ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst - Fondsnews


07.09.17 14:30
Veritas Investment

Frankfurt (www.fondscheck.de) - Innerhalb eines Jahres (Stand 31.08.2017) konnte der weltweit investierende Fonds ETF-PORFOLIO GLOBAL (ISIN DE000A0MKQK7 / WKN A0MKQK) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment um 10,79 Prozent zulegen, so die Veritas Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Und das bei einer Volatilität von 10,82 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren lag die Performance bei insgesamt 54,32 Prozent (Volatilität p.a. +16,29 Prozent). Zum Monatesende wurde nun die alljährige Reallokation des Fonds durchgeführt.

Bereits letztes Jahr setzte das Fondsmanagement zum ersten Mal einen Smart-Beta-ETF ein. Im Jahresvergleich zum 31. August konnte so der zugrundliegende Vergleichsindex S&P 500 auf Eurobasis um 3,05 Prozent outperformt werden. "Das positive Ergebnis unseres ersten Einsatzes eines Smart- Beta-ETF für 50 Prozent unseres ETF-Exposures für Aktienfonds Nordamerika seit der letzten Reallokation hat uns dazu ermutigt, diese Strategie auszubauen. Die Ländergewichtung für UK von rund 3,69 Prozent wird nun ebenfalls durch einen Smart-Beta-ETF abgebildet", so Marcus Russ zur gesteigerten Anwendung dieser Produktgruppe.

Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. "Unser Ziel ist es, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft einzelner Länder und Regionen in unserem Fonds abzubilden. Die jeweilige Marktkapitalisierung, die üblicherweise gerne bei der Gewichtung genutzt wird, spielt bei uns keine Rolle", so Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas Investment. "Auf diese Weise sind beispielsweise Aktienmärkte mit hoher Marktkapitalisierung nicht überproportional stark im Portfolio vertreten, die sich in der Bewertung weit von ihren Fundamentaldaten entfernt haben", so Russ weiter.

Insgesamt kam es im Fonds bei der diesjährigen Reallokation zu einigen Veränderungen. So ist der Anteil der Schwellenländer um rund 1,27 Prozent auf nunmehr 38,27 Prozent gestiegen. "Der Anteil der Schwellenländer ist seit Auflage des Fonds 2008 kontinuierlich gestiegen. Damit spiegelt der ETF-PORFOLIO GLOBAL sehr schön die kontinuierlich wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Emerging Markets für die Weltwirtschaft wieder", kommentiert der Fondsmanager die Entwicklung des Fonds. Im Gegensatz dazu ist die Quote für Europa um rund 1,91 Prozent, auf 20,5 Prozent gefallen. Nord-Amerika legt lediglich um 0,19 Prozent zu und bleibt mit 31,97 Prozent deutlich hinter den Schwellenländern zurück. Nigeria wird nicht mehr vertreten sein - dafür wird Argentinien wieder aufgenommen, das im August 2016 weichen musste.

Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL wurde bereits 2008 in Zusammenarbeit mit der ING-DiBa aufgelegt und speziell für Privatanleger konzipiert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Die diesjährige Performance (YTD) des Fonds lag zum 06.09.2017 bei +4,17 Prozent. Das Fondsvolumen wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 3 Mio. Euro und liegt aktuell bei 40,83 Millionen Euro. (07.09.2017/fc/n/s)






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