Wie sich Multi-Asset-Giganten 2019 bislang geschlagen haben - Fondsnews


11.03.19 15:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem ungewohnt enttäuschenden Umfeld 2018 sind die Märkte durchaus freundlich in das Jahr 2019 gestartet, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Wie gut Multi-Asset-Fondsgiganten à la Allianz Income and Growth, Flossbach von Storch - Multiple Opportunities oder Nordea 1 - Stable Return von diesen Kurserholungen hätten profitieren können, habe sich "e-fundresearch.com" im Rahmen einer Analyse angesehen.

Die wenigsten Multi-Asset-Fondsmanager würden sich zu Jahreswechsel darüber geärgert haben, dass das Kapitalmarktjahr 2018 endlich zu Ende sei und damit abgehakt werden könne: Mit einem Median-Verlust von -7,04% hätten viele Multi-Asset-Strategien das bisher enttäuschendste Jahresergebnis seit ihrer Auflage verzeichnen müssen. In einem Umfeld, in dem geradezu jede Assetklasse Verluste habe hinnehmen müssen, habe es rein über Long-Only Diversifikation schlichtweg nicht viel Schutz zu holen gegeben.

Ein geradezu konträres - und damit deutlich freundlicheres - Bild ergebe sich mit Blick auf die ersten zwei Kalendermonate 2019: Wie von "e-fundresearch.com" im Rahmen des Asset Allocation Rennens 02/2019 ermittelt, seien per 28.02.2019 satte 94,8% aller Assetklassen seit Jahresbeginn positiv gewesen. Um so spannender die Frage, wie Multi-Asset-Fondsmanager auf diese raschen Kurserholungen bislang hätten reagieren können.

Für diesen Zweck habe "e-fundresearch.com" die Morningstar-Direct-Datenbank hinsichtlich der (gemessen am Gesamtvolumen) Top-10 der größten in der DACH-Region erhältlichen Multi-Asset-Strategien der vier Sub-Kategorien 1) EUR Cautious Allocation - Global, 2) EUR Moderate Allocation - Global, 3) EUR Flexible Allocation - Global und 4) EUR Aggresive Allocation - Global untersucht und deren EUR-Ertrag (in %) für den Zeitraum 01.01.2019-28.02.2019 ermittelt.

Multi-Asset-Giganten im Performance-Check

Alle Performance-Werte in EUR und per 28.02.2019. Lediglich die - gemessen am Volumen - Top-10 der größten Strategien jeder Kategorie seien berücksichtigt worden.

Top-10 Strategien (gereiht nach Volumen): EUR Aggressive Allocation - Global
YTD-Ertrag 2019 in %/ 1J-Ertrag in %
First Eagle Amundi International Fund 8,6/ -4,36
DWS Vermögensmandat-Dynamik 7,44/ -0,59
AXA Chance Invest 14,94/ 1,85
DP Global Strategy L - High 8,3/ 0,2
Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo 6,57/ -2,89
DWS Dynamic Opportunities 7,92/ 3,35
DWS Top Portfolio Offensiv 8,97/ 0,22
ARERO - Der Weltfonds 7,44/ 1,72
Allianz Strategiefonds Wachstum 8,59/ 1,85
IVA Global I 6,92/ -4,73

Top-10 Strategien (gereiht nach Volumen): EUR Cautious Allocation - Global
YTD-Ertrag 2019 in %/ 1J-Ertrag in %
M&G Optimal Income Fund 2,81/ -2,27
PrivatFonds: Kontrolliert 3,98/ -2,74
Ethna-AKTIV 2,3/ -5,97
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income 4,36/ -3,92
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Conservative Allocation Fund 3,95/ -4,85
UniStrategie: Konservativ 3,45/ -1,6
UniRak Konservativ 3,47/ -3,23
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund 2,95/ -1,2
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive 4,69/ 0,65
Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) 3,34/ -0,24

Top-10 Strategien (gereiht nach Volumen): EUR Flexible Allocation - Global
YTD-Ertrag 2019 in %/ 1J-Ertrag in %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities 7,51/ 3,57
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 4,83/ -2,23
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 5,82/ -6,31
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II 7,31/ 3,48
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Fund 4,42/ -1,71
Pictet-Multi Asset Global Opportunities 3,17/ -0,44
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection 5,16/ -3,96
Amundi Patrimoine 4,24/ -3,39
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 5,31/ -2,14
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund 8,15/ -3,13

Top-10 Strategien (gereiht nach Volumen): EUR Moderate Allocation - Global
YTD-Ertrag 2019 in %/ 1J-Ertrag in %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth 8,84/ -0,98
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 4,96/ -1,21
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund 5,97/ -6,68
Carmignac Patrimoine 2,36/ -9,47
Nordea 1 - Stable Return Fund 4,49/ -0,18
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund 4,7/ -2,75
DP Global Strategy L - Medium 5,59/ 0,15
First Eagle Amundi Income Builder Fund 6/ -2,82
Allianz Strategy 50 5,28/ -1,23
Deutsche Bank Best Allocation - Balance 5,43/ -1,87
Quelle: Morningstar Direct / e-fundresearch.com Data GmbH (News vom 08.03.2019) (11.03.2019/fc/n/s)





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