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ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit: Ausgeprägtes Interesse an nachhaltig anlegenden Investmentfonds in Q2 2019


04.07.19 12:00
ebase

Aschheim (www.fondscheck.de) - Der Trend zu nachhaltigen Geldanlagen setzte sich auch im zweiten Quartal 2019 fort, so die Experten von ebase.

Zwischen April und Juni hätten die ebase Kunden knapp zehn Prozent mehr Anteile an nachhaltig investierenden Fonds gekauft als verkauft. Einzig im Mai, der von einer turbulenten Kursentwicklung an den Börsen geprägt gewesen sei, hätten die Käufe die Verkäufe nicht überstiegen. "Das stabile Interesse an nachhaltigen Investmentfonds, auch in Zeiten volatiler Märkte, untermauert die Bedeutung dieses Themas", fasse Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank for Financial Services GmbH (ebase), zusammen. "Wir gehen fest davon aus, dass der Trend hin zu nachhaltigen Anlagen zukünftig anhalten wird und die Kunden auch speziell bei Fonds Möglichkeiten erwarten, um dem Wunsch, nachhaltig anzulegen, Rechnung tragen zu können", ergänze Geyer.

Um die Nachhaltigkeitsanforderungen bei der Fondsauswahl berücksichtigen zu können, biete ebase den Kunden und Geschäftspartnern die Möglichkeit, bei der Fondsauswahl unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien - wie beispielsweise "frei von Atomenergie" oder "frei von Gentechnik" - zu berücksichtigen. Hierfür stehe bei der Fondssuche ein spezieller Filter zur Verfügung. "Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiges Thema und viel mehr als nur Ökologie, wobei sich die Nachhaltigkeitspräferenzen und das Verständnis der Kunden teilweise deutlich unterscheiden. Mit dem Filter bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, diejenigen Fonds zu identifizieren, die ihren persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen", erkläre Geyer.

Im zweiten Quartal seien bei den ebase Kunden insbesondere solche Fonds gefragt gewesen, die den Kriterien "verstärkt umweltorientiert" (Fundflow-Faktor: 1,41) sowie "verstärkt in erneuerbaren Energien" (Fundflow-Faktor: 1,23) gerecht würden. Daneben seien Fonds gesucht gewesen, welche die Faktoren "frei von Atomenergie" und "frei von Rüstung" bedienen würden.

Regional betrachtet hätten die ebase Kunden vor allem in nachhaltig investierende Fonds angelegt, die ihre Anlageschwerpunkte weltweit (Fundflow-Faktor: 1,36) sowie in den USA (Fundflow-Faktor: 1,10) hätten.

Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit werde regelmäßig veröffentlicht und spiegele die Aktivität der Kunden aller Finanzanlageberater und -vermittler wider, die für die Kooperations-/Vertriebspartner der B2B-Direktbank tätig seien. Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtige nur solche Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium erfüllen würden. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien sei die rechtlich geschützte EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters mountain-view.com, welche in die Fondssuche bei ebase integriert sei.

Veränderungen der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse würden über den Fundflow-Faktor ausgedrückt. Dabei würden die monatlichen Mittelzuflüsse des Berichtszeitraums in Relation zu den monatlichen Mittelabflüssen gesetzt. Bei einem Fundflow-Faktor über eins würden die Mittelzuflüsse überwiegen, bei einem Fundflow-Faktor unter eins die Mittelabflüsse. Fondsdepots für institutionelle Kunden und die der betrieblichen Altersversorgung würden in der Auswertung nicht berücksichtigt. (04.07.2019/fc/n/s)