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LBBW Global Warming Fonds: 04/2023-Bericht, Wertverlust von 1,9% - Fondsanalyse
16.05.23 09:30
LBBW Asset Management
Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Global Warming Fonds (ISIN DE000A0KEYM4 / WKN A0KEYM) ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.
Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens würden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele und die von in- und ausländischen Emittenten stammen würden, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang stehe.
Der Fonds investiere hierzu überwiegend in in- und ausländische Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang stehe. Dabei investiere der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds würden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z.B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.
Der Fonds sei ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbilde. Die Anlagestrategie nehme einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden solle. Dabei werde nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände hätten überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch seien Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs seien. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliege dem Fondsmanagement.
US-Technologietitel seien zumeist gefragt gewesen. So habe insbesondere Microsoft nach den Quartalszahlen deutlich zulegen können. Neben der Euphorie um "artificial intelligence" habe hier vor allem das anhaltend starke Wachstum im Datencentergeschäft geholfen, das über den Erwartungen gelegen habe.
Eher schwieriger laufe es derzeit bei manchen Industrietiteln, die unter der zyklischen Abschwächung leiden würden, und bei den Wechselrichterfirmen der Solartechnik, denn hier seien in Kalifornien die regulatorischen Bedingungen verschärft worden. Das Fondsmanagement habe sich in Antizipation noch vor den Quartalszahlen von SolarEdge getrennt und Enphase deutlich reduziert. Auch im Klimaanlagen-/Wärmepumpenbereich seien Positionen deutlich abgebaut worden. Gekauft worden seien unter anderem Aktien von Industriegasherstellern. (Stand vom 28.04.2023) (16.05.2023/fc/a/f)
Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens würden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele und die von in- und ausländischen Emittenten stammen würden, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang stehe.
Der Fonds sei ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbilde. Die Anlagestrategie nehme einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden solle. Dabei werde nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände hätten überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch seien Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs seien. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliege dem Fondsmanagement.
US-Technologietitel seien zumeist gefragt gewesen. So habe insbesondere Microsoft nach den Quartalszahlen deutlich zulegen können. Neben der Euphorie um "artificial intelligence" habe hier vor allem das anhaltend starke Wachstum im Datencentergeschäft geholfen, das über den Erwartungen gelegen habe.
Eher schwieriger laufe es derzeit bei manchen Industrietiteln, die unter der zyklischen Abschwächung leiden würden, und bei den Wechselrichterfirmen der Solartechnik, denn hier seien in Kalifornien die regulatorischen Bedingungen verschärft worden. Das Fondsmanagement habe sich in Antizipation noch vor den Quartalszahlen von SolarEdge getrennt und Enphase deutlich reduziert. Auch im Klimaanlagen-/Wärmepumpenbereich seien Positionen deutlich abgebaut worden. Gekauft worden seien unter anderem Aktien von Industriegasherstellern. (Stand vom 28.04.2023) (16.05.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 76,27 € | 76,07 € | 0,20 € | +0,26% | 02.06./09:42 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0KEYM4 | A0KEYM | 81,50 € | 65,09 € | |