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Die stärksten Fondskategorien seit Jahresbeginn - Fondsnews


08.06.18 12:30
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im Mai die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 05/2018:

Die wichtigsten Entwicklungen im Mai kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 272 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat Mai aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,8 Prozent gemessen werden können. 76,5 Prozent der Kategorien hätten den Mai mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -13,36 Prozent (schwächste Kategorie - Brazil Equity) bis 13,04 Prozent (stärkste Kategorie - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Mai die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: Mai 2018

Fondskategorie/ Mai-P in %
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 13,04%
US Small-Cap Equity/ 9,41%
Sector Equity Technology/ 8,7%
TWD Aggressive Allocation/ 7,38%
US Large-Cap Growth Equity/ 7,29%
Sector Equity Biotechnology/ 7,15%
Property - Indirect North America/ 7,06%
US Mid-Cap Equity/ 6,97%
US Flex-Cap Equity/ 6,58%
Israel Large/Mid-Cap Equity/ 6,07%

Flop-10 Fondskategorien: Mai 2018

Fondskategorie/ Mai-P in %
Brazil Equity/ -13,36%
Latin America Equity/ -10,52%
Turkey Equity/ -8,35%
Italy Equity/ -6,41%
Global Frontier Markets Equity/ -5,09%
Vietnam Equity/ -4,37%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -4,15%
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -3,11%
Africa Equity/ -3,06%
Spain Equity/ -2,47%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende Mai folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 62,87 Prozent könne für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -20,05 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 14,03 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei 0,9 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei 0,71 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 14,03%
Sector Equity Technology/ 10,96%
Norway Equity/ 10,06%
US Small-Cap Equity/ 9,78%
Africa & Middle East Equity/ 9,04%
US Large-Cap Growth Equity/ 8,96%
TWD Aggressive Allocation/ 7,83%
Sector Equity Energy/ 7,74%
Commodities - Broad Agriculture/ 6,75%
Finland Equity/ 6,47%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Turkey Equity/ -20,05%
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -14,96%
Brazil Equity/ -9,31%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -6,65%
Latin America Equity/ -6,54%
Israel Small-Cap Equity/ -6,22%
Emerging Europe Equity/ -4,79%
South Africa & Namibia Equity/ -4,76%
SEK Money Market/ -4,72%
SEK Bond - Short Term/ -4,59%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Mai) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Mai-P in %

Global
Global Equity Income/ 0,36%/ 2,33%
Global Flex-Cap Equity/ 3,02%/ 3,65%
Global Large-Cap Blend Equity/ 2,52%/ 3,44%
Global Large-Cap Growth Equity/ 5,35%/ 4,82%
Global Large-Cap Value Equity/ 1,35%/ 2,38%
Global Small-Cap Equity/ 4,85%/ 5,14%

USA
US Flex-Cap Equity/ 5,61%/ 6,58%
US Large-Cap Blend Equity/ 4,45%/ 5,93%
US Large-Cap Growth Equity/ 8,96%/ 7,29%
US Large-Cap Value Equity/ 2,25%/ 4,95%
US Mid-Cap Equity/ 6,03%/ 6,97%
US Small-Cap Equity/ 9,78%/ 9,41%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ -0,61%/ -0,75%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ 0,78%/ 0,43%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ 1,32%/ 1,38%
Europe Flex-Cap Equity/ 1,05%/ 1,28%
Europe Large-Cap Blend Equity/ 0,8%/ 0,89%
Europe Large-Cap Growth Equity/ 2,85%/ 3,29%
Europe Large-Cap Value Equity/ -0,15%/ -0,57%
Europe Mid-Cap Equity/ 2,7%/ 1,88%
Europe Small-Cap Equity/ 1,95%/ 1,63%
Eurozone Large-Cap Equity/ 0,6%/ -0,79%
Eurozone Mid-Cap Equity/ 0,62%/ -0,14%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -1%/ -0,09%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -0,03%/ 0,01%
Emerging Europe Equity/ -4,79%/ -1,74%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -6,65%/ -4,15%
Global Frontier Markets Equity/ -3,01%/ -5,09%
India Equity/ -4,53%/ -0,12%
Latin America Equity/ -6,54%/ -10,52%
Russia Equity/ 2,07%/ 3,74%
China Equity/ 5,29%/ 5,33%
China Equity - A Shares/ 0,14%/ 4,19%
Brazil Equity/ -9,31%/ -13,36%
BRIC Equity/ 0,74%/ 0,2%

DACH-Region
Austria Equity/ -1,43%/ -1,71%
Germany Large-Cap Equity/ -1,83%/ 0,88%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ 0,38%/ 1,24%
Switzerland Large-Cap Equity/ -1,85%/ 2,4%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ 2,67%/ 4,67%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ 0,64%/ -1,45%
Asia ex Japan Equity/ 1,81%/ 2,48%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ 1,95%/ 2,78%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ 1,91%/ 2,93%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ 2,08%/ 2,2%
Japan Flex-Cap Equity/ 3,06%/ 2,61%
Japan Large-Cap Equity/ 2,5%/ 2,2%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 6,09%/ 3,97%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Mai-P in %

Global
Global Bond/ 0,85%/ 1,74%
Global Bond - CHF Hedged/ 0,54%/ 3,88%
Global Bond - EUR Biased/ -0,89%/ -0,17%
Global Bond - EUR Hedged/ -1,53%/ -0,51%
Global Flexible Bond/ 0,05%/ 0,88%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -0,23%/ 3,22%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -1,96%/ -0,83%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 0,67%/ -0,8%
EUR Diversified Bond/ -1,16%/ -1,02%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -1,02%/ -0,84%
EUR Flexible Bond/ -1,5%/ -1,33%
EUR Government Bond/ -0,86%/ -1,23%
EUR Government Bond - Short Term/ -1,01%/ -0,92%
Europe Bond/ -0,85%/ -0,81%

USD / USA
USD Diversified Bond/ 1,1%/ 3,7%
USD Diversified Bond - Short Term/ 2,89%/ 3,62%
USD Flexible Bond/ 1,4%/ 2,99%
USD Government Bond/ 1,5%/ 4,3%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -1,09%/ 1,37%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -4,44%/ -1,53%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ -1,31%/ -1,69%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ -0,36%/ 2%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -3,75%/ -1,25%
Emerging Europe Bond/ -2,87%/ -1,52%
Asia Bond/ 0,33%/ 2,9%
Asia Bond - Local Currency/ 0,89%/ 2,33%
RMB Bond/ 5,26%/ 2,39%
RMB Bond - Onshore/ 6,32%/ 2,32%

Corporates
USD Corporate Bond/ 0,47%/ 3,77%
Global Corporate Bond/ -0,23%/ 2,07%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -0,9%/ 3,87%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -2,57%/ -0,29%
EUR Corporate Bond/ -1,24%/ -0,59%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -0,64%/ -0,47%

High Yield
Asia High Yield Bond/ 2,41%/ 2,25%
EUR High Yield Bond/ -1,44%/ -1,18%
Global High Yield Bond/ 1,38%/ 2,52%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ 0,06%/ 3,36%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -2,42%/ -0,87%
USD High Yield Bond/ 2,32%/ 3,29%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Mai-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ 0,33%/ 0,28%
EUR Aggressive Allocation - Global/ 0,56%/ 1,57%
EUR Cautious Allocation/ -0,94%/ -0,6%
EUR Cautious Allocation - Global/ -0,9%/ -0,05%
EUR Flexible Allocation/ -0,54%/ 0,02%
EUR Flexible Allocation - Global/ -0,27%/ 0,87%
EUR Moderate Allocation/ -0,52%/ -0,6%
EUR Moderate Allocation - Global/ -0,2%/ 0,71%

CHF
CHF Cautious Allocation/ 0,64%/ 3,89%
CHF Moderate Allocation/ 0,68%/ 3,81%

USD
USD Aggressive Allocation/ 2,5%/ 3,66%
USD Cautious Allocation/ 2,02%/ 3,38%
USD Flexible Allocation/ 1,75%/ 3,45%
USD Moderate Allocation/ 2,31%/ 3,44%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -1,81%/ 0,08% (News vom 04.06.2018) (08.06.2018/fc/n/s)