Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds: 03/2021-Bericht, Wertzuwachs von 1,45% - Fondsanalyse


19.04.21 11:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Multi Asset Balanced R A-Fonds (ISIN DE000A0MWKF5 / WKN A0MWKF) ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte und Christian Bettinger, Fondsmanager bei Berenberg.

Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert.

Name des Fonds bis 15.01.2021 Berenberg 1590 Multi Asset Strategie

Ausgelöst durch weiter steigende Zinsen und wirtschaftliche Aufschwungseuphorie habe sich die Sektorrotation am Aktienmarkt noch zu Monatsbeginn beschleunigt, bevor sie an Dynamik verloren habe. Viel Optimismus sei bereits eingepreist, die Experten würden im Jahresverlauf jedoch weiter vereinzelt auftretende Rotationsmomente erwarten. Bei konstantem Aktienübergewicht hätten sie den Fonds daher zunehmend balancierter aufgestellt und auf der Aktienseite z.B. eine Position in Campari und einen Value-ETF mit Qualitäts-Overlay gekauft.

Die Widerstandsfähigkeit des Portfolios hätten die Experten zudem durch weitere Cross-Asset Diversifikationen gesteigert, indem sie das Gewicht zyklischer Rohstoffe und marktneutraler Renditequellen erhöht hätten. Weiter würden die Experten große Zins- und Kreditrisiken vermeiden, da diese aktuell nicht angemessen vergütet würden. (Stand vom 31.03.2021) (19.04.2021/fc/a/f)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
66,50 € 67,08 € -0,58 € -0,86% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0MWKF5 A0MWKF 68,11 € 55,71 €