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Sauren Global Balanced Fonds: 05/2023-Bericht, Wertrückgang von 0,4% - Fondsanalyse
16.06.23 08:30
Sauren
Köln (www.fondscheck.de) - Im Mai stand neben der Inflationsentwicklung vor allem die Schuldenobergrenze der USA und die Diskussion um deren Anhebung im Fokus der Marktteilnehmer, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836 / WKN 930920).
Zum Monatsende habe sich eine Einigung der politischen Parteien abgezeichnet, was einen Teil der Unsicherheit von den Märkten genommen habe.
Die Aktienmärkte hätten sich im Mai per Saldo regional unterschiedlich entwickelt - mit Verlusten in Europa und Zuwächsen in den USA sowie in Japan, welche jeweils von Wechselkursgewinnen unterstützt worden seien. Insgesamt habe der Weltaktienindex im Mai auf Euro-Basis ein positives Ergebnis verbucht. An den Rentenmärkten hätten deutsche Staatsanleihen zugelegt, während US-amerikanische Staatsanleihen nachgegeben hätten. Jenseits der Staatsanleihen habe das Segment der Hochzinsanleihen das Segment der Unternehmensanleihen übertroffen.
Der Sauren Global Balanced A habe den Mai mit einer Wertminderung in Höhe von 0,4% abgeschlossen.
Im Bereich der klassischen Aktienfonds hätten sowohl der von Oliver Kelton verwaltete Brook European Focus Fund mit 4,9% als auch der von Dirk Enderlein verantwortete Wellington Strategic European Equity Portfolio (ISIN IE00B8BPMF80 / WKN A1W03Q) mit 4,3% deutliche Verluste aufgewiesen. Dagegen habe der von Cormac Weldon verwaltete Artemis US Select Fund um 7,6% zugelegt. Der von Jeff James verantwortete Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund (ISIN IE00BDB53R24 / WKN A2AM17) habe mit 5,3% ebenfalls eine attraktive Wertsteigerung erzielt. Die beiden Japan-Fonds hätten Wertzuwächse in Höhe von 0,9% bzw. 1,6% verbucht.
Das Wertentwicklungsspektrum der ausgewählten Rentenfonds habe zwischen einem Wertrückgang in Höhe von 1,6% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,8% gelegen. Die Experten von Sauren hätten im Mai einen Unternehmensanleihenfonds neu in das Portfolio aufgenommen, welcher die Wahrnehmung von Sondersituationen im schwerpunktmäßigen Anlageuniversum der Hochzinsanleihen, Hybridanleihen und Wandelanleihen verfolge. In umfangreichen Gesprächen habe der Fondsmanager den Eindruck von hohem Engagement, hoher Einsatzbereitschaft und akribischer Analyse hinterlassen.
Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds sowie die Aktienfonds mit Long/Short-Konzept hätten den herausfordernden Monat mit insgesamt zufriedenstellenden Ergebnissen abgeschlossen. Ein sehr schwaches Ergebnis habe jedoch der Brook Absolute Return Fund verzeichnet. Der von James Hanbury verwaltete Fonds habe unter deutlichen Kursrückgängen seiner hoch gewichteten Top-Positionen gelitten und 8,0% verloren. Dagegen habe vor allem der von Rob Schwartz verantwortete Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund (ISIN IE00BG08NP17 / WKN A2N5PQ) mit 2,7% einen erfreulichen Wertzuwachs erzielt. (Stand vom 31.05.2023) (16.06.2023/fc/a/f)
Zum Monatsende habe sich eine Einigung der politischen Parteien abgezeichnet, was einen Teil der Unsicherheit von den Märkten genommen habe.
Im Bereich der klassischen Aktienfonds hätten sowohl der von Oliver Kelton verwaltete Brook European Focus Fund mit 4,9% als auch der von Dirk Enderlein verantwortete Wellington Strategic European Equity Portfolio (ISIN IE00B8BPMF80 / WKN A1W03Q) mit 4,3% deutliche Verluste aufgewiesen. Dagegen habe der von Cormac Weldon verwaltete Artemis US Select Fund um 7,6% zugelegt. Der von Jeff James verantwortete Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund (ISIN IE00BDB53R24 / WKN A2AM17) habe mit 5,3% ebenfalls eine attraktive Wertsteigerung erzielt. Die beiden Japan-Fonds hätten Wertzuwächse in Höhe von 0,9% bzw. 1,6% verbucht.
Das Wertentwicklungsspektrum der ausgewählten Rentenfonds habe zwischen einem Wertrückgang in Höhe von 1,6% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,8% gelegen. Die Experten von Sauren hätten im Mai einen Unternehmensanleihenfonds neu in das Portfolio aufgenommen, welcher die Wahrnehmung von Sondersituationen im schwerpunktmäßigen Anlageuniversum der Hochzinsanleihen, Hybridanleihen und Wandelanleihen verfolge. In umfangreichen Gesprächen habe der Fondsmanager den Eindruck von hohem Engagement, hoher Einsatzbereitschaft und akribischer Analyse hinterlassen.
Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds sowie die Aktienfonds mit Long/Short-Konzept hätten den herausfordernden Monat mit insgesamt zufriedenstellenden Ergebnissen abgeschlossen. Ein sehr schwaches Ergebnis habe jedoch der Brook Absolute Return Fund verzeichnet. Der von James Hanbury verwaltete Fonds habe unter deutlichen Kursrückgängen seiner hoch gewichteten Top-Positionen gelitten und 8,0% verloren. Dagegen habe vor allem der von Rob Schwartz verantwortete Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund (ISIN IE00BG08NP17 / WKN A2N5PQ) mit 2,7% einen erfreulichen Wertzuwachs erzielt. (Stand vom 31.05.2023) (16.06.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 25,52 € | 25,53 € | -0,01 € | -0,04% | 17.04./12:17 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0106280836 | 930920 | 26,02 € | 22,15 € | |
Werte im Artikel
