VV-Fonds-Ranking: Die Besten unter den Topsellern - Fondsnews


12.04.19 13:16
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - RP Rheinische Portfolio Management unterzieht die Verkaufsschlager unter den vermögensverwaltenden Fonds regelmäßig einem Scoring, so die Experten von "FONDS professionell".

"FONDS professionell ONLINE" verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden - und wer aus den Top-10 fliege.

Siemens Fonds Invest sei lange Zeit nur absoluten Kennern der Asset-Management-Branche ein Begriff gewesen - und Angestellten des Technologiekonzerns natürlich. Die Investmenttochter des DAX-Unternehmens verwalte nämlich unter anderem die Pensionsgelder des Siemens-Konzerns. Gut elf Milliarden Euro lägen in entsprechenden Spezialfonds. Vor 20 Jahren habe der Asset Manager begonnen, auch aktiv gemanagte Publikumsfonds anzubieten - und diese kämen mittlerweile auch bei Privatanlegern an, die sonst nichts mit Siemens zu tun hätten.

Zahlen des deutschen Branchenverbands BVI zufolge hätten die Siemens-Publikumsfonds allein im vergangenen Jahr 862 Millionen Euro eingesammelt, was das Volumen dieser Produkte auf immerhin 2,6 Milliarden Euro habe anschwellen lassen. Flaggschiffprodukt sei der Siemens Balanced, der seine Mitbewerber aus der Morningstar-Vergleichsgruppe "Mischfonds EUR defensiv - Global" sechs Kalenderjahre in Folge hinter sich habe lassen können und mittlerweile mehr als 450 Millionen Euro auf die Waage bringe.

Dank seines guten Abschneidens habe sich der Siemens Balanced nun für das Ranking der besten vermögensverwaltenden Topseller-Fonds qualifiziert, das der Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management quartalsweise erstelle. "Der Fonds beeindruckte über die vergangenen Jahre vor allem durch Kontinuität und ein klares Profil", sage RP-Portfoliomanager, Mirko Hajek. Daher sei es wohl nur eine Frage der Zeit gewesen, bis immer mehr Finanzberater das Siemens-Flaggschiff entdecken würden. "Am freien Markt lange unbekannt, konnte der Fonds kürzlich sein Volumen mehr als verdoppeln", so Hajek.

Mit dem MFS Meridian Global Total Return kehre ein alter Bekannter zurück in die Top Ten des Rankings. "Durch den globalen Ansatz konnte der Fonds im schwierigen Jahr 2018 mit einem kleinen Verlust von nur 2,66 Prozent ein starkes Ergebnis und in diesem Jahr bereits neue Höchststände erzielen", berichte Hajek. Nicht mehr unter den Top Ten sind der JPM Global Macro Opportunities sowie der TBF Special Income zu finden. "Die gewöhnlich wenig mit dem Gesamtmarkt korrelierten Fonds konnten im vergangenen Jahr nicht überzeugen. Daher müssen Sie aktuell einigen Wettbewerbern den Vortritt lassen", so Hajek.

Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln. "Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Geschäftsführer, Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von "FONDS professionell" Deutschland finde dabei Beachtung.

Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleich gewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.

Im Folgenden, welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds zuletzt besonders überzeugen können hätten sowie wo ihre Stärken und die Schwächen lägen (das RP-Scoring basiere auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds; Quelle: RP Rheinische Portfolio Management GmbH; Stand: 31.03.2019):

FvS Multiple Opportunities
- Fondsvolumen: 14,08 Mrd. Euro
- Manager: Bert Flossbach, Elmar Peters
- Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
- Stärken: Risiko werde durch starke Performance entlohnt
- Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 10 von 25
- Rang im Vorquartal: 10

Starcapital Winbonds plus
- Fondsvolumen: 375 Mio. Euro
- Manager: Manfred Schlumberger
- Strategie: Defensiver Mischfonds mit Rentenfokus
- Stärken: Durch antizyklische Value-Strategie gering korreliert zu vielen Wettbewerbern
- Schwächen: Beschränkung der Aktienquote auf 20% limitiere Renditepotenzial
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 9 von 25
- Rang im Vorquartal: 2

DJE - Zins & Dividende
- Fondsvolumen: 1,55 Mrd. Euro
- Manager: Jan Ehrhardt
- Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
- Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
- Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordere weiterhin gutes Markttiming
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 8 von 25
- Rang im Vorquartal: 8

M&G Optimal Income
- Fondsvolumen: 19,4 Mrd. Euro
- Manager: Richard Woolnough
- Strategie: Flexibler Anleihefonds mit Aktienbeimischung
- Stärken: Erfahrener Manager mit flexiblem und bewährtem Ansatz im Anleihebereich
- Schwächen: Begrenzte Flexibilität über den Anleihebereich hinaus
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 7 von 25
- Rang im Vorquartal: 5

DWS Concept Kaldemorgen
- Fondsvolumen: 7,32 Mrd. Euro
- Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz
- Stärken: Könne Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen
- Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setze gute Exposure-Steuerung voraus
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 6 von 25
Rang im Vorquartal: 7

MFS Meridian Global Total Return (ISIN LU0219418836 / WKN A0ESBL)
- Fondsvolumen: 2,41 Mrd. Euro
- Manager: Steven Gorham, Erik Weisman, Nevin Chitkara, Benjamin Stone, Richard Hawkins, Pilar Gomez-Bravo, Robert Persons, Pablo de la Mata, Jonathan Sage
- Strategie: Klassischer Mischfonds mit Total-Return-Ansatz
- Stärken: Globaler Ansatz, der auch in volatilen Marktphasen funktioniere
- Schwächen: Durch globalen Ansatz kurzfristige Währungsrisiken für Euro-Anleger
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 5 von 25
- Rang im Vorquartal: 11

FU Fonds Multi Asset Fonds
- Fondsvolumen: 93 Mio. Euro
- Manager: Ernst Heemann, Ralf De Winder, Nadine Heemann
- Strategie: Offensiver Mischfonds mit hoher Flexibilität
- Stärken: Hohes Renditepotenzial durch unbeschränkten, flexiblen Ansatz
- Schwächen: Aktive Allokationssteuerung erfordere gutes Markttiming
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 4 von 25
- Rang im Vorquartal: 3

Siemens Balanced
- Fondsvolumen: 458 Mio. Euro
- Manager: Erik Macharzina, Rainer Hackl, Christoph Ulschmid
- Strategie: Klassischer Mischfonds mit Rentenfokus
- Stärken: Funktionierende Mischung aus globaler Aktien- und europäischer Rentenstrategie
- Schwächen: Benchmarkorientierung beschränke Flexibilität
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 3 von 25
- Rang im Vorquartal: Neu

Phaidros Funds - Balanced
- Fondsvolumen: 528 Mio. Euro
- Manager: Georg von Wallwitz, Ernst Konrad
- Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote
- Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz
- Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 2 von 25
- Rang im Vorquartal: 6

Acatis - Gané Value Event Fonds
- Fondsvolumen: 3 Mrd. Euro
- Manager: Uwe Rathausky, Henrik Muhle
- Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie
- Stärken: Event-Strategie erschließe zusätzliches Renditepotenzial
- Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen
- Rang im RP-Scoring zum 31.03.2019: 1 von 25
- Rang im Vorquartal: 1 (News vom 11.04.2019) (12.04.2019/fc/n/s)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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