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Verluste für thematischen ETF-Markt - KI-Thema bleibt stark
10.11.23 12:17
Rize ETF
London (www.fondscheck.de) - Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem jüngsten "Monthly Thematic Update" eine Zusammenfassung der Entwicklungen auf dem europäischen Markt für thematische ETFs seit Jahresbeginn und für den vergangenen Monat Oktober vor, so die Experten von Rize ETF.
Seit Beginn des aktuellen Jahres habe der thematische ETF-Markt Neugelder in Höhe von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Ein Thema habe dabei - wenig überraschend - einen Großteil dieser Neugelder in Anspruch genommen: Robotik, Automatisierung und KI. Es sei für eine Milliarde Dollar und damit ganze 50 Prozent aller Neugelder für thematische ETF verantwortlich. Zugleich habe der thematische ETF-Markt 2023 3,4 Milliarden US-Dollar durch Abflüsse verloren, von denen allerdings allein 1,2 Milliarden Dollar auf einen einzigen Handel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit zurückzuführen seien.
Neben dem Spitzenreiter Robotik, Automatisierung und KI habe in diesem Jahr ein weiterer Trend kräftig an Fahrt gewonnen: Das Interesse von Investoren an Umweltinitiativen und dem grünen Wandel. Die Experten von Rize ETF hätten anhaltende Zuflüsse in Themen wie Klima und Umwelt (114 Millionen Dollar), Neue Energien (132 Millionen Dollar), Kreislaufwirtschaft (98 Millionen Dollar), E-Fahrzeuge und Batterien (64 Millionen Dollar), Wasserstoffwirtschaft (30 Millionen Dollar) sowie Klima und Umwelt in den USA (18 Millionen Dollar) feststellen können.
Während bestimmte Segmente des grünen Wandels vermehrt Investitionen angezogen hätten, sei die Situation beim Thema "Saubere Energie" eine ganz andere gewesen. Das Thema habe seit Jahresbeginn Abflüsse in Höhe von 561 Millionen Dollar notiert. Wie Rize ETF bereits zu Beginn des Jahres hinwies, suchen viele Anleger offenbar nach alternativen Möglichkeiten im Bereich der grünen Transformation, als lediglich das eine Thema "Saubere Energie" zu berücksichtigen, das in der Vergangenheit der Hauptnutznießer der Zuflüsse war, so die Experten von Rize ETF. Dieser Rückgang in der Vermögensakkumulation stehe zweifellos im Zusammenhang mit der Kursentwicklung von Clean Energy-ETFs in diesem Jahr. Diese würden in Unternehmen investieren, die aktuell mit höheren Zinsen und Einschränkungen in der Lieferkette zu kämpfen hätten.
Darüber hinaus seien seit Jahresbeginn wesentliche Abflüsse beim Thema Infrastruktur (-477 Millionen Dollar) zu konstatieren - und bei Technologie-bezogenen Themen: Denn trotz der diesjährigen Rally der sieben größten Tech-Unternehmen (u.a. Apple, Microsoft und Google) habe eine Reihe von "Tech"-Themen im Jahresverlauf Abflüsse verzeichnet, darunter Cybersecurity (-287 Millionen Dollar), Digitalisierung (-117 Millionen Dollar), China Technology (-USD 72 Millionen), Smart Cities (-60 Millionen Dollar) und Batterietechnologie (-53 Millionen Dollar). Rize ETF zufolge würden viele Themen im Tech-Sektor dennoch gut performen.
Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn:
1. Robotik, Automatisierung und KI: 1.030 Millionen Dollar (YTD)
2. Luxusgüter: 202 Millionen Dollar (YTD)
3. Scharia-Konformität: 201 Millionen Dollar (YTD)
4. Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
5. Klima und Umwelt: 114 Millionen Dollar (YTD)
Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn:
1. Saubere Energie: 561 Millionen Dollar (YTD)
2. Infrastruktur: 477 Millionen Dollar (YTD)
3. Cybersicherheit: 287 Millionen Dollar (YTD)
4. Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
5. Agrarwirtschaft: 202 Millionen Dollar (YTD)
Die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs seit Jahresbeginn (Angaben in Millionen US-Dollar):
Quelle: Daten von etfbook.com per 31.10.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
Im Oktober habe der thematische Fondsmarkt Zuflüsse von 405 Millionen und Abflüsse in der Höhe von 566 Millionen US-Dollar verzeichnet und damit schlussendlich 161 Millionen Dollar verloren. Als bemerkenswert würden sich neben den großen Zuflüssen für Robotik, Automatisierung und KI (230 Millionen Dollar) auch das Interesse an Neuer Energie (79 Millionen Dollar), Klima und Umwelt (8 Millionen Dollar) und nicht zuletzt Klima und Umwelt in den USA (10 Millionen) herausstellen. Vor allem die Zuflüsse für letzteres Thema seien Rize zufolge Beispiel für eine regionale Allokation bei thematischen und nachhaltigen Anlagen und Indiz für die wachsende Anerkennung attraktiver Umweltanlagemöglichkeiten in den USA gegenüber Europa und anderen Regionen.
Die Abflüsse seien vor allem durch die Themen Innovation im Gesundheitswesen (-114 Millionen Dollar), Wasser (-50 Millionen Dollar), Batterietechnologie (-47 Millionen Dollar), E-Commerce-Logistik (-39 Millionen Dollar) und Digitalisierung (-32 Millionen Dollar) geprägt worden. Aber auch der Sektor Saubere Energie habe im Oktober weitere Abflüsse verzeichnet, wobei im Laufe des Monats weitere 35 Millionen abgezogen worden seien. Trotz des gestiegenen Interesses an ETFs für den grünen Wandel in diesem Jahr könnten die schwachen Abflüsse in Clean Energy ETFs auf die enttäuschende Performance der ETFs in diesem Sektor zurückzuführen sein, so die ETF-Experten von Rize.
Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im Oktober:
1. Robotik, Automatisierung und KI: 230 Millionen Dollar
2. Neue Energien: 79 Millionen Dollar
3. Luxusgüter: 22 Millionen Dollar
4. Smart Grids: 12 Millionen Dollar
5. Klima und Umwelt in den USA: 10 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt im Oktober
1. Healthcare Innovation: 114 Millionen Dollar
2. Infrastruktur: 90 Millionen Dollar
3. Wasser: 50 Millionen Dollar
4. Batterietechnologie: 47 Millionen Dollar
5. E-Commerce-Logistik: 39 Millionen Dollar
Die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs im Oktober (Angaben in Millionen US-Dollar):
Quelle: Daten von etfbook.com per 31.10.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
(10.11.2023/fc/a/e)
Seit Beginn des aktuellen Jahres habe der thematische ETF-Markt Neugelder in Höhe von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Ein Thema habe dabei - wenig überraschend - einen Großteil dieser Neugelder in Anspruch genommen: Robotik, Automatisierung und KI. Es sei für eine Milliarde Dollar und damit ganze 50 Prozent aller Neugelder für thematische ETF verantwortlich. Zugleich habe der thematische ETF-Markt 2023 3,4 Milliarden US-Dollar durch Abflüsse verloren, von denen allerdings allein 1,2 Milliarden Dollar auf einen einzigen Handel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit zurückzuführen seien.
Während bestimmte Segmente des grünen Wandels vermehrt Investitionen angezogen hätten, sei die Situation beim Thema "Saubere Energie" eine ganz andere gewesen. Das Thema habe seit Jahresbeginn Abflüsse in Höhe von 561 Millionen Dollar notiert. Wie Rize ETF bereits zu Beginn des Jahres hinwies, suchen viele Anleger offenbar nach alternativen Möglichkeiten im Bereich der grünen Transformation, als lediglich das eine Thema "Saubere Energie" zu berücksichtigen, das in der Vergangenheit der Hauptnutznießer der Zuflüsse war, so die Experten von Rize ETF. Dieser Rückgang in der Vermögensakkumulation stehe zweifellos im Zusammenhang mit der Kursentwicklung von Clean Energy-ETFs in diesem Jahr. Diese würden in Unternehmen investieren, die aktuell mit höheren Zinsen und Einschränkungen in der Lieferkette zu kämpfen hätten.
Darüber hinaus seien seit Jahresbeginn wesentliche Abflüsse beim Thema Infrastruktur (-477 Millionen Dollar) zu konstatieren - und bei Technologie-bezogenen Themen: Denn trotz der diesjährigen Rally der sieben größten Tech-Unternehmen (u.a. Apple, Microsoft und Google) habe eine Reihe von "Tech"-Themen im Jahresverlauf Abflüsse verzeichnet, darunter Cybersecurity (-287 Millionen Dollar), Digitalisierung (-117 Millionen Dollar), China Technology (-USD 72 Millionen), Smart Cities (-60 Millionen Dollar) und Batterietechnologie (-53 Millionen Dollar). Rize ETF zufolge würden viele Themen im Tech-Sektor dennoch gut performen.
Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn:
1. Robotik, Automatisierung und KI: 1.030 Millionen Dollar (YTD)
2. Luxusgüter: 202 Millionen Dollar (YTD)
3. Scharia-Konformität: 201 Millionen Dollar (YTD)
4. Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
5. Klima und Umwelt: 114 Millionen Dollar (YTD)
Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn:
1. Saubere Energie: 561 Millionen Dollar (YTD)
2. Infrastruktur: 477 Millionen Dollar (YTD)
3. Cybersicherheit: 287 Millionen Dollar (YTD)
4. Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
5. Agrarwirtschaft: 202 Millionen Dollar (YTD)
Quelle: Daten von etfbook.com per 31.10.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.Im Oktober habe der thematische Fondsmarkt Zuflüsse von 405 Millionen und Abflüsse in der Höhe von 566 Millionen US-Dollar verzeichnet und damit schlussendlich 161 Millionen Dollar verloren. Als bemerkenswert würden sich neben den großen Zuflüssen für Robotik, Automatisierung und KI (230 Millionen Dollar) auch das Interesse an Neuer Energie (79 Millionen Dollar), Klima und Umwelt (8 Millionen Dollar) und nicht zuletzt Klima und Umwelt in den USA (10 Millionen) herausstellen. Vor allem die Zuflüsse für letzteres Thema seien Rize zufolge Beispiel für eine regionale Allokation bei thematischen und nachhaltigen Anlagen und Indiz für die wachsende Anerkennung attraktiver Umweltanlagemöglichkeiten in den USA gegenüber Europa und anderen Regionen.
Die Abflüsse seien vor allem durch die Themen Innovation im Gesundheitswesen (-114 Millionen Dollar), Wasser (-50 Millionen Dollar), Batterietechnologie (-47 Millionen Dollar), E-Commerce-Logistik (-39 Millionen Dollar) und Digitalisierung (-32 Millionen Dollar) geprägt worden. Aber auch der Sektor Saubere Energie habe im Oktober weitere Abflüsse verzeichnet, wobei im Laufe des Monats weitere 35 Millionen abgezogen worden seien. Trotz des gestiegenen Interesses an ETFs für den grünen Wandel in diesem Jahr könnten die schwachen Abflüsse in Clean Energy ETFs auf die enttäuschende Performance der ETFs in diesem Sektor zurückzuführen sein, so die ETF-Experten von Rize.
Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im Oktober:
1. Robotik, Automatisierung und KI: 230 Millionen Dollar
2. Neue Energien: 79 Millionen Dollar
3. Luxusgüter: 22 Millionen Dollar
4. Smart Grids: 12 Millionen Dollar
5. Klima und Umwelt in den USA: 10 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt im Oktober
1. Healthcare Innovation: 114 Millionen Dollar
2. Infrastruktur: 90 Millionen Dollar
3. Wasser: 50 Millionen Dollar
4. Batterietechnologie: 47 Millionen Dollar
5. E-Commerce-Logistik: 39 Millionen Dollar
Die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs im Oktober (Angaben in Millionen US-Dollar):
Quelle: Daten von etfbook.com per 31.10.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.(10.11.2023/fc/a/e)