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Equity Global aktuelle Performance
28.10.03 16:45
Swiss Life
Im 3.Quartal 2003 erzielte der Swiss Life Funds (Lux) Equity Global eine Performance im Bereich der Benchmark, so die Experten von Swiss Life.
Positiv zur Performance habe die Übergewichtung der asiatischen Aktien (inkl. Japan) beigetragen, wo die beste Kursentwicklung aller wichtigen Regionen erreicht worden sei. Die Untergewichtung der USA habe auch einen positiven Beitrag zur Performance gebracht. Hingegen habe die Übergewichtung der europäischen Märkte einen negativen Beitrag zur Performance erzielt. Die Titelselektion habe ebenfalls keinen positiven Beitrag gebracht, da das Fondsmanagement auf Qualitätsaktien gesetzt habe, während risikoreiche Titel mit hohem Beta den Markt outperformt hätten.
Aufgrund der fundamentalen Wachstumsaussichten, kombiniert mit einer attraktiven Bewertung, halte man Asien übergewichtet. Aus Bewertungsgründen habe man zudem in der Berichtsperiode die Eurozone übergewichtet und den US Markt untergewichtet gehalten. Branchenmäßig hätten die Experten auf einen Mix von defensiven und zyklischen Sektoren gesetzt, da weiterhin Zweifel über die Stärke der Wirtschaftserholung bestehe. Auf Titelebene habe man weiterhin auf Qualitätstitel im Blue Chip Bereich gesetzt, ergänzt um Small-Cap-Titel mit attraktiven Wachstumsaussichten.
Positiv zur Performance habe die Übergewichtung der asiatischen Aktien (inkl. Japan) beigetragen, wo die beste Kursentwicklung aller wichtigen Regionen erreicht worden sei. Die Untergewichtung der USA habe auch einen positiven Beitrag zur Performance gebracht. Hingegen habe die Übergewichtung der europäischen Märkte einen negativen Beitrag zur Performance erzielt. Die Titelselektion habe ebenfalls keinen positiven Beitrag gebracht, da das Fondsmanagement auf Qualitätsaktien gesetzt habe, während risikoreiche Titel mit hohem Beta den Markt outperformt hätten.
Aufgrund der fundamentalen Wachstumsaussichten, kombiniert mit einer attraktiven Bewertung, halte man Asien übergewichtet. Aus Bewertungsgründen habe man zudem in der Berichtsperiode die Eurozone übergewichtet und den US Markt untergewichtet gehalten. Branchenmäßig hätten die Experten auf einen Mix von defensiven und zyklischen Sektoren gesetzt, da weiterhin Zweifel über die Stärke der Wirtschaftserholung bestehe. Auf Titelebene habe man weiterhin auf Qualitätstitel im Blue Chip Bereich gesetzt, ergänzt um Small-Cap-Titel mit attraktiven Wachstumsaussichten.