Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH - Fondsnews


01.12.17 10:00
KFM Deutsche Mittelstand AG

Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bekannt, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH neu in das Portfolio aufgenommen.

Auf insgesamt 134 Hektar Fläche verarbeitet die Raffinerie Heide jährlich mehr als vier Millionen Tonnen Rohöl an ihrem Unternehmensstandort in Hemmingstedt. Die nördlichste Raffinerie Deutschlands versorgt mit ihrem Flugturbinentreibstoff fast alle Flüge, die von Hamburg abgehen. Das vom Unternehmen gelieferte Heizöl kann 250.000 Häuser mit Ölheizung zwischen Flensburg und Hamburg versorgen. Gut 70% des an der Nordseeküste geförderten Rohöls werden für die Produktion von Treibstoffen verwendet. Daneben produziert die Raffinerie Heide jährlich rund 450.000 Tonnen petrochemische Produkte, aus denen Waschmittel, Dünger, Reifen oder Innenverkleidungen für Autos hergestellt werden.

Die im November 2017 emittierte Anleihe der Raffinerie Heide GmbH mit Laufzeit bis 2022 ist mit einem Zinskupon von 6,375% p.a. ausgestattet (Zinstermin halbjährlich am 01.04. und 01.10.). Im Rahmen der Emission wurden 250 Mio. Euro platziert. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin ab dem 01.12.2018 zu 103,188%, ab dem 01.12.2020 zu 101,594% und ab dem 01.12.2021 zu 100% des Nennwerts vorgesehen. Die Anleihe ist durch Garantien und dingliche Sicherheiten besichert.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): "Die Raffinerie Heide weist durch den Fokus auf die Ölverarbeitung und das breite Produktspektrum eine unterdurchschnittliche Abhängigkeit vom Ölpreis auf. In Verbindung mit den langjährig positiven und steigenden freien Cashflows und einem vergleichsweise niedrigen zu erwartenden Verschuldungsgrad von weniger als dem 3,0-fachen des bereinigten EBITDA hat das KFM-Scoring ein klares Kaufsignal generiert."

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): "Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH im Rahmen der überzeichneten Emission, die ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen ab 100.000 Euro angeboten wurde, neu in das Portfolio aufnehmen. Mit der Aufnahme des in Norddeutschland beheimateten erfolgreichen Dienstleisters für Rohöl und petrochemische Produkte konnte das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS weiter diversifiziert werden." (01.12.2017/fc/n/s)





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