Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 08/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,94% - Fondsanalyse


22.09.21 08:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Im August hätten die Aktienmärkte, beflügelt durch eine gute Berichtssaison, weiter zugelegt (S&P500: +3,0%; EURO STOXX: +2,6%). Unter der Oberfläche sei es jedoch zu einer deutlichen Outperformance von defensiven gegenüber zyklischen Sektoren gekommen. Technologie-Werte hätten sich besonders positiv entwickelt. Dem zugrunde liege eine erneute Zunahme von Corona-Fällen und schwächere Konjunkturdaten aus China, was Marktteilnehmer vorsichtiger habe werden lassen. Die Anpassung der Geldpolitik der FED und EZB habe sich verzögert und der erneut starke Inflationsanstieg habe die Renditen sicherer Staatsanleihen leicht ansteigen lassen. Die Risikoaufschläge europäischer Investmentgrade (+5 auf 51 BP) und High Yield Anleihen (unverändert 270 BP) seien seitwärts gelaufen. Gold habe zum Monatsende knapp über der Marke von 1.800 USD je Unze notiert. (Stand vom 31.08.2021) (22.09.2021/fc/a/f)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
51,81 € 51,70 € 0,11 € +0,21% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 52,32 € 47,65 €