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Neuer Trend: Auch Union Investment lanciert Rentenlaufzeitfonds - Fondsnews
02.03.23 14:30
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Die Zinswende macht es möglich - Asset Manager läuten eine Renaissance der Anleihenlaufzeitfonds ein, so die Experten von "FONDS professionell".
Auch Union Investment starte ein solches Portfolio, das im September 2028 ende.
Nach Flossbach von Storch und Franklin Templeton starte auch Union Investment einen Rentenlaufzeitfonds: Den "Uni Euro Renta Unternehmensanleihen 2028" mit Laufzeitende am 15. September 2028. Der Fonds solle Anlegern die Chance geben, weltweit von Unternehmensanleihen zu profitieren, wie der genossenschaftliche Asset Manager mitteile. Die Zeichnungsfrist für deutsche Anleger laufe vom 27. Februar bis 29. März 2023, Investoren in Österreich könnten auch noch bis 29. März zeichnen. Die Auflegung des Fonds sei am 30. März.
Als Grund für die Lancierung führe Union Investment die steigenden Zinsen an, die zu einem signifikanten Renditeanstieg bei Anleihen geführt hätten. "Hierdurch eröffnen sich wieder attraktive Anlagemöglichkeiten für Investoren. Unternehmensanleihen mit guter Bonität rentieren aktuell so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr", lasse sich Fondsmanager Vincent Ehlers zitieren.
Das Portfolio investiere dafür in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Daneben würden maximal 20 Prozent des Fondsvermögens in Hochzinsanleihen angelegt. Als Beimischung könnten laut Union Investment auch Anleihen von Emittenten aus osteuropäischen Schwellenländern erworben werden. Für das Portfolio würden ausschließlich Papiere in Frage kommen, deren Laufzeit spätestens mit Fälligkeit des Fonds ende. Dadurch werde das Risiko von Zinsanstiegen und den damit verbundenen Kursrückgängen zum Laufzeitende begrenzt.
Union Investment betone, dass eine Investition in den Fonds nur während der Zeichnungsphase möglich sei. Ein Verkauf von Fondsanteilen während der Laufzeit sei dagegen jederzeit möglich. Allerdings erhebe die Gesellschaft in dem Fall eine Dispositionsgebühr von 1,0 Prozent des Anteilwertes, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben werde. Dieser Rücknahmeabschlag entfalle am Laufzeitende.
Die wichtigsten Eckdaten des Fonds im Überblick:
Fondsname: Uni Euro Renta Unternehmensanleihen 2028
ISIN: LU2565292625
Anlageschwerpunkt: Anleihen Global
Ausgabeaufschlag: 3,0 Prozent
laufende Kosten p a: 0,8 Prozent
Mindestanlage: keine
Sparplan möglich?: nein
Lautfzeitende: 15 September 2028
Rücknahmeabschlag: 1,0 Prozent
KVG/ KAG: Union Investment Luxemburg
Wahrung: Euro
Anteilsklasse: Retail (News vom 01.03.2023) (02.03.2023/fc/n/n)
Auch Union Investment starte ein solches Portfolio, das im September 2028 ende.
Das Portfolio investiere dafür in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Daneben würden maximal 20 Prozent des Fondsvermögens in Hochzinsanleihen angelegt. Als Beimischung könnten laut Union Investment auch Anleihen von Emittenten aus osteuropäischen Schwellenländern erworben werden. Für das Portfolio würden ausschließlich Papiere in Frage kommen, deren Laufzeit spätestens mit Fälligkeit des Fonds ende. Dadurch werde das Risiko von Zinsanstiegen und den damit verbundenen Kursrückgängen zum Laufzeitende begrenzt.
Union Investment betone, dass eine Investition in den Fonds nur während der Zeichnungsphase möglich sei. Ein Verkauf von Fondsanteilen während der Laufzeit sei dagegen jederzeit möglich. Allerdings erhebe die Gesellschaft in dem Fall eine Dispositionsgebühr von 1,0 Prozent des Anteilwertes, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben werde. Dieser Rücknahmeabschlag entfalle am Laufzeitende.
Die wichtigsten Eckdaten des Fonds im Überblick:
Fondsname: Uni Euro Renta Unternehmensanleihen 2028
ISIN: LU2565292625
Anlageschwerpunkt: Anleihen Global
Ausgabeaufschlag: 3,0 Prozent
laufende Kosten p a: 0,8 Prozent
Mindestanlage: keine
Sparplan möglich?: nein
Lautfzeitende: 15 September 2028
Rücknahmeabschlag: 1,0 Prozent
KVG/ KAG: Union Investment Luxemburg
Wahrung: Euro
Anteilsklasse: Retail (News vom 01.03.2023) (02.03.2023/fc/n/n)