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Die derzeit stärksten Fondskategorien - Fondsnews


14.05.18 12:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat April die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 04/2018:

Die wichtigsten Entwicklungen im April kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat April aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,12 Prozent gemessen werden können. 67,5 Prozent der Kategorien hätten den April mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -6,71 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 9,77 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Energy) bewegt.

Im Folgenden würden jene Top- und Flop-10-Fondskategorien präsentiert, die im April die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: April 2018

Fondskategorie/ April-P in %
Sector Equity Energy/ 9,77%
Norway Equity/ 7,09%
Sector Equity Natural Resources/ 6,67%
UK Large-Cap Blend Equity/ 6,44%
UK Equity Income/ 6,08%
UK Flex-Cap Equity/ 5,82%
Singapore Equity/ 5,79%
India Equity/ 5,73%
France Large-Cap Equity/ 5,72%
Sector Equity Communications/ 5,49%

Flop-10 Fondskategorien: April 2018

Fondskategorie/ April-P in %
Turkey Equity/ -6,71%
Vietnam Equity/ -5,71%
Russia Equity/ -4,81%
ZAR/NAD Diversified Bond/ -3,7%
ZAR/NAD Money Market/ -2,89%
Israel Small-Cap Equity/ -2,86%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity/ -2,83%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term/ -2,8%
ZAR/NAD Bond - Short Term/ -2,74%
ZAR/NAD Flexible Bond/ -2,63%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende April folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 32,09 Prozent müsse für die deutliche Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden.

Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -12,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 8,88 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Africa & Middle East Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -0,92 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -0,73 Prozent.

Nachfolgend würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentiert:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Africa & Middle East Equity/ 8,88%
Singapore Equity/ 7,39%
Africa Equity/ 6,73%
Norway Equity/ 6,42%
Thailand Equity/ 5,77%
Italy Equity/ 4,97%
Finland Equity/ 4,74%
Brazil Equity/ 4,68%
ZAR/NAD Diversified Bond/ 4,61%
Latin America Equity/ 4,44%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Turkey Equity/ -12,76%
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -12,22%
Israel Small-Cap Equity/ -9,09%
Indonesia Equity/ -7,68%
Israel Large/Mid-Cap Equity/ -7,26%
SEK Money Market/ -6,97%
SEK Bond - Short Term/ -6,85%
Property - Indirect North America/ -6,85%
SEK Inflation-Linked Bond/ -6,77%
SEK Corporate Bond/ -6,49%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat April) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ April-P in %

Global
Global Equity Income/ -1,92%/ 3,24%
Global Flex-Cap Equity/ -0,6%/ 3,07%
Global Large-Cap Blend Equity/ -0,89%/ 3,05%
Global Large-Cap Growth Equity/ 0,51%/ 2,97%
Global Large-Cap Value Equity/ -1,01%/ 3,44%
Global Small-Cap Equity/ -0,27%/ 2,58%

USA
US Flex-Cap Equity/ -0,9%/ 2,32%
US Large-Cap Blend Equity/ -1,4%/ 2,68%
US Large-Cap Growth Equity/ 1,56%/ 2,83%
US Large-Cap Value Equity/ -2,57%/ 2,69%
US Mid-Cap Equity/ -0,87%/ 2,29%
US Small-Cap Equity/ 0,34%/ 2,7%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ 0,14%/ 4,44%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ 0,35%/ 3,79%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ -0,06%/ 2,71%
Europe Flex-Cap Equity/ -0,22%/ 3,33%
Europe Large-Cap Blend Equity/ -0,09%/ 4,1%
Europe Large-Cap Growth Equity/ -0,42%/ 3,15%
Europe Large-Cap Value Equity/ 0,42%/ 4,78%
Europe Mid-Cap Equity/ 0,81%/ 3,52%
Europe Small-Cap Equity/ 0,31%/ 3,03%
Eurozone Large-Cap Equity/ 1,4%/ 4,95%
Eurozone Mid-Cap Equity/ 0,76%/ 3,24%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -0,91%/ 0,78%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -0,04%/ 0,74%
Emerging Europe Equity/ -3,11%/ -2,49%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -2,61%/ 0,21%
Global Frontier Markets Equity/ 2,19%/ 0,24%
India Equity/ -4,42%/ 5,73%
Latin America Equity/ 4,44%/ 0,95%
Russia Equity/ -1,61%/ -4,81%
China Equity/ -0,03%/ 1,22%
China Equity - A Shares/ -3,88%/ -2,07%
Brazil Equity/ 4,68%/ -1,74%
BRIC Equity/ 0,53%/ 0,77%

DACH-Region
Austria Equity/ 0,28%/ 0,78%
Germany Large-Cap Equity/ -2,69%/ 3,66%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ -0,85%/ 2,04%
Switzerland Large-Cap Equity/ -4,15%/ 1,52%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ -1,92%/ 1,88%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ 2,12%/ 1,72%
Asia ex Japan Equity/ -0,66%/ 1,84%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ -0,81%/ 0,97%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ -1%/ 2,61%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ -0,12%/ 2,85%
Japan Flex-Cap Equity/ 0,44%/ 2,31%
Japan Large-Cap Equity/ 0,29%/ 2,83%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 2,04%/ 1,57%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ April-P in %

Global
Global Bond/ -0,88%/ 0,21%
Global Bond - CHF Hedged/ -3,21%/ -1,95%
Global Bond - EUR Biased/ -0,73%/ -0,01%
Global Bond - EUR Hedged/ -1,03%/ -0,58%
Global Flexible Bond/ -0,83%/ 0,65%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -3,34%/ -1,81%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -1,14%/ -0,19%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 1,48%/ -0,96%
EUR Diversified Bond/ -0,14%/ -0,09%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -0,18%/ 0,02%
EUR Flexible Bond/ -0,16%/ 0,15%
EUR Government Bond/ 0,38%/ -0,29%
EUR Government Bond - Short Term/ -0,1%/ -0,1%
Europe Bond/ -0,04%/ -0,16%

USD / USA
USD Diversified Bond/ -2,51%/ 1,03%
USD Diversified Bond - Short Term/ -0,71%/ 1,78%
USD Flexible Bond/ -1,54%/ 1,4%
USD Government Bond/ -2,68%/ 0,88%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -2,42%/ 0,19%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -2,96%/ -1,34%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ 0,38%/ -1,04%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ -2,32%/ 0,87%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -2,54%/ -0,78%
Emerging Europe Bond/ -1,36%/ -0,43%
Asia Bond/ -2,5%/ 0,88%
Asia Bond - Local Currency/ -1,4%/ 0,63%
RMB Bond/ 2,81%/ 1,49%
RMB Bond - Onshore/ 3,91%/ 1,7%

Corporates
USD Corporate Bond/ -3,18%/ 0,96%
Global Corporate Bond/ -2,25%/ 0,58%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -4,6%/ -2,08%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -2,29%/ -0,48%
EUR Corporate Bond/ -0,65%/ 0,04%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -0,17%/ 0,04%

High Yield
Asia High Yield Bond/ 0,16%/ 0,61%
EUR High Yield Bond/ -0,27%/ 0,62%
Global High Yield Bond/ -1,11%/ 1,97%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ -3,19%/ -1,23%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -1,57%/ 0,28%
USD High Yield Bond/ -0,94%/ 2,2%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ April-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ 0,04%/ 2,9%
EUR Aggressive Allocation - Global/ -0,99%/ 2,36%
EUR Cautious Allocation/ -0,35%/ 0,75%
EUR Cautious Allocation - Global/ -0,85%/ 0,58%
EUR Flexible Allocation/ -0,56%/ 1,98%
EUR Flexible Allocation - Global/ -1,13%/ 1,54%
EUR Moderate Allocation/ 0,08%/ 1,99%
EUR Moderate Allocation - Global/ -0,91%/ 1,36%

CHF
CHF Cautious Allocation/ -3,13%/ -0,87%
CHF Moderate Allocation/ -3,01%/ -0,13%

USD
USD Aggressive Allocation/ -1,12%/ 3,09%
USD Cautious Allocation/ -1,31%/ 1,99%
USD Flexible Allocation/ -1,64%/ 2,26%
USD Moderate Allocation/ -1,09%/ 2,55%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -1,88%/ 0,03% (News vom 08.05.2018) (14.05.2018/fc/n/s)