Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds: 10/2022-Bericht, Wertzuwachs von 1,06% - Fondsanalyse


14.11.22 12:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds (ISIN DE000A0MWKF5 / WKN A0MWKF) ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte, Christian Bettinger und Marco Höchst, Fondsmanager bei Berenberg.

Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie

Ohne US Zentralbank Meeting im Oktober hätten sich die Aktienmärkten von den Tiefständen erholt, da weiter schwache Wirtschaftsdaten bei pessimistischer Anlegerpositionierung dafür gesorgt hätten, dass Investoren auf eine weniger aggressive geldpolitische Straffung der FED gewettet hätten. Eine Hürde dafür stelle jedoch der weiterhin robuste Arbeitsmarkt dar. Die Experten würden skeptisch bzgl. dieses Marktoptimismus bleiben, da die Risiken einer zu frühen Abkehr von der strafferen Geldpolitik die Kosten einer Rezession überwiegen dürften.

Im Oktober hätten die Experten u.a. US Large Caps in Mid Caps getauscht, da die Bewertungsprämie ersterer deutlich weniger Puffer bei Gewinnenttäuschungen biete, als die historisch günstige Bewertung von Mid Caps. Gleichzeitig hätten die Experten Teile des USD-Währungsrisiko abgesichert. (Stand vom 31.10.2022) (14.11.2022/fc/a/f)




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DE000A0MWKF5 A0MWKF 73,15 € 58,93 €