ETFs nicht das Maß aller Dinge - sentix Fonds Aktien Deutschland kann DAX-ETFs hinter sich lassen - Fondsnews


02.10.19 13:00
sentix Asset Management

Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Aktives Fondsmanagement nach Grundsätzen der Behavorial Finance kann durchaus bessere Ergebnisse erzielen als reines Index-Tracking, so die sentix Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

"Wir nutzen die emotionale Intelligenz und das zahlt sich aus", erklärt Patrick Hussy, Fondsmanager von sentix Asset Management und Geschäftsführer der auf Sentimentanalyse und Behavioral Finance spezialisierten Fondsboutique.

Die Entwicklung des von ihm gemanagten sentix Fonds Aktien Deutschland liegt seit Auflegung 2013 zwischen 4,1% und 6,1% über der von DAX-ETFs - und das nach Kosten. Seit Anfang dieses Jahres 2019 kommt der Fonds auf ein Plus von 17,7%. "Man kann durchaus in Frage stellen, ob ETFs das Maß aller Dinge sind", meint Hussy.

ETFs bei Anlegern beliebt

Dennoch schwimmen ETFs derzeit auf einer Erfolgswelle: Im August dieses Jahres lag das Volumen von Indexfonds und ETFs, die den US-Aktienmarkt abbilden, zum ersten Mal über dem Volumen von aktiv gemanagten US-Aktienfonds, wie das "Wall Street Journal" Mitte September meldete. In Deutschland ist es noch nicht so weit, aber auch hier sind ETFs in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden.

ETFs punkten damit, dass sie einfach zu verstehen, transparent und günstig sind. Und damit, dass sie meist besser abschneiden als aktiv gemanagte Fonds: So hat etwa der US-Finanzdienstleister S&P Global festgestellt, dass zwischen 2008 und 2018 über 80% der aktiv gemanagten Aktienfonds in den USA hinter dem marktbreiten S&P Composite 1500 zurückgeblieben sind.

Fonds-Innovation aus Frankfurt

Als der sentix Fonds Aktien Deutschland im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde, gab es bei sentix eine Vision: Die Vorteile eines ETFs, also ein berechenbares, indexnahes Investment zu günstigen Kosten, sollte mit den Vorteilen einer aktiven Strategie kombiniert werden.

Ziel war es also, ein Produkt zu schaffen, das besser ist als ein ETF und dennoch eine hohe Korrelation und Berechenbarkeit zum Marktindex aufweist - eine Idee, die bereits 2014 als Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet wurde. Nach nunmehr sechs Jahren steht fest: Indexnähe und Outperformance sind kein Widerspruch, der Fonds hat geliefert.

Ein Investment mit Emotion

Die Fonds-Experten haben gezeigt, dass Market-Timing funktionieren kann. Es bedarf jedoch guter Signalgeber. Der sentix Fonds Aktien Deutschland agiert oftmals konträr, denn Basis der Entscheidungen sind die Ergebnisse der bekannten sentix-Umfragen zu Stimmungen und Erwartungen von Anlegern. Emotionen und Handlungen der Anleger treiben nicht nur die Kurse, sondern liefern auch wertvolle Erkenntnisse, die genutzt werden können. "Warren Buffett hat recht: Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Und seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind", erläutert Patrick Hussy.

Risikoprofil wie DAX-ETFs, aber Chance auf Mehrrendite

Ziel des sentix Fonds Aktien Deutschland ist eine Mehrrendite von 1% bis 3% im Jahr gegenüber volumenstarken DAX-ETFs. Dabei folgt der Fonds bei der Titelgewichtung dem Index, die Outperformance wird über die Steuerung des Investitionsgrades erreicht. "Die klar definierte Overlay-Strategie sieht hier eine Spannbreite von 80% bis 120% vor", erklärt Hussy. Der Fonds sei also - wenn negative Signale vorlägen - zeitweise nur zu 80% im DAX investiert, bei Aufwärtssignalen aber, über Derivate, auch bis zu 120%. "Kennzahlen wie Volatilität und maximaler Drawdown des Fonds sind aber denen des DAX sehr ähnlich."

Überzeugende Bilanz

Für den Vergleich mit ETFs hat sentix volumenstarke, in Deutschland zum Handel zugelassene DAX-ETFs unterschiedlicher Anbieter herangezogen. Die dargestellte Wertentwicklung ist berechnet als relative Outperformance nach BVI-Methode inklusive aller laufenden Kosten. "Die relative Stetigkeit der Mehrrendite unseres Fonds zu ETFs zeigt die hohe Signalgüte der von uns verwendeten Indikatoren. Mit dem sentix Fonds Aktien Deutschland investieren unsere Kunden smart in deutsche Blue Chips", fasst Manfred Hübner, Gründer und Chef-Stratege von sentix, zusammen.

Über sentix Asset Management

Menschen machen Märkte - dieser Überzeugung haben sich die Behavioral Finance Fachleute von sentix Asset Management verschrieben. Die Investmentboutique ist darauf spezialisiert, wiederkehrende Muster im Anlegerverhalten zu identifizieren und den hieraus entstehenden "Sentiment Value" in intelligente Strategien zu nutzen. Über die sentix Kapitalmarktumfrage gewinnen die Behavioral Finance-Experten die wertvollen Informationen zum Anlegerverhalten.

Seit 2001 ist damit die größte Datenbank zum Anlegerverhalten entstanden, die den Fachleuten erlaubt, die Erkenntnisse der Behavioral Finance in Echtzeit umzusetzen und ihre Expertise für Produkte mit unterschiedlichen Risiko-/ Rendite-Profilen einzusetzen.

Die Methodik eröffnet die Chance, frühzeitig Wendepunkte an den Märkten zu erkennen und gewinnbringend und effizient in Fondsprodukten umzusetzen. Konträres Denken und konsequentes Handeln sind die Erfolgsfaktoren der Investmentboutique, die den innovativen Behavioral-Finance-Ansatz seit vielen Jahren erfolgreich im Publikums- wie auch im Spezialfondsmanagement für ihre Kunden umsetzt.

Die Fondspalette umfasst neben zahlreichen Individualmandaten insgesamt drei Publikumsfonds: sentix Risk Return -A- (Aktien weltweit), sentix Risk Return -M- (Multi-Assets) und den sentix Fonds Deutsche Aktien (ETF Ersatz mit Plus). Die sentix Fonds überzeugen mit außergewöhnlichen Diversifikationseigenschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sentix-fonds.de

Pressekontakt
sentix Asset Management GmbH
Patrick Hussy, Geschäftsführer
Tel. +49 (69) 3487 961 21
info@sentix.de (Pressemitteilung vom 01.10.2019) (02.10.2019/fc/n/s)





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