Erweiterte Funktionen
Die besten vermögensverwaltende Fonds 2014 - Fondsanalyse
14.07.14 14:20
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Vermögensverwaltend gemanagte Fonds (VV-Fonds) haben 2013 mit Abstand die meisten Nettomittelzuflüsse verzeichnet - ein Trend, der laut Absatzstatistik des BVI auch im laufenden Jahr anhält, so die Experten von "FONDS professionell".
Netto 18,7 Milliarden Euro seien den hierzulande vom Branchenverband BVI erfassten Publikumsfonds im Jahr 2013 zugeflossen - im 5-Jahresvergleich ein guter, wenngleich kein Spitzenwert (2012: 24,5 Mrd. Euro). Interessanter an der Absatzstatistik sei jedoch vielmehr die Tatsache, dass Mischfonds mit 18,2 Milliarden Euro einen neuen Zuflussrekord aufgestellt hätten. Seit dem Jahr 2000 habe die die Summe der Neugelder nur zweimal jenseits der Marke von 10 Milliarden Euro (2007 bei 10,1 und 2010 bei 14,0 Mrd. Euro) gelegen.
Eine Entwicklung, die vor allem seit der Finanzkrise auf dem Anlage- und damit einhergehenden Vertriebserfolg vermögensverwaltender Fonds basiere. Die aktuell wachsende Unsicherheit hinsichtlich eines neuen Crash-Szenarios befeuere ganz offensichtlich diesen Trend. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres seien erneut den Mischfonds/VV-Fonds die meisten Neugelder im Publikumsfondsgeschäft zugeflossen. Mit 7,2 Milliarden Euro sei der bisherige Spitenwert aus 2010 (7,8 Mrd. Euro) nur knapp verfehlt worden. Grund genug einen Blick darauf zu werfen, welche VV-Fonds im ersten Halbjahr 2014 die besten Anlageergebnisse erzielt hätten:
Platz 4 "offensiv": Deutsche Aktien Total Return I. Der im Mai 2005 aufgelegte Fonds (Vol. 226,6 Mio. EUR) investiere überwiegend in deutsche Aktien, insbesondere in deutsche Nebenwerte. Als Beimischung kämen fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte infrage. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 19,49% (11,79%), drei Jahre 26,86% (17,31%), fünf Jahre 98,15% (46,08%).
Platz 3 "offensiv": Golden Gate Global AMI I (ISIN DE000A0MUQZ4 / WKN A0MUQZ). Der im Septmeber 2007 aufgelegte Fonds (Vol. 4,17 Mio. EUR) lege weltweit mindestens 51% und bis zu 100% seines Vermögens in Aktien-, Renten-, Immobilien- und Alternative Investments-Fonds an. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 12,07% (11,79%), drei Jahre 3,47% (17,31%), fünf Jahre 36,99% (46,08%).
Platz 2 "offensiv": ASVK Substanz & Wachstum UI (ISIN DE000A0M13W2 / WKN A0M13W). Die Investitionen des im November 2007 aufgelegten Fonds (Vol. 7,43 Mio. EUR) seien bislang weltweit mit einem Fokus auf Aktienfonds, Aktien sowie Index- und Branchenzertifikaten erfolgt. Allerdings befinde sich der Fonds bereits in Liquidation. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 20,41% (11,79%), drei Jahre -19,68% (17,31%), fünf Jahre 4,13% (46,08%).
Platz 1 "offensiv": Pro Aurum ValueFlex. Anlageziel des im Februar 2010 aufgelegten Fonds (Vol. 8,77 Mio. EUR) sei eine absolut positive Rendite. Der Fonds investiere in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien. Bis zu 30% des Fondsvermögens würden in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber angelegt. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 8,97% (11,79%); drei Jahre -44,52% (17,31%).
Platz 4 "flexibel": Globo T. Der im November 2005 aufgelegte Fonds (Vol. 8,34 Mio. EUR) investiere bis zu 100% seines Vermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Dabei könnten auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes abbilden würden. Die Anlage in fest- und/oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie Fonds sei ebenfalls möglich. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 24,98% (9,58%), drei Jahre -7,77% (7,99%), fünf Jahre 58,64% (21,22%).
Platz 3 "flexibel": Best Managers Concept I OP (ISIN DE0009778597 / WKN 977859). Die Auswahl der Werte für den im Juni 2002 aufgelegten Fonds (Vol. 25,66 Mio. EUR) erfolge mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 13,25% (9,58%), drei Jahre 36,60% (7,99%), fünf Jahre 53,97% (21,22%).
Platz 2 "flexibel": Acatis Datini Valueflex A. In dem im Dezember 2008 aufgelegten Fonds (Vol. 35,15 Mio. EUR) sollten Investmentgelegenheiten situativ und opportunistisch genutzt werden. Der Value-Gedanke stehe im Vordergrund, beziehe sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 44,36% (9,58%), drei Jahre 42,46% (7,99%), fünf Jahre 117,78% (21,22%).
Platz 1 "flexibel": Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv. Der im November 2007 aufgelegte Fonds (Vol. 43,00 Mio. EUR) könne weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kämen Immobilien- und Rohstofffonds sowie Index-Zertifikate und Derivate zum Einsatz. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 44,24% (9,58%), drei Jahre 7,32% (7,99%), fünf Jahre 40,93% (21,22%). (Ausgabe vom 11.07.2014) (14.07.2014/fc/a/f)
Netto 18,7 Milliarden Euro seien den hierzulande vom Branchenverband BVI erfassten Publikumsfonds im Jahr 2013 zugeflossen - im 5-Jahresvergleich ein guter, wenngleich kein Spitzenwert (2012: 24,5 Mrd. Euro). Interessanter an der Absatzstatistik sei jedoch vielmehr die Tatsache, dass Mischfonds mit 18,2 Milliarden Euro einen neuen Zuflussrekord aufgestellt hätten. Seit dem Jahr 2000 habe die die Summe der Neugelder nur zweimal jenseits der Marke von 10 Milliarden Euro (2007 bei 10,1 und 2010 bei 14,0 Mrd. Euro) gelegen.
Platz 4 "offensiv": Deutsche Aktien Total Return I. Der im Mai 2005 aufgelegte Fonds (Vol. 226,6 Mio. EUR) investiere überwiegend in deutsche Aktien, insbesondere in deutsche Nebenwerte. Als Beimischung kämen fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte infrage. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 19,49% (11,79%), drei Jahre 26,86% (17,31%), fünf Jahre 98,15% (46,08%).
Platz 3 "offensiv": Golden Gate Global AMI I (ISIN DE000A0MUQZ4 / WKN A0MUQZ). Der im Septmeber 2007 aufgelegte Fonds (Vol. 4,17 Mio. EUR) lege weltweit mindestens 51% und bis zu 100% seines Vermögens in Aktien-, Renten-, Immobilien- und Alternative Investments-Fonds an. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 12,07% (11,79%), drei Jahre 3,47% (17,31%), fünf Jahre 36,99% (46,08%).
Platz 1 "offensiv": Pro Aurum ValueFlex. Anlageziel des im Februar 2010 aufgelegten Fonds (Vol. 8,77 Mio. EUR) sei eine absolut positive Rendite. Der Fonds investiere in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien. Bis zu 30% des Fondsvermögens würden in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber angelegt. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 8,97% (11,79%); drei Jahre -44,52% (17,31%).
Platz 4 "flexibel": Globo T. Der im November 2005 aufgelegte Fonds (Vol. 8,34 Mio. EUR) investiere bis zu 100% seines Vermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Dabei könnten auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes abbilden würden. Die Anlage in fest- und/oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie Fonds sei ebenfalls möglich. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 24,98% (9,58%), drei Jahre -7,77% (7,99%), fünf Jahre 58,64% (21,22%).
Platz 3 "flexibel": Best Managers Concept I OP (ISIN DE0009778597 / WKN 977859). Die Auswahl der Werte für den im Juni 2002 aufgelegten Fonds (Vol. 25,66 Mio. EUR) erfolge mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 13,25% (9,58%), drei Jahre 36,60% (7,99%), fünf Jahre 53,97% (21,22%).
Platz 2 "flexibel": Acatis Datini Valueflex A. In dem im Dezember 2008 aufgelegten Fonds (Vol. 35,15 Mio. EUR) sollten Investmentgelegenheiten situativ und opportunistisch genutzt werden. Der Value-Gedanke stehe im Vordergrund, beziehe sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 44,36% (9,58%), drei Jahre 42,46% (7,99%), fünf Jahre 117,78% (21,22%).
Platz 1 "flexibel": Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv. Der im November 2007 aufgelegte Fonds (Vol. 43,00 Mio. EUR) könne weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kämen Immobilien- und Rohstofffonds sowie Index-Zertifikate und Derivate zum Einsatz. Die Performance (MMD-Index): Ein Jahr 44,24% (9,58%), drei Jahre 7,32% (7,99%), fünf Jahre 40,93% (21,22%). (Ausgabe vom 11.07.2014) (14.07.2014/fc/a/f)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 239,192 € | 244,745 € | - € | 0,00% | 17.04./13:06 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0216092006 | A0D9KW | 250,76 € | 218,32 € | |
Werte im Artikel
