Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 10/2022-Bericht, Wertzuwachs von 0,14% - Fondsanalyse


24.11.22 08:50
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Die Aktienmärkte hätten sich im Oktober trotz steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen können (S&P 500: +7,0%; EURO STOXX 50: +9,1%). Zum einen sei die Q3-Berichtssaison bisher besser als erwartet ausgefallen und zum anderen seien Short Positionen bei ansonsten extrem negativer Anlegerstimmung und reduzierter Risikopositionierung der Anleger geschlossen worden. Unterstützend hätten die wieder initiierten Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen gewirkt.

Die EZB habe wiederholt den Leitzins um 0,75% auf 2% erhöht. Im Monatsvergleich habe die 10-jährige Bundesanleihe fast unverändert bei 2,10% notiert (-1 BP gegenüber Vormonat). Ähnlich habe es bei den Spreads von Unternehmensanleihen des Investmentgrades (-5 BP) ausgesehen, wobei sich die Spreads im High Yield (-45Bp) deutlich eingeengt hätten. Gold sei auf 1.633 USD/Unze gefallen. (Stand vom 31.10.2022) (24.11.2022/fc/a/f)






hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
44,65 € 44,72 € -0,07 € -0,16% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 51,39 € 43,08 €