ACATIS IFK Value Renten UI-Fonds: Value in Bonds - Rendite-Perlen für jede Marktlage


11.06.13 13:39
Hauck & Aufhäuser

Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der ACATIS IFK Value Renten UI (ISIN DE000A0X7582 / WKN A0X758) kann sich frei in seinem Anleiheuniversum bewegen und investiert u. a. in Unternehmens- & Wandelanleihen, Hybrid-, Solva-, Emerging Markets- & Staatsanleihen, so die Experten von Hauck & Aufhäuser.

Das Ziel sei, eine stabile Rendite mit geringer Volatilität zu erwirtschaften und sich tendenziell dem Beta des Zinsmarktes zu entziehen (+ 68% oder 12,3% p.a. seit Auflage im Dezember 2008, 4,7% Volatilität seit Auflage, Sharpe-Ratio 2,4 (zum Vergleich: Bund Future 0,8/ DAX 0,6)).

Mit einer Sharpe-Ratio von 2,4 habe der Fonds über alle Assetklassen hinweg absolute Spitzenplätze erzielt. Fondsberater seien die ACATIS Investment GmbH sowie Martin Wilhelm und Monica-Aurea Herodek vom IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH. Martin Wilhelm sei Autor mehrerer Fachbücher, zuletzt mit den Titeln "Mittelstandsanleihen: Ein Leitfaden für die Praxis" sowie "Bond Relations".

Das Fondsmanagement strebe unverändert an, eine Rendite zwischen 5% und 7% p.a. zu erzielen, auch wenn die letzten Ausnahmejahre gut hätten mitgenommen werden können. Bei einer Normalisierung des Bund-Futures zwischen 135 und 140 sollte der Fonds gut aufgestellt sein. So habe er in der Phase, als der Bund-Future von 135 auf unter 120 gesunken sei, positive Erträge in Höhe von +5,5% erzielt. (Ausgabe 4 vom 11.06.2013) (11.06.2013/fc/a/f)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
47,89 € 47,82 € 0,07 € +0,15% 23.07./22:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0X7582 A0X758 49,25 € 44,62 €