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Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds: 02/2023-Bericht, Wertrückgang von 0,86% - Fondsanalyse
13.03.23 15:00
Berenberg
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds (ISIN DE000A0MWKF5 / WKN A0MWKF) ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte, Christian Bettinger und Marco Höchst, Fondsmanager bei Berenberg.
Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie
Nach dem starken Jahresstart sei der Februar von Konsolidierungstendenzen am Aktienmarkt geprägt gewesen. Überraschend starke makroökonomische Daten in Europa und den USA scheinen den positiven Januar zwar zu rechtfertigen, sorgten jedoch auch für einen erneuten Zinsanstieg, so die Experten von Berenberg.
Die Experten hätten bereits früh im Februar Gewinne auf der Aktienseite realisiert und die Aktienquote in ein leichtes Untergewicht reduziert (ca. 46%), wobei sie US-Aktien für besonders anfällig halten würden. Die Rohstoffmärkte hätten die durch das Reopening in China verursachte Dynamik nicht halten können und zuletzt konsolidiert. Nach dem erneuten Zinsanstieg würden die Experten auf der Anleiheseite attraktive Möglichkeiten sehen, hohe laufende Renditen ohne hohes Kredit- oder Zinsänderungsrisiko zu verdienen. (Stand vom 28.02.2023) (13.03.2023/fc/a/f)
Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte hätten keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie
Die Experten hätten bereits früh im Februar Gewinne auf der Aktienseite realisiert und die Aktienquote in ein leichtes Untergewicht reduziert (ca. 46%), wobei sie US-Aktien für besonders anfällig halten würden. Die Rohstoffmärkte hätten die durch das Reopening in China verursachte Dynamik nicht halten können und zuletzt konsolidiert. Nach dem erneuten Zinsanstieg würden die Experten auf der Anleiheseite attraktive Möglichkeiten sehen, hohe laufende Renditen ohne hohes Kredit- oder Zinsänderungsrisiko zu verdienen. (Stand vom 28.02.2023) (13.03.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 61,71 € | 61,62 € | 0,09 € | +0,15% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0MWKF5 | A0MWKF | 68,43 € | 58,93 € | |