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Die derzeit stärksten Fondskategorien - Fondsnews


05.04.18 13:30
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat März die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 03/2018:

Die wichtigsten Entwicklungen im März kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 249 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat März aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1,7 Prozent gemessen werden können. Lediglich 16,1 Prozent der Kategorien hätten den März mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -8,31 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 3,21 Prozent (stärkste Kategorie - EUR Bond - Long Term ) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im März die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: März 2018
Fondskategorie/ MärzP in %
EUR Bond - Long Term/ 3,21%
GBP Government Bond/ 3,09%
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 2,66%
Property - Indirect Europe/ 2,62%
GBP Inflation-Linked Bond/ 2,62%
Sector Equity Utilities/ 2,43%
Africa & Middle East Equity/ 2,15%
GBP Diversified Bond/ 1,77%
Property - Indirect North America/ 1,76%
Global Inflation-Linked Bond - GBP Hedged/ 1,65%

Flop-10 Fondskategorien: März 2018
Fondskategorie/ MärzP in %
Turkey Equity/ -8,31%
Indonesia Equity/ -7,23%
Australia & New Zealand Equity/ -5,72%
South Africa & Namibia Equity/ -5,54%
EMEA Equity/ -5,29%
Emerging Europe Equity/ -5,29%
Brazil Equity/ -5,18%
Russia Equity/ -5,11%
Sector Equity Financial Services/ -5,06%
BRIC Equity/ -4,9%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende März folgendes Bild: Mit derzeit 19,3 Prozent müsse für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -14,27 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Property - Indirect South Africa & Namibia) bis 8,89 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - ZAR/NAD Diversified Bond) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -2,14 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -2,35 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtDP in %
ZAR/NAD Diversified Bond/ 8,89%
Vietnam Equity/ 8,5%
Brazil Equity/ 4,47%
Africa & Middle East Equity/ 4,46%
ZAR/NAD Flexible Bond/ 4,21%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term/ 4,2%
Africa Equity/ 4,18%
Thailand Equity/ 4,11%
ZAR/NAD Bond - Short Term/ 4,11%
ZAR/NAD Money Market/ 3,29%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtDP in %
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -14,27%
Sector Equity Precious Metals/ -9,72%
India Equity/ -9,64%
Property - Indirect North America/ -9,14%
Australia & New Zealand Equity/ -7,79%
Turkey Equity/ -7,43%
Sector Equity Natural Resources/ -7,38%
Sector Equity Energy/ -7,38%
Sector Equity Agriculture/ -7,02%
Sector Equity Communications/ -6,95%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat März) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtDP in %/ MärzP in %
Global
Global Equity Income/ -5,35%/ -3,34%
Global Flex-Cap Equity/ -4,03%/ -3,38%
Global Large-Cap Blend Equity/ -4,33%/ -3,76%
Global Large-Cap Growth Equity/ -2,88%/ -3,89%
Global Large-Cap Value Equity/ -4,86%/ -3,77%
Global Small-Cap Equity/ -3,12%/ -2,31%

USA
US Flex-Cap Equity/ -3,86%/ -3,71%
US Large-Cap Blend Equity/ -4,87%/ -4,66%
US Large-Cap Growth Equity/ -2,18%/ -4,86%
US Large-Cap Value Equity/ -5,89%/ -4,12%
US Mid-Cap Equity/ -3,78%/ -2,05%
US Small-Cap Equity/ -3,06%/ -1,31%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ -4,51%/ -2,66%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ -3,47%/ -2,48%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ -2,88%/ -2,9%
Europe Flex-Cap Equity/ -3,65%/ -2,9%
Europe Large-Cap Blend Equity/ -4,39%/ -2,61%
Europe Large-Cap Growth Equity/ -3,82%/ -2,05%
Europe Large-Cap Value Equity/ -4,53%/ -3,12%
Europe Mid-Cap Equity/ -2,86%/ -2,55%
Europe Small-Cap Equity/ -2,82%/ -2,65%
Eurozone Large-Cap Equity/ -3,95%/ -2,95%
Eurozone Mid-Cap Equity/ -2,81%/ -2,91%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -2,09%/ -3,42%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -1,37%/ -2,43%
Emerging Europe Equity/ -1,15%/ -5,29%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -3,04%/ -3,55%
Global Frontier Markets Equity/ 1,35%/ -0,39%
India Equity/ -9,64%/ -3,91%
Latin America Equity/ 2,61%/ -3,49%
Russia Equity/ 2,45%/ -5,11%
China Equity/ -1,37%/ -3,83%
China Equity - A Shares/ -2,23%/ -3,67%
Brazil Equity/ 4,47%/ -5,18%
BRIC Equity/ -0,74%/ -4,9%

DACH-Region
Austria Equity/ -0,43%/ -0,36%
Germany Large-Cap Equity/ -6,73%/ -4,19%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ -3,27%/ -4,13%
Switzerland Large-Cap Equity/ -5,57%/ -3,33%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ -3,81%/ -4,45%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ 0,24%/ -3,44%
Asia ex Japan Equity/ -2,66%/ -2,92%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ -1,89%/ -2,04%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ -3,67%/ -3,43%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ -3,03%/ -2,58%
Japan Flex-Cap Equity/ -2,11%/ -3,43%
Japan Large-Cap Equity/ -2,76%/ -3,5%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 0,07%/ -3,06%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtDP in %/ MärzP in %
Global
Global Bond/ -1,22%/ -0,16%
Global Bond - CHF Hedged/ -1,39%/ -1,84%
Global Bond - EUR Biased/ -0,77%/ -0,13%
Global Bond - EUR Hedged/ -0,51%/ 0,23%
Global Flexible Bond/ -1,54%/ -0,73%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -1,59%/ -2,57%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -0,98%/ -0,5%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 2,49%/ 3,21%
EUR Diversified Bond/ -0,11%/ 0,27%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -0,22%/ -0,11%
EUR Flexible Bond/ -0,38%/ -0,27%
EUR Government Bond/ 0,57%/ 1,01%
EUR Government Bond - Short Term/ -0,02%/ 0,12%
Europe Bond/ 0,08%/ 0,53%

USD / USA
USD Diversified Bond/ -3,63%/ -0,68%
USD Diversified Bond - Short Term/ -2,53%/ -0,89%
USD Flexible Bond/ -2,99%/ -1,02%
USD Government Bond/ -3,71%/ -0,13%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -2,76%/ -0,88%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -1,77%/ -0,44%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ 1,24%/ -0,31%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ -3,22%/ -1,23%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -1,86%/ -0,74%
Emerging Europe Bond/ -1,01%/ -0,78%
Asia Bond/ -3,38%/ -1,09%
Asia Bond - Local Currency/ -2,08%/ -0,02%
RMB Bond/ 1,29%/ -0,12%
RMB Bond - Onshore/ 2,14%/ 0,13%

Corporates
USD Corporate Bond/ -4,3%/ -1,1%
Global Corporate Bond/ -2,93%/ -0,61%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -2,69%/ -2,48%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -1,88%/ -0,38%
EUR Corporate Bond/ -0,74%/ -0,35%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -0,23%/ -0,21%

High Yield
Asia High Yield Bond/ -0,49%/ -1,42%
EUR High Yield Bond/ -0,83%/ -0,28%
Global High Yield Bond/ -3,09%/ -1,32%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ -2,03%/ -2,83%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -1,34%/ -0,72%
USD High Yield Bond/ -3,15%/ -1,39%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtDP in %/ MärzP in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ -3,15%/ -2,44%
EUR Aggressive Allocation - Global/ -3,59%/ -2,89%
EUR Cautious Allocation/ -1,23%/ -0,73%
EUR Cautious Allocation - Global/ -1,56%/ -0,96%
EUR Flexible Allocation/ -2,67%/ -1,95%
EUR Flexible Allocation - Global/ -2,84%/ -2,15%
EUR Moderate Allocation/ -2,1%/ -1,52%
EUR Moderate Allocation - Global/ -2,46%/ -1,81%

CHF
CHF Cautious Allocation/ -2,45%/ -2,52%
CHF Moderate Allocation/ -3,13%/ -3,1%

USD
USD Aggressive Allocation/ -4,32%/ -3,1%
USD Cautious Allocation/ -3,38%/ -1,61%
USD Flexible Allocation/ -4,05%/ -2,4%
USD Moderate Allocation/ -3,65%/ -2,19%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -2,19%/ -2,56% (05.04.2018/fc/n/s)