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BayernInvest ESG Multi Asset Defensive-Fonds: 04/2023-Bericht, Wertzuwachs von 0,16% - Fondsanalyse
26.05.23 12:00
BayernInvest Luxembourg S.A.
Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest ESG Multi Asset Defensive-Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge zu erzielen, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.
Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.
Die geldpolitische Kehrtwende sei neben geopolitischen Risiken und dem Inflationsverlauf weiterhin das bestimmende Thema der Kapitalmärkte. Trotz positiver Entwicklungen in China würden Euroland und USA in die Rezession abzurutschen drohen. Die Wachstumsabschwächung sollte sich aufgrund der erfolgten geldpolitischen Straffung, den hohen Inflationsraten sowie der im Umfeld hoher (geopolitischer) Unsicherheit einsetzenden Kauf- und Investitionszurückhaltung einstellen. Für den Kurs der Notenbanken dürfte in den kommenden Wochen der Verlauf der Inflationsraten mit verstärkter Priorität auf der Kernrate entscheidend sein, aber auch die genaue Beobachtung der Finanzmärkte und Institutionen im erklärten Fokus liegen.
Kapitalmarktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die Turbulenzen im Bankensektor der letzten Wochen auf Einzelfälle beschränkt bleiben würden. Derzeit habe sich die Situation im Bankensektor beruhigt. Vor diesem Hintergrund habe der breite europäische Stoxx 600 Aktienindex 2,6% an Wert gewonnen. Der US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, habe den Monat auf Vormonatsniveau 0,1% im Plus beendet. Der Technologieindex NASDAQ habe 1% im Monatsvergleich verloren.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen habe im Monatsverlauf seitwärts tendiert und den Monat bei 2,3% beendet. Die Risikoaufschläge auf italienische und andere Peripherie-Staatsanleihen hätten sich im Umfeld konjunktureller Unsicherheit leicht ausgeweitet. Der iBoxx EUR Sovereign Index, der die Wertentwicklung von Euroland-Staatsanleihen widerspiegele, habe 0,1% im Monatsvergleich verloren. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen hätten seitwärts tendiert. Der iBoxx EUR Corporates Index der Unternehmensanleihen mit hoher Bonität habe im Monatsvergleich 0,6% an Wert gewonnen.
Der BayernInvest ESG Multi Asset Defensive habe im April von seiner globalen Diversifikation und längeren Duration im Staatsanleihesegment profitiert. Positive Performancebeiträge seien auch durch Investitionen in US-Treasuries und Emerging Market Bonds erreicht worden. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über Assetklassen und eine risikokonservative Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt. (Stand vom 28.04.2023) (26.05.2023/fc/a/f)
Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.
Kapitalmarktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die Turbulenzen im Bankensektor der letzten Wochen auf Einzelfälle beschränkt bleiben würden. Derzeit habe sich die Situation im Bankensektor beruhigt. Vor diesem Hintergrund habe der breite europäische Stoxx 600 Aktienindex 2,6% an Wert gewonnen. Der US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, habe den Monat auf Vormonatsniveau 0,1% im Plus beendet. Der Technologieindex NASDAQ habe 1% im Monatsvergleich verloren.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen habe im Monatsverlauf seitwärts tendiert und den Monat bei 2,3% beendet. Die Risikoaufschläge auf italienische und andere Peripherie-Staatsanleihen hätten sich im Umfeld konjunktureller Unsicherheit leicht ausgeweitet. Der iBoxx EUR Sovereign Index, der die Wertentwicklung von Euroland-Staatsanleihen widerspiegele, habe 0,1% im Monatsvergleich verloren. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen hätten seitwärts tendiert. Der iBoxx EUR Corporates Index der Unternehmensanleihen mit hoher Bonität habe im Monatsvergleich 0,6% an Wert gewonnen.
Der BayernInvest ESG Multi Asset Defensive habe im April von seiner globalen Diversifikation und längeren Duration im Staatsanleihesegment profitiert. Positive Performancebeiträge seien auch durch Investitionen in US-Treasuries und Emerging Market Bonds erreicht worden. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über Assetklassen und eine risikokonservative Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt. (Stand vom 28.04.2023) (26.05.2023/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 122,81 € | 122,81 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0828716919 | A1J4AH | 130,40 € | 116,02 € | |