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DJE-Inv.Fl.Prot.Plus mit Rendite-Turbo
23.10.03 15:27
Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in München/Pullach, hat zusammen mit den Derivate-Spezialisten der MaxBaule GmbH in Frankfurt einen geldmarktnahen Fonds mit Rendite-Turbo aufgelegt. Der DJE Invest - Flexible Protect Plus ist seit 21.10.2003 zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG:
Dieser Fonds hat zur Zielsetzung bei einer angestrebten Volatilität von 2% - 4% eine Rendite zwischen 1% - 9% zu erzielen, wobei durch ein derivatives Overlay versucht wird, Verluste gänzlich zu vermeiden und insbesondere in seitwärts, fallenden bzw. moderat steigenden Aktienmärkten eine Überrendite zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio von der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG und dem Fondsmanager Martin Baulmann aufgebaut, dass zu ca. 97% aus festverzinslichen Anleihen, Pfandbriefen, Corporate Bonds bzw. strukturierten Rentenprodukten besteht. Mit ca. 3% des Portfolios werden die derivativen Strategien gefahren.
Aus Sicht des Vertriebsvorstands der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Herr Thorsten Schrieber, "bietet sich dieser Fonds als ideale Parkposition und Alternative zu klassischen geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds an und aus Sicht eines Finanzvertriebes ist dieses Produkt eine Antwort auf die kundenseitig stark nachgefragten offenen Immobilienfonds, die immer häufiger mit kurzfristigen "Parkgeldern" gefüllt werden. Dies sei auch einer der Gründe warum mit der Carat Fonds Service AG im Poolvertrieb eine Exklusivvereinbarung für dieses Produkt eingegangen wurde und Carat in die Rolle des Mitinitiators geschlüpft ist."
Derivate-Experte Martin Baulmann kommentiert, "dieses Fondsprodukt ist nicht nur für den Fondsvertrieb und Retail-Kunden interessant, sondern auch immer mehr institutionelle Kundschaft hat den Wunsch nach Sicherheit und Ertragsoptimierung durch Diversifizierung der Investmentstile. Dieser Fonds nutzt bereits heute Hedge-Fonds ähnliche Komponenten, wie sie der derzeitige Rechtsrahmen zulässt. Damit ist der Fonds einer der wenigen in Deutschland, der einem Anleger unter Berücksichtigung schwieriger Markt-Szenarien eine Perspektive vermittelt. Auf einer Roadshow quer durch Deutschland fand das Produkt großen Anklang," so Baulmann. Ab 05. November 2003 ist der Fonds auch in Österreich zum Vertrieb zugelassen.
Stammdaten des Fonds:
Fondsname: DJE Invest – Flexible Protect Plus
WKN/ISIN : 164 314 / LU0159520328
Fondsgesellschaft : DJE Investment S.A., Luxemburg
Depotbank: DZ Bank International S.A., Luxemburg
Erstausgabepreis: EUR 100
Auflegung: 15.07.2003, Zulassung D 21.10.2003, Zulassung AUT 05.11.2003
Ausgabeaufschlag: bis zu 1%
Verwaltungsvergütung: 0,90% p.a.
Mindestanlage: EUR 2.500 (Sparplan ab EUR 50)
Fondsvolumen: EUR 14 Mio.
Dieser Fonds hat zur Zielsetzung bei einer angestrebten Volatilität von 2% - 4% eine Rendite zwischen 1% - 9% zu erzielen, wobei durch ein derivatives Overlay versucht wird, Verluste gänzlich zu vermeiden und insbesondere in seitwärts, fallenden bzw. moderat steigenden Aktienmärkten eine Überrendite zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio von der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG und dem Fondsmanager Martin Baulmann aufgebaut, dass zu ca. 97% aus festverzinslichen Anleihen, Pfandbriefen, Corporate Bonds bzw. strukturierten Rentenprodukten besteht. Mit ca. 3% des Portfolios werden die derivativen Strategien gefahren.
Derivate-Experte Martin Baulmann kommentiert, "dieses Fondsprodukt ist nicht nur für den Fondsvertrieb und Retail-Kunden interessant, sondern auch immer mehr institutionelle Kundschaft hat den Wunsch nach Sicherheit und Ertragsoptimierung durch Diversifizierung der Investmentstile. Dieser Fonds nutzt bereits heute Hedge-Fonds ähnliche Komponenten, wie sie der derzeitige Rechtsrahmen zulässt. Damit ist der Fonds einer der wenigen in Deutschland, der einem Anleger unter Berücksichtigung schwieriger Markt-Szenarien eine Perspektive vermittelt. Auf einer Roadshow quer durch Deutschland fand das Produkt großen Anklang," so Baulmann. Ab 05. November 2003 ist der Fonds auch in Österreich zum Vertrieb zugelassen.
Stammdaten des Fonds:
Fondsname: DJE Invest – Flexible Protect Plus
WKN/ISIN : 164 314 / LU0159520328
Fondsgesellschaft : DJE Investment S.A., Luxemburg
Depotbank: DZ Bank International S.A., Luxemburg
Erstausgabepreis: EUR 100
Auflegung: 15.07.2003, Zulassung D 21.10.2003, Zulassung AUT 05.11.2003
Ausgabeaufschlag: bis zu 1%
Verwaltungsvergütung: 0,90% p.a.
Mindestanlage: EUR 2.500 (Sparplan ab EUR 50)
Fondsvolumen: EUR 14 Mio.