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LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Fonds: 10/2023-Bericht, Wertminderung von 2,8% - Fondsanalyse
17.11.23 14:00
LBBW Asset Management
Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Nachhaltigkeit Aktien R ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, so die Experten von LBBW Asset Management.
Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiere zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt würden. Der Fonds verfolge eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert worden seien und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen würden.
Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wende der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an. Der Fonds habe sich zudem zu einem Mindestanteil von 10 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen seien dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens würden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele und die von Unternehmen stammen würden, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept gemäß vorherigem Abschnitt verfolgen würden.
Der Fonds sei ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbilde. Die Anlagestrategie nehme einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden solle. Dabei werde nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände hätten überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch seien Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs seien. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliege dem Fondsmanagement.
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung seien existenzielle Bedrohungen für die ganze Welt. Deshalb brauche Europa eine neue Wachstumsstrategie, wenn der Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen solle. Daher habe die Europäische Union beschlossen, ab 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Dieses Ziel solle mit dem 2019 beschlossenen europäischen Green Deal erreicht werden, der vielfältige Maßnahmen und Investitionen in unterschiedlichsten Branchen vorsehe. Der Fokus des LBBW Nachhaltigkeit Aktien liege aktuell in Europa. Der Fonds investiere überwiegend in Aktien, die innerhalb ihrer Branche ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Ranking aufweisen würden (Best in Class).
Die breiten, weltweiten Aktienmärkte seien im Oktober um über 3% gefallen. Damit sei der Oktober erneut ein schwacher Monat für Aktien gewesen, wobei der Angriff der Hamas auf Israel das meist diskutierte Ereignis gewesen sei. Innerhalb der Sektoren hätten Software (+2,1%), Versicherungen (+0,6%) und Versorger (+0,1%) am besten abgeschnitten, während Banken (-4,9%), Konsumgüter (-4,8%) und Industrie (-4,5%) am stärksten gefallen seien. Mit dem hohen Pessimismus vieler Marktteilnehmer hätten die ersten Indikatoren im Oktober markttechnische Kaufsignale an den Aktienmärkten gezeigt. Zudem habe in der Vergangenheit der Saisonrhythmus bis Jahresende die Kurse unterstützt.
Der Fonds LBBW Nachhaltigkeit Aktien habe sich der negativen Marktbewegung nicht entziehen können, den Monat Oktober allerdings besser als der Vergleichsmaßstab abgeschlossen. Innerhalb des Fonds hätten sich im Oktober die Medienbranche, Nahrungsmittelkonzerne und der Chemiesektor positiv entwickelt. Negativ hätten sich der Industriesektor, Gesundheitswerte und die Bankenbranche entwickelt. (Stand vom 31.10.2023) (17.11.2023/fc/a/f)
Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiere zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt würden. Der Fonds verfolge eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert worden seien und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen würden.
Der Fonds sei ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbilde. Die Anlagestrategie nehme einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden solle. Dabei werde nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände hätten überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch seien Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs seien. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliege dem Fondsmanagement.
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung seien existenzielle Bedrohungen für die ganze Welt. Deshalb brauche Europa eine neue Wachstumsstrategie, wenn der Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen solle. Daher habe die Europäische Union beschlossen, ab 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Dieses Ziel solle mit dem 2019 beschlossenen europäischen Green Deal erreicht werden, der vielfältige Maßnahmen und Investitionen in unterschiedlichsten Branchen vorsehe. Der Fokus des LBBW Nachhaltigkeit Aktien liege aktuell in Europa. Der Fonds investiere überwiegend in Aktien, die innerhalb ihrer Branche ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Ranking aufweisen würden (Best in Class).
Die breiten, weltweiten Aktienmärkte seien im Oktober um über 3% gefallen. Damit sei der Oktober erneut ein schwacher Monat für Aktien gewesen, wobei der Angriff der Hamas auf Israel das meist diskutierte Ereignis gewesen sei. Innerhalb der Sektoren hätten Software (+2,1%), Versicherungen (+0,6%) und Versorger (+0,1%) am besten abgeschnitten, während Banken (-4,9%), Konsumgüter (-4,8%) und Industrie (-4,5%) am stärksten gefallen seien. Mit dem hohen Pessimismus vieler Marktteilnehmer hätten die ersten Indikatoren im Oktober markttechnische Kaufsignale an den Aktienmärkten gezeigt. Zudem habe in der Vergangenheit der Saisonrhythmus bis Jahresende die Kurse unterstützt.
Der Fonds LBBW Nachhaltigkeit Aktien habe sich der negativen Marktbewegung nicht entziehen können, den Monat Oktober allerdings besser als der Vergleichsmaßstab abgeschlossen. Innerhalb des Fonds hätten sich im Oktober die Medienbranche, Nahrungsmittelkonzerne und der Chemiesektor positiv entwickelt. Negativ hätten sich der Industriesektor, Gesundheitswerte und die Bankenbranche entwickelt. (Stand vom 31.10.2023) (17.11.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 118,66 € | 118,84 € | -0,18 € | -0,15% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0NAUP7 | A0NAUP | 119,38 € | 107,37 € | |