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Die Fonds mit den höchsten Mindestquoten "grüner" Investments - Fondsnews


03.08.22 14:30
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Die neue Pflicht, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu berücksichtigen, stellt Anlageberater vor echte Herausforderungen, so die Experten von "FONDS professionell".

Es gehe nicht nur um die Frage, was genau die Anleger wünschen und wie sich diese Vorstellungen auf die Geldanlage übertragen lassen würden. Schwierig sei auch die Ableitung, was das alles konkret fürs Depot bedeute. Sprich: Welcher Fonds sei überhaupt geeignet, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen?

Der EU-Gesetzgeber gebe an dieser Stelle mehrere Hinweise, darunter die Möglichkeit, einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) oder taxonomiekonformer Investments festzulegen.

Eine jüngst veröffentlichte Morningstar-Studie habe zutage gefördert, dass es bislang europaweit nur sehr wenige Fonds gebe, die sich überhaupt zu entsprechenden Quoten in relevanter Höhe verpflichtet hätten. Das Analysehaus habe aber auch herausgefiltert, welche Sondervermögen die höchsten Mindestanteile ausweisen würden.

Bei der Durchsicht der Tabellen falle auf, dass mit Assenagon, Commerz Real, DWS, Metzler, Ökoworld und Warburg Invest gleich mehrere deutsche Asset Manager prominent vertreten seien. Aus Österreich sei ein Fonds der Raiffeisen KAG auf der Liste zu finden.

Wichtig zu wissen sei, dass der Gesetzgeber zumindest mit Blick auf die SFDR-Quote keine Vorgabe mache, wie diese zu berechnen sei. Vielmehr seien in der Branche mehrere, komplett unterschiedliche Ansätze möglich - mit der Folge, dass die Mindestanteile verschiedener Fonds nicht unbedingt miteinander vergleichbar seien. Berater sollten sich bei der Produktauswahl also keinesfalls nur auf diese Quote stützen, rate BVI-Rechtsexpertin Magdalena Kuper.

Es seien nicht viele, aber es gebe sie: Fonds, die sich verpflichten würden, große Teile ihres Portfolios nachhaltig oder sogar taxonomiekonform zu investieren. Diese Fonds seien unter dem folgenden Link zu finden. (03.08.2022/fc/n/s)