Erweiterte Funktionen
Ausgewogene VV-Fonds: Die Dickschiffe im Rating-Check - Fondsnews
22.04.25 12:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Vermögensverwaltende Fonds preisen sich als Anlaufstelle für alle Markt- und Lebenslagen, so die Experten von "FONDS professionell".
Wie gut die Lenker der größten Strategien diese Aufgabe absolviert hätten, zeige ein Blick auf die Ratings der ausgewogenen Vertreter.
"Eine sorgfältige Auswahl ist jetzt wichtiger als je zuvor" - dieses Mantra würden Fondsmanager gerade gern bemühen. Kein Wunder, denn die politische wie die wirtschaftliche Lage würden unübersichtlich erscheinen. In dieser Gemengelage würden sich Mischfonds als Navigatoren anpreisen, die die gesamte Bandbreite der Anlageklassen bedienen und Anlegern in schwierigen Zeiten gute Ergebnisse bescheren würden.
Wie gut die Lenker von Multi-Asset-Strategien ihre Aufgabe erfüllen würden, würden Ratings messen. Für einen Überblick habe "FONDS professionell" die Noten mehrerer Analysehäuser zusammengetragen. Gezeigt würden die jeweils zehn nach Volumen größten Mischfonds für die vier Hauptkategorien des auf vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) spezialisierten Analysehauses MMD Analyse & Advisory. In dieser Folge seien es die ausgewogenen Strategien.
Von schwachen Bewertungen bis hin zu den Topnoten würden sich bei den zehn Topvertretern der Kategorie ausgewogener vermögensverwaltender Fonds alle Schattierungen finden.
Mountain-View MVD Fonds Rating: • bis ••••••
Morningstar Rating (gesamt): ★ bis ★★★★★
Morningstar Medalist: "Negative" bis "Gold"
MMD-Ranking: ★ bis ★★★★★
Scope Fondsrating: E bis A
Lipper Consistent Return Overall: 1 bis 5
1) Vermögensmanagement Balance (ISIN LU0321021155/ WKN A0M16S)
Volumen: 8,64 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: –
Morningstar-Medalist: –
Lipper: 3
Scope: C
Mountain-View: ••••
2) Janus Henderson Balanced (ISIN IE0009514989/ WKN 933855)
Volumen: 8,37 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: A
Mountain-View: •••••
3) Franklin Templeton Franklin Income (ISIN LU0098860793/ WKN 926095)
Volumen: 7,52 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: C
Mountain-View: ••••
4) Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103/ WKN A0DPW0)
Volumen: 6,30 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 2
Scope: C
Mountain-View: •••
5) Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ISIN AT0000785381/ WKN 622865)
Volumen: 5,57 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 4
Scope: C
Mountain-View: ••••
6) Pictet Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192/ WKN A1XD5A)
Volumen: 5,44 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 3
Scope: A
Mountain-View: •••
7) DJE Zins & Dividende (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8)
Volumen: 4,33 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★★ (3 Jahre), ★★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 5
Scope: B
Mountain-View: •••••
8) Fidelity Global Multi Asset Income (ISIN LU0987487336/ WKN A1W8BL)
Volumen: 4,18 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★ (3 Jahre), ★ (5 Jahre), ★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 1
Scope: E
Mountain-View: •
9) BGF Global Multi-Asset Income (ISIN LU1162516477/ WKN A12HJ8)
Volumen: 4,15 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: D
Mountain-View: •••
10) Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020/ WKN A0HF3W)
Volumen: 3,52 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 1
Scope: C
Mountain-View: •
Stand Ratings: 28.02.2025; Quellen: MMD, Ratingagenturen (22.04.2025/fc/n/s)
Wie gut die Lenker der größten Strategien diese Aufgabe absolviert hätten, zeige ein Blick auf die Ratings der ausgewogenen Vertreter.
Wie gut die Lenker von Multi-Asset-Strategien ihre Aufgabe erfüllen würden, würden Ratings messen. Für einen Überblick habe "FONDS professionell" die Noten mehrerer Analysehäuser zusammengetragen. Gezeigt würden die jeweils zehn nach Volumen größten Mischfonds für die vier Hauptkategorien des auf vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) spezialisierten Analysehauses MMD Analyse & Advisory. In dieser Folge seien es die ausgewogenen Strategien.
Von schwachen Bewertungen bis hin zu den Topnoten würden sich bei den zehn Topvertretern der Kategorie ausgewogener vermögensverwaltender Fonds alle Schattierungen finden.
Mountain-View MVD Fonds Rating: • bis ••••••
Morningstar Rating (gesamt): ★ bis ★★★★★
Morningstar Medalist: "Negative" bis "Gold"
MMD-Ranking: ★ bis ★★★★★
Scope Fondsrating: E bis A
Lipper Consistent Return Overall: 1 bis 5
1) Vermögensmanagement Balance (ISIN LU0321021155/ WKN A0M16S)
Volumen: 8,64 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: –
Morningstar-Medalist: –
Lipper: 3
Scope: C
Mountain-View: ••••
2) Janus Henderson Balanced (ISIN IE0009514989/ WKN 933855)
Volumen: 8,37 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: A
Mountain-View: •••••
3) Franklin Templeton Franklin Income (ISIN LU0098860793/ WKN 926095)
Volumen: 7,52 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: C
Mountain-View: ••••
Volumen: 6,30 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 2
Scope: C
Mountain-View: •••
5) Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ISIN AT0000785381/ WKN 622865)
Volumen: 5,57 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 4
Scope: C
Mountain-View: ••••
6) Pictet Multi Asset Global Opportunities (ISIN LU0941349192/ WKN A1XD5A)
Volumen: 5,44 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 3
Scope: A
Mountain-View: •••
7) DJE Zins & Dividende (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8)
Volumen: 4,33 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★★ (3 Jahre), ★★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 5
Scope: B
Mountain-View: •••••
8) Fidelity Global Multi Asset Income (ISIN LU0987487336/ WKN A1W8BL)
Volumen: 4,18 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★ (3 Jahre), ★ (5 Jahre), ★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 1
Scope: E
Mountain-View: •
9) BGF Global Multi-Asset Income (ISIN LU1162516477/ WKN A12HJ8)
Volumen: 4,15 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★★★★ (3 Jahre), ★★★★ (5 Jahre), ★★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: –
Scope: D
Mountain-View: •••
10) Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020/ WKN A0HF3W)
Volumen: 3,52 Mrd. Euro
MMD-Ranking: ★★ (3 Jahre), ★★★ (5 Jahre), ★★★★ (10 Jahre)
Morningstar-Rating: ★★
Morningstar-Medalist: Neutral
Lipper: 1
Scope: C
Mountain-View: •
Stand Ratings: 28.02.2025; Quellen: MMD, Ratingagenturen (22.04.2025/fc/n/s)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 180,766 € | 179,412 € | 1,354 € | +0,75% | 17.04./09:11 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0553164731 | A1C7Y8 | 183,87 € | 167,10 € | |
Werte im Artikel
