Erweiterte Funktionen
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz: 08/2023-Bericht, Wertrückgang von 1,13% - Fondsanalyse
18.09.23 09:00
BayernInvest Luxembourg S.A.
Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz (ISIN LU0117118124 / WKN 541955, AL) zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zur Benchmark aus, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.
Die Unternehmen des Anlageuniversums würden anhand von Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend bewertet. Der Fonds wähle nur Unternehmen aus, die ihren CO2-Fußbadruck aktiv reduzieren würden. So identifiziere das Fondsmanagement bereits heute die Gewinner von morgen. Das Anlageuniversum des Fonds bestehe aus Aktien von global agierenden Unternehmen. Als Benchmark diene der MSCI World. Titel, die gegen die BayernInvest Nachhaltigkeitskriterien verstoßen oder nicht zur Reduktion der Risiken aus dem Klimawandel beitragen würden, seien vom Anlageuniversum ausgeschlossen.
Ziel des Fondsmanagements sei es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance in Euro zu erzielen. Zusätzlich dazu solle der CO2-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zur Benchmark reduziert werden.
Der Aktienmarkt habe in der ersten Monatshälfte keine klare Richtung gezeigt. Nach dem Tiefpunkt Mitte August, habe in der zweiten Monatshälfte eine Erholung eingesetzt. Das Kursniveau von Ende Juli sei jedoch noch nicht wieder erreicht. Die Inflationsrate in der Eurozone verharre bei 5,3%, wobei der Konsens der Analysten mit einem Rückgang auf 5,1% kalkuliert habe.
Am 14. September 2023 entscheide die Europäische Zentralbank (EZB) über eine erneute Zinserhöhung. Eine Woche später stehe dann der nächste Zinsentscheid der US-amerikanischen Federal Reserve (FED) an, welcher ebenfalls primär von den Inflationszahlen des abgelaufenen Monats abhängen werde. Im Juli habe die Inflation in den USA bei 3,2% und damit leicht über dem Juni-Niveau gelegen. Trotz einer Serie an Zinserhöhungen liege die Arbeitslosenquote in den USA aktuell bei historisch niedrigen 3,5%.
Die konjunkturellen Frühindikatoren in Europa hätten sich im August erneut weiter eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklima-Index sei von 87,4 Punkten auf 85,7 Punkte gefallen. Der aggregierte Markit Eurozone Composite PMI habe ebenfalls 1,6 Punkte verloren und stehe im Juli bei 47 Punkten. Während sich beim Verarbeitenden Gewerbe die Aussichten etwas verbessert hätten, hätten sich diese im Dienstleistungssektor wie schon im Juli erneut verschlechtert. Der deutsche Leitindex DAX habe im August 3%, der EURO STOXX 50 gar 3,8% verloren. Der US-Leitindex S&P 500 bewege sich in etwa auf Vormonatsniveau (-0,1%, in EUR). Est. Dividend Yield: 1,2% (Stand vom 31.08.2023) (18.09.2023/fc/a/f)
Die Unternehmen des Anlageuniversums würden anhand von Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend bewertet. Der Fonds wähle nur Unternehmen aus, die ihren CO2-Fußbadruck aktiv reduzieren würden. So identifiziere das Fondsmanagement bereits heute die Gewinner von morgen. Das Anlageuniversum des Fonds bestehe aus Aktien von global agierenden Unternehmen. Als Benchmark diene der MSCI World. Titel, die gegen die BayernInvest Nachhaltigkeitskriterien verstoßen oder nicht zur Reduktion der Risiken aus dem Klimawandel beitragen würden, seien vom Anlageuniversum ausgeschlossen.
Der Aktienmarkt habe in der ersten Monatshälfte keine klare Richtung gezeigt. Nach dem Tiefpunkt Mitte August, habe in der zweiten Monatshälfte eine Erholung eingesetzt. Das Kursniveau von Ende Juli sei jedoch noch nicht wieder erreicht. Die Inflationsrate in der Eurozone verharre bei 5,3%, wobei der Konsens der Analysten mit einem Rückgang auf 5,1% kalkuliert habe.
Am 14. September 2023 entscheide die Europäische Zentralbank (EZB) über eine erneute Zinserhöhung. Eine Woche später stehe dann der nächste Zinsentscheid der US-amerikanischen Federal Reserve (FED) an, welcher ebenfalls primär von den Inflationszahlen des abgelaufenen Monats abhängen werde. Im Juli habe die Inflation in den USA bei 3,2% und damit leicht über dem Juni-Niveau gelegen. Trotz einer Serie an Zinserhöhungen liege die Arbeitslosenquote in den USA aktuell bei historisch niedrigen 3,5%.
Die konjunkturellen Frühindikatoren in Europa hätten sich im August erneut weiter eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklima-Index sei von 87,4 Punkten auf 85,7 Punkte gefallen. Der aggregierte Markit Eurozone Composite PMI habe ebenfalls 1,6 Punkte verloren und stehe im Juli bei 47 Punkten. Während sich beim Verarbeitenden Gewerbe die Aussichten etwas verbessert hätten, hätten sich diese im Dienstleistungssektor wie schon im Juli erneut verschlechtert. Der deutsche Leitindex DAX habe im August 3%, der EURO STOXX 50 gar 3,8% verloren. Der US-Leitindex S&P 500 bewege sich in etwa auf Vormonatsniveau (-0,1%, in EUR). Est. Dividend Yield: 1,2% (Stand vom 31.08.2023) (18.09.2023/fc/a/f)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 15,587 € | 15,817 € | -0,23 € | -1,45% | 21.09./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0117118124 | 541955 | 16,54 € | 12,98 € | |