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Asset Allocation Rennen 11/2018: Die stärksten Fondskategorien 2018 - Fondsnews


04.12.18 14:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Lediglich knapp 28 Prozent der Fondskategorien können seit Jahresbeginn eine positive Wertentwicklung vorweisen, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Welche Assetklassen hätten im vergangenen Kalendermonat November die stärkste Performance-Entwicklung gezeigt? Welche Kategorien lägen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie hätten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten können? Antworten gebe es im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 11/2018.

Die wichtigsten Entwicklungen im November kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 286 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat November aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,49 Prozent gemessen werden können. 51,4 Prozent der Kategorien hätten den November mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -18,59 Prozent (schwächste Kategorie - Commodities - Energy) bis 10,56 Prozent (stärkste Kategorie - Indonesia Equity) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im November die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: November 2018
Fondskategorie/ November-P in %
Indonesia Equity/ 10,56%
Turkey Equity/ 10,18%
ZAR/NAD Diversified Bond/ 9,94%
IDR Allocation/ 9,34%
India Equity/ 9,28%
IDR Bond/ 8,86%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term/ 7,42%
ZAR/NAD Flexible Bond/ 7,29%
ZAR/NAD Bond - Short Term/ 7,24%
ZAR/NAD Money Market/ 6,66%

Flop-10 Fondskategorien: November 2018
Fondskategorie/ November-P in %
Commodities - Energy/ -18,59%
Norway Equity/ -5,32%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ -4,08%
Sector Equity Energy/ -3,58%
France Small/Mid-Cap Equity/ -3,53%
Commodities - Broad Basket/ -3,28%
GBP Inflation-Linked Bond/ -3,15%
Finland Equity/ -3,07%
Sector Equity Natural Resources/ -3,00%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ -2,80%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende November folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 27,62 Prozent müsse für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -33,95 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 11 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Healthcare) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -2,87 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -2,27 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
Sector Equity Healthcare/ 11,00%
US Large-Cap Growth Equity/ 10,83%
USD Money Market - Short Term/ 7,51%
USD Money Market/ 7,50%
US Large-Cap Blend Equity/ 7,31%
US Small-Cap Equity/ 7,01%
USD Diversified Bond - Short Term/ 6,49%
Property - Indirect North America/ 6,45%
Sector Equity Utilities/ 6,05%
US Flex-Cap Equity/ 5,89%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
Turkey Equity/ -33,95%
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -25,28%
China Equity - A Shares/ -20,31%
Sector Equity Precious Metals/ -19,42%
France Small/Mid-Cap Equity/ -18,66%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity/ -17,02%
Poland Equity/ -16,53%
South Africa & Namibia Equity/ -15,32%
Eurozone Small-Cap Equity/ -15,15%
Korea Equity/ -13,96%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat November) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ November-P in %

Global
Global Equity Income/ -0,02%/ 1,11%
Global Flex-Cap Equity/ -4,18%/ -0,12%
Global Large-Cap Blend Equity/ -0,46%/ 0,75%
Global Large-Cap Growth Equity/ 1,85%/ 1,41%
Global Large-Cap Value Equity/ -1,70%/ 0,39%
Global Small-Cap Equity/ -2,75%/ 0,16%

USA
US Flex-Cap Equity/ 5,89%/ 1,53%
US Large-Cap Blend Equity/ 7,31%/ 1,19%
US Large-Cap Growth Equity/ 10,83%/ 1,12%
US Large-Cap Value Equity/ 5,72%/ 1,65%
US Mid-Cap Equity/ 5,49%/ 1,94%
US Small-Cap Equity/ 7,01%/ 0,63%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ -6,27%/ -0,50%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ -6,87%/ -0,92%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ -11,25%/ -2,80%
Europe Flex-Cap Equity/ -9,56%/ -1,63%
Europe Large-Cap Blend Equity/ -7,22%/ -1,16%
Europe Large-Cap Growth Equity/ -5,21%/ -1,49%
Europe Large-Cap Value Equity/ -8,43%/ -0,96%
Europe Mid-Cap Equity/ -9,46%/ -2,75%
Europe Small-Cap Equity/ -12,62%/ -2,66%
Eurozone Large-Cap Equity/ -8,24%/ -0,84%
Eurozone Mid-Cap Equity/ -13,02%/ -2,65%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -8,89%/ 3,93%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -11,53%/ 4,71%
Emerging Europe Equity/ -7,05%/ 2,28%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -8,14%/ 3,71%
Global Frontier Markets Equity/ -10,53%/ 1,10%
India Equity/ -8,25%/ 9,28%
Latin America Equity/ -2,27%/ -0,77%
Russia Equity/ 1,64%/ -0,54%
China Equity/ -11,41%/ 4,86%
China Equity - A Shares/ -20,31%/ 0,43%
Brazil Equity/ 4,50%/ -0,67%
BRIC Equity/ -1,63%/ 4,40%

DACH-Region
Austria Equity/ -10,14%/ -0,76%
Germany Large-Cap Equity/ -13,78%/ -1,40%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ -13,02%/ -1,97%
Switzerland Large-Cap Equity/ -1,32%/ -0,79%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ -8,76%/ -4,08%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ -5,59%/ 3,11%
Asia ex Japan Equity/ -9,45%/ 5,09%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ -11,66%/ 5,35%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ -6,91%/ 4,35%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ -4,26%/ 3,21%
Japan Flex-Cap Equity/ -5,97%/ 1,01%
Japan Large-Cap Equity/ -3,39%/ 0,43%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ -3,92%/ 1,68%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ November-P in %

Global
Global Bond/ 0,90%/ 0,13%
Global Bond - CHF Hedged/ 0,80%/ 0,67%
Global Bond - EUR Biased/ -1,99%/ -0,37%
Global Bond - EUR Hedged/ -3,11%/ -0,10%
Global Flexible Bond/ -0,49%/ -0,59%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -0,88%/ -0,03%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -3,89%/ -0,8%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 1,15%/ 0,37%
EUR Diversified Bond/ -1,84%/ -0,23%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -1,55%/ -0,27%
EUR Flexible Bond/ -2,94%/ -0,76%
EUR Government Bond/ -0,66%/ 0,34%
EUR Government Bond - Short Term/ -0,78%/ 0,15%
Europe Bond/ -1,78%/ -0,16%

USD / USA
USD Diversified Bond/ 3,69%/ 0,29%
USD Diversified Bond - Short Term/ 6,49%/ 0,07%
USD Flexible Bond/ 3,34%/ -0,33%
USD Government Bond/ 3,98%/ 0,69%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -1,66%/ -0,30%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -8,44%/ -0,75%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ -3,51%/ 2,33%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ 0,90%/ -0,52%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -6,11%/ -0,82%
Emerging Europe Bond/ -3,74%/ 1,10%
Asia Bond/ 1,77%/ 0,41%
Asia Bond - Local Currency/ 2,21%/ 3,36%
RMB Bond/ 1,54%/ 0,73%
RMB Bond - Onshore/ 2,98%/ 1,06%

Corporates
USD Corporate Bond/ 2,46%/ -0,23%
Global Corporate Bond/ 0,21%/ -0,48%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -1,54%/ 0,11%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -4,56%/ -0,68%
EUR Corporate Bond/ -2,27%/ -0,69%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -1,37%/ -0,50%

High Yield
Asia High Yield Bond/ -0,67%/ -0,03%
EUR High Yield Bond/ -3,45%/ -1,88%
Global High Yield Bond/ 3,45%/ -1,00%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ -0,39%/ -0,60%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -4,20%/ -1,35%
USD High Yield Bond/ 4,97%/ -0,78%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ November-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ -6,48%/ -0,61%
EUR Aggressive Allocation - Global/ -4,37%/ 0,31%
EUR Cautious Allocation/ -3,43%/ -0,38%
EUR Cautious Allocation - Global/ -3,42%/ -0,21%
EUR Flexible Allocation/ -6,63%/ -0,62%
EUR Flexible Allocation - Global/ -5,23%/ -0,22%
EUR Moderate Allocation/ -5,34%/ -0,53%
EUR Moderate Allocation - Global/ -3,80%/ 0,03%

CHF
CHF Cautious Allocation/ -0,19%/ 0,42%
CHF Moderate Allocation/ -1,34%/ 0,37%

USD
USD Aggressive Allocation/ 1,26%/ 1,04%
USD Cautious Allocation/ 3,09%/ 0,16%
USD Flexible Allocation/ 0,87%/ 0,37%
USD Moderate Allocation/ 2,15%/ 0,53%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -7,72%/ 1,82% (04.12.2018/fc/n/s)