Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 05/2022-Bericht, Wertrückgang von 2,15% - Fondsanalyse


23.06.22 08:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Nach einem starken Abverkauf am Monatsanfang und einer volatilen Aufwärtsbewegung, angetrieben durch Rebalancierungs-Flows, habe der Monat Mai für viele Märkte weitgehend unverändert geendet (S&P 500: -1,52%; EURO STOXX 50: +1,34%). Während Rezessionssorgen durch durchwachsene China-Konjunkturdaten, erste Anzeichen eines sich abkühlenden US-Arbeitsmarktes und enttäuschende Quartalsergebnisse vom US-Einzelhandel zugenommen hätten, seien die Inflationserwartungen zunächst leicht gefallen.

Die Rezessions-Ängste hätten das Credit-Segment belastet und eine zunehmend restriktivere EZB habe die Befürchtungen eines schnelleren Zinsanstiegs geschürt. Spreads europäischer Unternehmensanleihen hätten sich ausgeweitet (IG: +10 BP) und 10-jährige Bunds hätten sich auf 1,12% (+18 BP) zubewegt. Gold habe unter der restriktiveren FED (1.837 USD/Unze) gelitten. (Stand vom 31.05.2022) (23.06.2022/fc/a/f)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
45,27 € 45,07 € 0,20 € +0,44% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 52,39 € 44,96 €