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JPM US Dynamic Fonds unter der Lupe
03.01.07 15:51
Zürcher Kantonalbank
Zürich (aktiencheck.de AG) - Dominik Irniger, Analyst der Zürcher Kantonalbank, nimmt den JPM US Dynamic Fonds (ISIN LU0169523114 / WKN 813720) unter die Lupe.
Der Fonds JPM US Dynamic investiert schwergewichtig in groß- und mittelkapitalisierte amerikanische Unternehmen. Die Verwaltung erfolge nach einem rein quantitativen Ansatz, der darauf ausgerichtet sei, Titel zu identifizieren, die sowohl günstig bewertet seien als auch über eine ansprechende Kurs- und Ertragsdynamik verfügen würden. Dabei würden die größten 1.000 Titel nach den Kriterien Bewertung, Kurs und Ertragsmomentum beurteilt.
Für die Aufnahme ins Portfolio würden nur Titel in Frage kommen, die bei der kombinierten Bewertung dieser drei Faktoren zu den besten 40% gehören würden. Investiert werde zu 50% in Titel, die bezüglich Value-Bewertung am besten abschneiden würden, und zu 50% in Titel, die bei den beiden Momentumfaktoren zu den besten gehören würden. Das Portfolio werde so konstruiert, dass keine großen Sektorwetten eingegangen würden. Auch dieses Produkt zeige in allen Marktphasen eine vergleichsweise stabile Entwicklung relativ zur Benchmark auf. Seit Auflegung des Fonds habe die Benchmark um 6,2% pro Jahr überboten werden können. (03.01.2007/fc/a/f)
Der Fonds JPM US Dynamic investiert schwergewichtig in groß- und mittelkapitalisierte amerikanische Unternehmen. Die Verwaltung erfolge nach einem rein quantitativen Ansatz, der darauf ausgerichtet sei, Titel zu identifizieren, die sowohl günstig bewertet seien als auch über eine ansprechende Kurs- und Ertragsdynamik verfügen würden. Dabei würden die größten 1.000 Titel nach den Kriterien Bewertung, Kurs und Ertragsmomentum beurteilt.
Für die Aufnahme ins Portfolio würden nur Titel in Frage kommen, die bei der kombinierten Bewertung dieser drei Faktoren zu den besten 40% gehören würden. Investiert werde zu 50% in Titel, die bezüglich Value-Bewertung am besten abschneiden würden, und zu 50% in Titel, die bei den beiden Momentumfaktoren zu den besten gehören würden. Das Portfolio werde so konstruiert, dass keine großen Sektorwetten eingegangen würden. Auch dieses Produkt zeige in allen Marktphasen eine vergleichsweise stabile Entwicklung relativ zur Benchmark auf. Seit Auflegung des Fonds habe die Benchmark um 6,2% pro Jahr überboten werden können. (03.01.2007/fc/a/f)