Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds: 12/2022-Bericht, Wertrückgang von 3,08% - Fondsanalyse


16.01.23 14:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds (ISIN DE000A0MWKF5 / WKN A0MWKF) ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte, Christian Bettinger und Marco Höchst, Fondsmanager bei Berenberg.

Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie

Obwohl der Höhepunkt der Inflationsentwicklung in den USA erreicht zu sein scheine und in Europa zumindest näher rücke, würden die Notenbanken ihren restriktiven Kurs beibehalten bzw. ihn noch einmal gegenüber den vorherrschenden Erwartungen verschärfen, wie im Dezember durch die EZB geschehen. Entsprechende Nachrichten hätten im Dezember die Erwartungen der Marktteilnehmer enttäuscht und für einen schwachen Jahresausklang gesorgt.

Im Dezember hätten die Experten ihre neutrale Aktiengewichtung im Fonds beibehalten. Zudem hätten sie Partners Group in EQT getauscht, da diese bei vergleichbarer Bewertung über ein attraktiveres Wachstumsprofil verfüge. Getrennt hätten sich die Experten nach einer deutlichen Erholungsbewegung vom sehr zyklischen Halbleiterunternehmen BE Semiconductor. (Stand vom 30.12.2022) (16.01.2023/fc/a/f)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
63,03 € 62,84 € 0,19 € +0,30% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0MWKF5 A0MWKF 68,95 € 58,93 €