify Tech und dem Fondsanalyse-Tool der Fonds-Finanz-Tochtergesellschaft Edisoft. Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung könnten über das Tool eigene Fonds- und ETF-basierte Strategieportfolios erstellen und diese an ihre Kunden vermitteln. Alternativ könnten sie auf Portfolios renommierter Asset Manager, darunter Dimensional Fund Advisors, zurückgreifen.
Die Depots könnten digital bei der FNZ Bank und bald auch bei der FIL Fondsbank (FFB) geführt werden. Künftig sollten Anleger zudem über einen Online-Direktabschluss ohne ihren Berater ein Depot eröffnen können, kündige der Maklerpool an.
"Projektstart bewusst verschoben"
Angekündigt habe die Fonds Finanz Wealthinvest bereits im November 2024, ursprünglich sei die Markteinführung für das Frühjahr 2025 geplant gewesen. "In enger Abstimmung mit Investify Tech haben wir den Projektstart bewusst verschoben, um sicherzustellen, dass die sensiblen Depotprozesse reibungslos und präzise funktionieren", teile das Unternehmen auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" mit. "Im Unterschied zu anderen Projekten verwalten viele Berater hier multiple Strategien innerhalb einer Plattform."
Wealthinvest helfe dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Kosten zu senken und flexibel auf Marktveränderungen und Anlegerbedürfnisse zu reagieren, heiße es in der Pressemitteilung. "Berater können ihre eigene Investmentphilosophie bei gleichzeitig flexiblen Konditionsmodellen umsetzen", verspreche Fonds-Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich.
Bis zu 2,10 Prozent Serviceentgelt pro Jahr
Auf der Wealthinvest-Internetseite beziffere die Fonds Finanz die Vermögensverwaltungsgebühr auf bis zu 0,28 Prozent pro Jahr. Das Serviceentgelt könnten die Vermittler auf bis zu 2,10 Prozent per annum festsetzen, das Einrichtungsentgelt auf Einmalanlagen und Sparpläne auf bis zu 5,95 Prozent. Hinzu kämen die jährlichen Depotgebühren von 0,10 Prozent vom investierten Vermögen bei der FNZ Bank respektive 18 Euro plus 0,15 Prozent bei der FIL Fondsbank. (02.10.2025/fc/n/s)
Seit Ende September stehe die Plattform Investmentberatern ohne eigene Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung zur Verfügung, teile das Unternehmen mit. Sie ermögliche es den Beratern, für ihre Kunden eigene Strategieportfolios zu erstellen.
Eigene Modellportfolios
Wealthinvest sei eine Kombination aus der Vermögensverwaltungsplattform von Investify Tech und dem Fondsanalyse-Tool der Fonds-Finanz-Tochtergesellschaft Edisoft. Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung könnten über das Tool eigene Fonds- und ETF-basierte Strategieportfolios erstellen und diese an ihre Kunden vermitteln. Alternativ könnten sie auf Portfolios renommierter Asset Manager, darunter Dimensional Fund Advisors, zurückgreifen.
"Projektstart bewusst verschoben"
Angekündigt habe die Fonds Finanz Wealthinvest bereits im November 2024, ursprünglich sei die Markteinführung für das Frühjahr 2025 geplant gewesen. "In enger Abstimmung mit Investify Tech haben wir den Projektstart bewusst verschoben, um sicherzustellen, dass die sensiblen Depotprozesse reibungslos und präzise funktionieren", teile das Unternehmen auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" mit. "Im Unterschied zu anderen Projekten verwalten viele Berater hier multiple Strategien innerhalb einer Plattform."
Wealthinvest helfe dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Kosten zu senken und flexibel auf Marktveränderungen und Anlegerbedürfnisse zu reagieren, heiße es in der Pressemitteilung. "Berater können ihre eigene Investmentphilosophie bei gleichzeitig flexiblen Konditionsmodellen umsetzen", verspreche Fonds-Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich.
Bis zu 2,10 Prozent Serviceentgelt pro Jahr
Auf der Wealthinvest-Internetseite beziffere die Fonds Finanz die Vermögensverwaltungsgebühr auf bis zu 0,28 Prozent pro Jahr. Das Serviceentgelt könnten die Vermittler auf bis zu 2,10 Prozent per annum festsetzen, das Einrichtungsentgelt auf Einmalanlagen und Sparpläne auf bis zu 5,95 Prozent. Hinzu kämen die jährlichen Depotgebühren von 0,10 Prozent vom investierten Vermögen bei der FNZ Bank respektive 18 Euro plus 0,15 Prozent bei der FIL Fondsbank. (02.10.2025/fc/n/s)