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Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds: 04/2023-Bericht, Wertrückgang von 0,37% - Fondsanalyse
15.05.23 14:07
Berenberg
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte, Christian Bettinger und Marco Höchst, Fondsmanager bei Berenberg.
Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie
Die Krise der US-Regionalbanken habe sich auch im April auf die Kapitalmärkte ausgewirkt. Aktienindices hätten sich zwar volatil seitwärts bewegt, unterhalb der Oberfläche sei jedoch ein Favoritenwechsel zu beobachten gewesen, da zyklische Segmente verkauft und Defensive sowie strukturelle Wachstumsaktien gekauft worden seien. Dies impliziere aufkommende Konjunktursorgen. Die Aktienselektion der Experten habe von diesem Favoritenwechsel profitiert und auch die Übergewichtung von Gold habe sich ausgezahlt.
Trotz einer etwas besser als erwarteten Berichtssaison würden die Experten aufgrund der konjunkturellen Risiken untergewichtet auf der Aktienseite bleiben und hätten sich von US-Mittelständlern getrennt, da diese anfälliger gegenüber einer Kreditklemme seien. Die Anleiheseite hätten die Experten im Gegenzug aufgestockt und die Duration durch Zukäufe bei sehr guten Bonitäten erhöht. (Stand vom 28.04.2023) (15.05.2023/fc/a/f)
Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie
Trotz einer etwas besser als erwarteten Berichtssaison würden die Experten aufgrund der konjunkturellen Risiken untergewichtet auf der Aktienseite bleiben und hätten sich von US-Mittelständlern getrennt, da diese anfälliger gegenüber einer Kreditklemme seien. Die Anleiheseite hätten die Experten im Gegenzug aufgestockt und die Duration durch Zukäufe bei sehr guten Bonitäten erhöht. (Stand vom 28.04.2023) (15.05.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 62,30 € | 62,30 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0MWKF5 | A0MWKF | 65,42 € | 58,93 € | |