Erweiterte Funktionen
Finanzwertefonds im Blick
11.11.03 14:59
FONDS im Visier
In Deutschland gibt es knapp 50 zum Vertrieb zugelassene Fonds für Aktien von Finanzdienstleistungsunternehmen, so die Experten von "FONDS im Visier".
Das Anlageuniversum beinhalte insbesondere Banken und Versicherungen, aber auch Finanzvertriebe und Börsenbetreiber.
Die Finanzdienstleistungsbranche habe sich der dreijährigen Baisse nicht entziehen können. Ganz im Gegenteil: Diesseits des Atlantiks habe sich der Kursrutsch der Banken und Versicherungen bis März diesen Jahres immer weiter beschleunigt. Als etwas stabiler hätten sich die US-Werte erwiesen. Somit hätten international anlegende Branchenfonds weniger volatil abgeschnitten.
Das Dutzend der auf Europa spezialisierten Finanzwertefonds habe im aktuellen Drei-Jahres-Zeitraum mit einem Minus von 42,9% höhere Kursverluste als die international investierenden Fonds mit "nur" 38,3% erlitten. Insbesondere Fonds mit hohem Engagement bei europäischen Versicherungsaktien wie der von Hauck & Aufhäuser aufgelegte DAX-Assekuranz und der von der öst. Ringturm KAG aufgelegte VIF Versicherung International seien hart getroffen worden.
Ein besseres Ergebnis vor allem hinsichtlich der Volatilität habe Fidelity erzielt. Der Fidelity Fund Financial Services orientiere sich am FTSE-Financials-Index und habe im betrachteten Zeitraum nur 31,6% verloren.
Merrill Lynch habe sich mit dem World Finance (ISIN LU0106831901 / WKN 933539) noch besser vom Feld absetzen können. Fondsmanager Walid Kassem habe bereits früher ehre die antizyklischen Eigenschaften eines Value-Stock-Pickers gezeigt.
Neben dem Merrill Lynch World Finance als globalem Branchenfonds bleibt ein Investment mit Konzentration auf europäische Finanztitel nach Meinung der Experten von "FONDS im Visier" spekulativ reizvoll, wie es der Parvest Europa Financials (ISIN LU0089275969 / WKN 989126) bietet.
Das Anlageuniversum beinhalte insbesondere Banken und Versicherungen, aber auch Finanzvertriebe und Börsenbetreiber.
Ein besseres Ergebnis vor allem hinsichtlich der Volatilität habe Fidelity erzielt. Der Fidelity Fund Financial Services orientiere sich am FTSE-Financials-Index und habe im betrachteten Zeitraum nur 31,6% verloren.
Merrill Lynch habe sich mit dem World Finance (ISIN LU0106831901 / WKN 933539) noch besser vom Feld absetzen können. Fondsmanager Walid Kassem habe bereits früher ehre die antizyklischen Eigenschaften eines Value-Stock-Pickers gezeigt.
Neben dem Merrill Lynch World Finance als globalem Branchenfonds bleibt ein Investment mit Konzentration auf europäische Finanztitel nach Meinung der Experten von "FONDS im Visier" spekulativ reizvoll, wie es der Parvest Europa Financials (ISIN LU0089275969 / WKN 989126) bietet.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 64,168 € | 63,293 € | 0,875 € | +1,38% | 20.04./13:51 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0106831901 | 933539 | 67,16 € | 44,82 € | |
Werte im Artikel
