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NV Strategie Quattro Plus Fondsporträt
12.03.07 10:00
Euro fondsxpress
München (aktiencheck.de AG) - Wer nicht zwischen Anlagen in Aktien, Renten, Immobilien oder Rohstoffen entscheiden möchte, findet im NV Strategie Quattro Plus einen Allrounder, der alle Assetklassen abdeckt, so die Experten von "Euro fondsxpress".
Bei diesem Mischfonds dürfe der Anleger mit einem gleichbleibend guten Zuwachs und einer niedrigen Volatilität rechnen. Ganzheitliches Konzept - diesen Ausdruck würden die meisten mit alternativen Heilmethoden oder mit der Ying-Yang-Philosophie aus Fernost verbinden. Christian Gruben habe diesen Begriff zum Motto seines Investmentfonds erhoben. Zusammen mit Gottfried Urban leite er den NV Strategie Quattro Plus AMI, der gleich in fünf verschiedene Assetklassen investiere. "Dadurch schaffen wir eine ansehnliche Rendite bei niedrigem Risiko", beschreibe Gruben den Vorteil dieses Konzeptes.
Bei den fünf Anlageklassen handle es sich um Aktien, physische Rohstoffe, Immobilienaktien, Hedgefonds sowie um Renten und offene Immobilienfonds. Alle Klassen müssten zu einem bestimmten Prozentsatz im Portfolio vertreten sein. "Unsere "risky assets", also riskantere Anlagen wie Aktien, Rohstoffe und Immobilienaktien, machen jeweils 15 bis 25 Prozent unseres Portfolios aus", sage Gruben. "Unsere Kapitalschutzkomponente, die sich aus Renten und offenen Immobilienfonds zusammensetzt, gewichten wir mit 25 bis 40 Prozent." Zusätzlich könne Gruben Hedgefonds mit einem Anteil von maximal zehn Prozent in den Bestand des Fonds aufnehmen.
Im Bereich der Risikoanlagen finde Gruben derzeit Aktien besonders attraktiv. Das gelte jedoch nicht für Immobilienaktien. Diese seien zu teuer und das Segment ausgereizt. Dabei habe der Manager nichts gegen Immobilien - im Gegenteil: "Im Bereich des Kapitalschutzes habe ich meinen Fokus auf Immobilienfonds gerichtet", sage er. Renten traue er jedoch in den kommenden Jahren nur wenig zu.
Der NV Strategie Quattro Plus wolle die Tatsache ausnutzen, dass je nach globaler Marktlage mal die eine, mal die andere Anlageklasse Gewinne abwerfe. "Indem wir Assetklassen kombinieren, die nicht gleich gerichtet sind, können wir in jeder Marktsituation eine hohe Rendite erwirtschaften."
Dass das Konzept auf lange Sicht trage, müsse der Fonds noch beweisen. Denn seit seiner Auflegung seien erst knapp 15 Monate vergangen. Für diesen Zeitraum könne der NV Strategie Quattro Plus aber mit einer ordentlichen Rendite von gut zwölf Prozent aufwarten. Den Absturz der Aktienmärkte Ende Februar habe er besser weggesteckt als der Vergleichsindex MSCI World. Er habe 2,7 Prozent verloren, während der Weltindex um 5,6 Prozent abgesackt sei. Auch im Backtest, bei dem der Fondsverlauf für die Vergangenheit simuliert werde, könne der Quattro Plus dem MSCI World die Stirn bieten. In der Simulation seit 1972 hätte der Fonds pro Jahr 1,6 Prozent mehr Rendite erzielt als der Index.
Gruben sehe noch einen weiteren Pluspunkt bei seinem Fonds - die größere Resistenz gegenüber exogenen Schocks wie dem 11. September. "Bei solchen Ereignissen schützt zwar auch ein breit gestreutes Portfolio nicht vor Verlusten. Aber mit ihm kommt man finanziell gesehen mit einem blauen Auge davon", sage er. (Ausgabe vom 09.03.2007) (12.03.2007/fc/a/f)
Bei diesem Mischfonds dürfe der Anleger mit einem gleichbleibend guten Zuwachs und einer niedrigen Volatilität rechnen. Ganzheitliches Konzept - diesen Ausdruck würden die meisten mit alternativen Heilmethoden oder mit der Ying-Yang-Philosophie aus Fernost verbinden. Christian Gruben habe diesen Begriff zum Motto seines Investmentfonds erhoben. Zusammen mit Gottfried Urban leite er den NV Strategie Quattro Plus AMI, der gleich in fünf verschiedene Assetklassen investiere. "Dadurch schaffen wir eine ansehnliche Rendite bei niedrigem Risiko", beschreibe Gruben den Vorteil dieses Konzeptes.
Der NV Strategie Quattro Plus wolle die Tatsache ausnutzen, dass je nach globaler Marktlage mal die eine, mal die andere Anlageklasse Gewinne abwerfe. "Indem wir Assetklassen kombinieren, die nicht gleich gerichtet sind, können wir in jeder Marktsituation eine hohe Rendite erwirtschaften."
Dass das Konzept auf lange Sicht trage, müsse der Fonds noch beweisen. Denn seit seiner Auflegung seien erst knapp 15 Monate vergangen. Für diesen Zeitraum könne der NV Strategie Quattro Plus aber mit einer ordentlichen Rendite von gut zwölf Prozent aufwarten. Den Absturz der Aktienmärkte Ende Februar habe er besser weggesteckt als der Vergleichsindex MSCI World. Er habe 2,7 Prozent verloren, während der Weltindex um 5,6 Prozent abgesackt sei. Auch im Backtest, bei dem der Fondsverlauf für die Vergangenheit simuliert werde, könne der Quattro Plus dem MSCI World die Stirn bieten. In der Simulation seit 1972 hätte der Fonds pro Jahr 1,6 Prozent mehr Rendite erzielt als der Index.
Gruben sehe noch einen weiteren Pluspunkt bei seinem Fonds - die größere Resistenz gegenüber exogenen Schocks wie dem 11. September. "Bei solchen Ereignissen schützt zwar auch ein breit gestreutes Portfolio nicht vor Verlusten. Aber mit ihm kommt man finanziell gesehen mit einem blauen Auge davon", sage er. (Ausgabe vom 09.03.2007) (12.03.2007/fc/a/f)